1
2 Утверждаю: _______________________ _______________________ _______________________ «___»_____________2015 г. Бизнес-план организации производства питьевой бутилированной воды Срок проекта – 6 лет Сумма инвестиций – 438 000 000 руб. Сумма кредита – 350 000 000 руб. Индекс прибыльности – 1,52 Внутренняя норма рентабельности – 29,72 Период окупаемости - 40 месяцев Воронеж, 2015 г.
3 Оглавление Краткое резюме .......................................................................................................... 5 Инициатор проекта ................................................................................................. 5 Предпосылки для реализации проекта. ............................................................... 6 Цели проекта............................................................................................................ 6 Основные экономические показатели проекта ................................................... 7 Структура финансирования проекта .................................................................8 Анализ рынка ..............................................................................................................9 Ситуация в отрасли ................................................................................................. 9 Производство воды по регионам ...................................................................... 10 Импорт воды ........................................................................................................ 11 Каналы продаж .................................................................................................... 11 Тенденции развития отрасли ........................................................................... 12 Основные тенденции и драйверы рынка ........................................................ 13 Маркетинговый план ............................................................................................... 14 Стратегия развития ............................................................................................... 14 Продукт 15 Ценовая политика .............................................................................................. 16 Прогноз продаж ................................................................................................. 16 Организационный план .......................................................................................... 18 Инициатор проекта ............................................................................................... 18 Общие данные .................................................................................................... 18 Описание текущей ситуации на предприятии................................................ 18 Стратегия реализации проекта ............................................................................ 19 Инвестиционный план .........................................................................................20 Производственный план .........................................................................................23 Технология ............................................................................................................. 23 Изготовление бутылей ...................................................................................... 23 Очистка воды ......................................................................................................24 Изготовление укупорки .....................................................................................24 Изготовление преформ .....................................................................................24 Транспорт 25 Розлив воды ........................................................................................................ 25 Производственные помещения ...........................................................................28 Производственные затраты .................................................................................29 Прямые издержки ..............................................................................................29 Финансовый план. Окупаемость. ............................................................................32 Условия и допущения ........................................................................................... 32
4 Расчет ставки дисконтирования .......................................................................... 33 Эффективность инвестиций .................................................................................34 Анализ безубыточности ........................................................................................ 37 Анализ чувствительности проекта ......................................................................38 Вывод .........................................................................................................................39 Таблицы детальных расчетов .................................................................................40
5 Краткое резюме Потребность в воде является одной из главных составляющих жизни человека. Вопросы здоровья, безопасности и качества жизни способствуют тому, что в России, как и во всем мире, расширяется использование бутилированной воды не только для питья, но и для приготовления пищи. Данное обстоятельство способствует постоянному росту рынка, создавая возможности для появления новых участников рынка. Настоящий бизнес-план составлен для оценки эффективности проекта создания современного производства бутилированной питьевой воды на производственных мощностях ЛВЗ «Кантемировка» в Воронежской области. Бизнес-модель проекта предусматривает розлив бутилированной воды во все виды тары и ее поставку как прямым потребителям, так и торговым сетям. Проект предусматривает проведение ремонта помещений завода в соответствии со стандартами, позволяющими разливать в них воду. Производство будет оснащено самым современным оборудованием от известных мировых поставщиков, создаваемая служба доставки позволит доставлять воду напрямую покупателям. Целевыми регионами для поставок воды являются в первую очередь Воронеж и область, а также ряд других регионов РФ, включая Московский регион. Проведенный при составлении бизнес-плана маркетинговый анализ подтверждает, что внешняя среда является очень благоприятной для реализации проекта. Проект будет реализовывать опытная и компетентная команда специалистов, способная успешно провести инвестиционный этап, решить все технологические вопросы и наладить рентабельные продажи. Инициатор проекта Инициатором проекта выступает ООО «ЛВЗ Кантемировский» (далее по тексту – «Завод»). Завод располагает земельным участком площадью 9156 кв. метров в поселке Кантемировка Воронежской области. На территории участка находятся производственные цеха Завода, а также скважина, поставляющая питьевую воду для нужд производства.
6 Предпосылки для реализации проекта. Как и для большинства других ликероводочных заводов, направление розлива воды является логичным направлением развития бизнеса. Розлив является для Завода профильным видом деятельности, при этом затраты на приобретение оборудования по розливу воды намного ниже, чем затраты на создание очистных сооружений, необходимых в соответствии с новыми требованиями законодательства для производства спирта. Помимо этого, при принятии решения об организации производства были приняты во внимание следующие обстоятельства: На территории Завода имеется источник водоснабжения, так что производство бутилированной воды будет обеспечено водным ресурсом; Завод имеет предварительные договоренности с двумя торговыми сетями о поставки для них бутилированной воды в фасовке разной емкости; Значительно упавший в последние месяцы курс евро позволяет приобрести производительное европейское оборудование по цене, значительно ниже, чем это было еще несколько месяцев назад; Исследования рынка показывают, что его динамика остается положительной несмотря на экономические трудности страны. Цели проекта Основная цель – создание конкурентоспособного бизнеса, основанного на высокой эффективности оборудования, наличии необходимого водного ресурса и коротком инвестиционном периоде. Цели: Приобретение и монтаж производственного оборудования; Создание и продвижение локального бренда воды; Вывод производимой воды в торговые сети; Организация доставки воды потребителям; Генерация высокой прибыли для участников проекта.
7 Основные экономические показатели проекта В данном разделе приведены ожидаемые экономические показатели, которые будут достигнуты при реализации проекта. На Графике 1 «Основные прогнозы» представлены: Прогноз продаж по кварталам Прогноз свободных средств в распоряжении компании (баланс наличности) Текущая прибыль по кварталам Общая прибыль проекта нарастающим итогом График 1 Основные прогнозы Финансовые показатели проекта представлены на Инфографике 1 Инфографика 1
8 Структура финансирования проекта Общая потребность проекта в средствах и направление их использования представлены в Таблице 1: Таблица 1 Источники средств и их использование Источники финансирования Собственные средства 88 000 000 Кредит 350 000 000 Итого 438 000 000 Использование средств Закупка материалов 110 651 800 Оборудование 301 434 200 Монтаж и пусконаладка оборудования 1 650 000 Ремонт помещения для розлива воды 12 000 000 Прочее 12 264 000 Итого 438 000 000
9 Анализ рынка Ситуация в отрасли Современный рынок безалкогольных напитков контролируется двумя транснациональными компаниями: Coca-Cola Co и PepsiCo, им принадлежат значительные доли в различных сегментах данного рынка. Однако и российские производите ли, создающие традиционную для России продукцию (квас, газированные напитки не на основе колы), имеют высокие показатели. При этом, рынок воды быстро растет во всех сегментах. Так, хотя темпы роста рынка минеральной воды несколько снизились в последние годы, н все же продолжает увеличиваться1. Общий рост производства вырос с 266 млн декалитров в 2005 году до 522,4 млн – в 2013. В среднем за год темпы прироста российского производства составили 9,6%. В 2013 году объем производства минеральной воды увеличился на 7,84% относительно 2012-го. Диаграмма 12 Производство питьевой в последние годы растет более высокими темпами. Статистика по объемам производства питьевой воды показывает, что в 2012 году по сравнению с 2011-м объем производства питьевой воды вырос на 31,75, а в 2013 году – на 20,07%. 1 Источник: маркетинговое агентство Step by Step, исследование рынка воды, 2014 год. 2 По данным журнала Минеральные и питьевые воды №3/2014 1 670 2 030 2 230 2 650 2 990 3 6304 130 7 933 9 290 9 498 10 452 11 557 22% 10% 19% 13% 21% 14% 92% 17% 2% 10% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 Динамика российского рынка минеральной и питьевой воды Объем производства, млн. руб. Темп прироста, %
10 Рост производства связан со стремлением населения к здоровому образу жизни. Влияние пропаганды здорового образа жизни снижает спрос на газированные напитки. На сегодня объем рынка воды уже почти сравнялся с объемом их производства (см. Диаграмму 3). Диаграмма 2 Соотношение потребления напитков3 Население России использует воду из бутылок не только для утоления жажды, но и для приготовления еды дома. Кроме того, одним из основных потребителей бутилированной воды является офисный сегмент. Для современных офисов в крупных городах покупка воды носит практически обязательный характер. Для работы на данном рынке вопрос доставки воды приобретает особую актуальность. Производство воды по регионам Российский рынок питьевой и минеральной воды имеет свою ключевую особенность: на нем особенно активны региональные производители, которые вытесняют с рынка импортную продукцию. Региональные производители минеральной воды занимают 75% этого рынка и, по мнению экспертов, имеют все возможности увеличить свое присутствие на рынке еще на 6-8%4. Производство воды по регионам демонстрирует значительный уровень концентрации. 75% всех производственных мощностей находятся на территории Северо-Кавказского, Южного, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Лидером по производству минеральной воды среди субъектов Российской Федерации является Карачаево-Черкесская Республика. 3 Минеральные и питьевые воды №3/2014 4 По оценкам журнала АкваЭксперт 37% 35% 25% 2% 1% Газированные напитки Бутилированная вода Фруктовые/овощные соки Чайные напитки (холодный чай) Спортивные и энергетические напитки
11 Здесь производится около 10% от всего общероссийского объема. На втором месте находится Ставропольский край, его доля составляет около 7,6%. Третье место с долей в 7% занимает Липецкая область5. Импорт воды На рынке минеральной и питьевой воды присутствуют как импортные, так и отечественные производители. Доля импортной продукции невелика – около 10%. Эксклюзивные дистрибьюторы зарубежных производителей поставляют преимущественно продукцию премиального класса. Импортируемая продукция в преобладающем большинстве случаев произведена в странах Европы. Так, среди стран–импортеров минеральной и питьевой воды лидируют Франция и Италия, а также минеральные воды Кавказа. Каналы продаж Конечным потребителем воды является население. Согласно опросу, проведенному РОМИР6, большинство людей приобретают бутилированную воду в торговых объектах формата несетевой розницы (см. Диаграмму 4) Диаграмма 3 Места покупок бутилированной воды в России 5 Минеральные и питьевые воды №3/2014 6 Крупнейший частный российский исследовательский холдинг. 37,0% 29,3% 8,5% 8,3% 4,7% 4,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
12 При этом, частота покупок не обязательно соответствует объемам продаж. В киосках и небольших магазинах как правило приобретается вода в мелкой фасовке. Тем не менее, при планировании продуктовой линейки следует иметь в виду, что мелкая тара также необходима. Тенденции развития отрасли Если принять допущение, что с развитием рынка потребление питьевой воды в России будет приближаться к уровню потребления в странах Европы, то отрасль имеет кратный потенциал роста. При этом наметился тренд, в соответствии с которым мировые бренды постепенно уступают долю рынка местным производителям воды, инвестирующим в новое оборудование и применяющим гибкие маркетинговые стратегии. По мнению маркетологов, спрос на простую воду и минеральную будет расти и дальше. Такие выводы можно сделать, если сравнивать потребление в странах Евросоюза и СНГ. На Диаграмме 4 представлены объемы потребления бутилированной воды в Германии, Италии, России и Киргизии. Диаграмма 4 Потребление бутилированной воды по странам Диаграмма наглядным образом свидетельствует, что на потребление воды влияют не только климат (в Кыргызстане он не менее жаркий, чем в Италии), но и уровень благосостояния населения, развитие инфраструктуры и наличие интересных предложений на рынке. Италия; 115 Германия; 93 Россия; 37 Киргизия; 5
13 Основные тенденции и драйверы рынка Основными драйверами рынка воды в России являются: Изношенность инфраструктуры водопроводов Потепление климата Смещение спроса от сладких газированных напитков в сторону более полезных для здоровья продуктов Не прекращающееся развитие торговой инфраструктуры, позволяющее упрощать доставку воды все новым группам потребителей Суммируя вышесказанное, можно сделать заключение: рынок является очень перспективным, быстро растущим, воздействие импорта – минимальное.
14 Маркетинговый план Стратегия развития Маркетинговая стратегия Компании представляет собой набор целей в отношении клиентов и своего положения на рынке. Основные из них представлены в Таблице 2 Таблица 2 Клиентские цели Маркетинговые цели Продуктовая стратегия Большое количество вариантов тары для воды – от 0,33 до 19 литров Вода под несколькими собственными брендами Вода под брендом торговых сетей Выпуск воды с особыми свойствами Возможность использования самых разных каналов продажи Партнерство с торговыми сетями Дифференциация на рынке Ценовая стратегия Уровень цен – средний по рынку Обеспечение достаточных доходов для дальнейшего развития проекта Реклама и продвижение В вопросах рекламы и продвижения – основной акцент на локальные бренды Постоянная рекламная поддержка торговых марок Отказ от ценовой конкуренции, подчеркивание дифференциации от аналогов. Прямые контакты с большинством потенциальных клиентов. Каналы продаж Розничные ритейлеры Доставка в офис и на дом Сайт Завода Отдел прямых продаж Максимальный охват всех каналов продаж
15 Продукт Хотя продуктом завода является питьевая вода, варианты используемой тары и брендирование предают бутилированной воде разные свойства. Как уже отмечалось выше, розлив воды в мелкую тару наиболее предпочтителен для киосков и небольших магазинов, а также для сегмента HORECA – отелей, ресторанов и кафе. Эта вода является продуктом для немедленного потребления или потребления вне дома. Вода, производимая под торговыми марками ритейлеров способна обеспечить постоянный приток выручки, поскольку гарантировано попадает в торговые сети. Еще одним преимуществом такой воды является отсутствие необходимости нести расходы на рекламу. Основной запрос от ритейлеров существует на воду в 5-литровых бутылях. На момент составления бизнес-плана завод Часть воды Завод будет продавать под собственным брендом. Это относится ко всей мелкой фасовке, значительной доле наиболее ходовой воды – 1,5 литра и частично – к 5-литровым бутылям. Третья группа продуктов – вода в 19-литровых бутылях, доставляемая на дом и в офисы. Диаграмма 5 Фасовка воды
16 Ценовая политика Планируемые цены продаж представлены в Таблице 3 Прогноз цен был сделан на основании следующих источников информации: Результаты проведенных переговоров с сетевыми ротвейлерами Исследования оптовых прайс-листов Проведения мероприятий по конкурентной разведке, включая переговоры с отделами продаж ряда заводов Сопоставление цен и размера прямых издержек на производства каждого вида воды В Таблице 3 приведены цены на начало проекта. В расчетах также использованы показатели годовой инфляции (начиная со второго года) Таблица 3 Наименование Ед. изм. Нач. продаж Цена(руб.) Прямые издержки(руб.) Вода 0,33 л бут. 01.02.2016 8 2,31 Вода 0,5 л бут. 01.02.2016 10 2,31 Вода 1 л бут. 01.02.2016 12 3,55 Вода 1,5 л бут. 01.02.2016 18 3,55 Вода 5 л бут. 01.01.2016 24 7,41 Вода 19 л бут. 01.01.2016 200 6,00 Прогноз продаж Объём продаж Завода рассчитан исходя из производительности оборудования по очистке воды (10 кубометров воды в час) при работе в 2 смены в день и пятидневной рабочей неделе. Объем продаж для разных вариантов бутылей рассчитан с использованием представленных на диаграмме 5 долей воды, разливаемой в данный вид фасовки. Таблица 4 Планируемый объём поставок Продукт/Вариант 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Вода 0,33 л(бут.) 4 112 740 4 997 760 4 997 760 4 997 760 4 997 760 Вода 0,5 л(бут.) 8 144 110 9 896 640 9 896 640 9 896 640 9 896 640 Вода 1 л(бут.) 2 714 440 3 298 560 3 298 560 3 298 560 3 298 560 Вода 1,5 л(бут.) 7 238 770 8 796 480 8 796 480 8 796 480 8 796 480 Вода 5 л(бут.) 1 760 094 1 978 560 1 978 560 1 978 560 1 978 560 Вода 19 л(бут.) 44 000 52 800 52 800 52 800 52 800
17 Объем продаж по месяцам был рассчитан с учетом показателя сезонности продаж воды, представленного на Диаграмме : Диаграмма 6 Прогноз поступлений от продаж в разрезе по выдам бутылей представлен на диаграмме 7. Диаграмма 7 Выручка по видам бутылей 0 100 000 000 200 000 000 300 000 000 400 000 000 500 000 000 600 000 000 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1-8.2021 Вода 0,33 л Вода 0,5 л Вода 1 л Вода 1,5 л Вода 5 л Вода 19 л
18 Организационный план Инициатор проекта Инициатором проекта является Общество с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод Кантемировский». Общие данные Юридический Адрес: 396730, Воронежская обл., р.п. Кантемировка, ул. Декабристов, д. 262 Почтовый адрес: 396730, Воронежская обл., р.п. Кантемировка, ул. Декабристов, д. 262ИНН/КПП: 7704692618/770101001 Банковские реквизиты: р/с 40702810813300103187 в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России, г. Воронеж, Россошанское ОСБ № 0382, г. Россошь к/с 30101810600000000681 БИК 042007681 Телефон: 8 967 281 55 99 E-mail: kantemirovka-lvz@yandex.ru Описание текущей ситуации на предприятии На момент составления бизнес-плана Завод не выпускает ликеро-водочной продукции. Однако основной состав трудового коллектива завода сохранен. В настоящее время персонал занимается модернизацией производственных помещений. Квалификация и опыт инженерно-технического состава позволяют осуществить (под при участии представителей поставщиков оборудования) монтаж и пуско-наладку производственных линий. На предприятии производится модернизация инфраструктуры, ремонт помещений и инженерных сетей.
19 Стратегия реализации проекта В рамках проекта планируется организовать розлив воды на трех видах производственного оборудования, соответственно – в три вида тары. Это 19литровые поликарбонатные бутыли, 5-литровые бутыли и мелкая фасовка – от 0,33 до 1,5 литров. В первую очередь в рамках проекта планируется обустроить производственные помещения в соответствии с требованиями САНПИН 2.3.4.009-98 (Гигиенические требования к производству и качеству питьевых очищенных, минерализованных и природных минеральных вод). Одновременно будет сделан заказ н поставляемое оборудование для розлива, изготавливаемое в Европе. Срок его поставки составляет 5 месяцев. Отдельно закупаются линии розлива в 19-литровые бутыли и автотранспорт. В период подготовки производства завод планирует разработать и зарегистрировать три торговые марки воды. Разработку будет включать в себя полный комплекс работ, включая создание полноценных бренд-буков. График реализации проекта представлен на Диаграмме 1 Диаграмма 8Календарный план реализации проекта
20 Инвестиционный план В соответствии с представленным выше календарным планом, проект предусматривает осуществление при его выполнении ряда инвестиционных затрат. Состав основных затрат представлен в Таблице 2: Таблица 5 Инвестиционные затраты (руб.) Строка Сумма Создание бренда 3.500.000 Автоматическая линия Sidel 195.863.400 Автоматическая линия Hasky 99.462.000 Покупка поликарбонатных бутылок 1.000.000 Получение СЭЗ 200.000 Покупка 4х Hyundai HD78 7.440.000 Постановка на учет 20.000 Технический осмотр 80.000 Страховка 24.000 Линия розлива воды 19 л 2.560.000 Монтаж и пусконаладка 1.650.000 Установки обратного осмоса 1.918.800 Полуавтоматическая линия розлива 19/5 л 1.630.000 Ремонт помещения для розлива воды 12.000.000 ИТОГО 327.348.200 Помимо непосредственно инвестиционных расходов, для запуска производства Заводу требуются оборотные средства для финансирования зарплаты персонала, приобретения сырья и материалов. Предоставления отсрочек покупателям и т.д. Расчет потребности в стартовом капитале был выполнен следующим образом: из финансовой модели удалены все источники средств, а затем проведен расчет денежных потоков. Наибольший размер дефицита и составляет нашу потребность в финансировании (см. график ниже).
21 В соответствии с результатами расчетов, дефицит средств составляет ~ 370 миллионов рублей. С учетом выплаты процентов по кредиту на стартовом этапе проекта, а также необходимости иметь резерв средств на непредвиденные расходы, структура финансирования проекта выглядит следующим образом: Сумму 88 миллионов рублей (20%) Завод инвестирует за счет собственных средств На сумму 370 миллионов рублей (80%) предполагается получить банковский кредит. Таблица 6 Условия кредитования Название Дата Сумма (руб.) Срок Ставка % Кредит 01.09.2015 350 000 000 60 мес. 17,00 Кредит планируется получить сроком на 5 лет под 17% годовых. Получение кредита планируется тремя траншами до с сентября по декабрь 2015 ода. В расчетах по предусмотрена отсрочка выплат на погашение основного долга на 6 месяцев (до начала реализации продукции). График движения средств по кредиту представлен в Таблице 4. -600 000 000 -400 000 000 -200 000 000 0 200 000 000 400 000 000 600 000 000 800 000 000 янв.2015 май.2015 сен.2015 янв.2016 май.2016 сен.2016 янв.2017 май.2017 сен.2017 янв.2018 май.2018 сен.2018 янв.2019 май.2019 сен.2019 янв.2020 май.2020 сен.2020 янв.2021 май.2021 Дефицит средств График 2 Расчет потребности в стартовом капитале
22 Таблица 7 График движения средств по кредиту Поступления в виде займов Выплаты на погашение займов Затраты на обслуживание займов Задолженность 9.2015 60 000 000 60 000 000 4кв. 2015г. 290 000 000 8 216 666 350 000 000 1кв. 2016г. 14 875 000 350 000 000 2кв. 2016г. 19 444 444 14 599 537 330 555 555 3кв. 2016г. 19 444 444 13 773 148 311 111 111 4кв. 2016г. 19 444 444 12 946 759 291 666 666 1кв. 2017г. 19 444 444 12 120 370 272 222 222 2кв. 2017г. 19 444 444 11 293 981 252 777 777 3кв. 2017г. 19 444 444 10 467 592 233 333 333 4кв. 2017г. 19 444 444 9 641 203 213 888 888 1кв. 2018г. 19 444 444 8 814 814 194 444 444 2кв. 2018г. 19 444 444 7 988 425 175 000 000 3кв. 2018г. 19 444 444 7 162 037 155 555 555 4кв. 2018г. 19 444 444 6 335 648 136 111 111 1кв. 2019г. 19 444 444 5 509 259 116 666 666 2кв. 2019г. 19 444 444 4 682 870 97 222 222 3кв. 2019г. 19 444 444 3 856 481 77 777 777 4кв. 2019г. 19 444 444 3 030 092 58 333 333 1кв. 2020г. 19 444 444 2 203 703 38 888 888 2кв. 2020г. 19 444 444 1 377 314 19 444 444 3кв. 2020г. 19 444 444 550 925 0
23 Производственный план Технология Завод планирует использовать оптимальную по соотношению цена/качества технологию, комбинируя применяемое для на основном производстве высокопроизводительное оборудование европейского производства с российским или китайским оборудованием для вспомогательных процессов. Для снижения затрат на логистику, завод планирует самостоятельно изготавливать бутыли (за исключением 19-литровых) и укупорку (пробку для бутылей). Изготовление бутылей Перевозка бутылей автотранспортом приводит к необоснованным логистическим расходам, с учетом их объемного веса – это является фактически перевозкой воздуха. Поэтому изготовление бутылей будет производиться собственными силами. Бутыли будут изготавливаться методом выдува из преформ (см. Рисунок 1). Выдувные машины входят в состав приобретаемых автоматизированных линий по розливу воды. Выдувные машины входят в состав всех приобретаемых производственных линий, за исключением розлива воды в 19-литровые бутыли. Эти бутыли будут приобретаться у производителей. Данные бутыли изготавливаются из поликарбоната – пластика с высочайшими техническими свойствами, поэтому одна бутыль выдерживает около 50 циклов розлива. Это соответствует ~ 2 годам эксплуатации. Рисунок 1 Техпроцесс выдува бутылей 1 преформа подается в выдувную форму • 2 форма закрывается • 3 в преформу подается горячий воздух • 4 преформа раздувается, принимая форму поверхности пресс-формы • 5 пресс-форма раскрывается • 6 готовая бутыль поступает в линию розлива
24 Очистка воды Для производства питьевой воды предварительно необходимо произвести соответствующую нормам доочистку воды из имеющейся скважины. Для этого завод планирует использовать установки обратного осмоса российского разработчика и производителя систем очистки воды «Новатерра» SF-ROF-LE-5,0EP. Производительность установки составляет 5 кубических метров в час. Одна такая установка уже приобретена Заводом на момент составления бизнес-плана, вторую планируется приобрести и ввести в эксплуатацию в декабре 2015 года. К преимуществам данной системы очистки относится (кроме высокого качества очистки) также пренебрежимо низкая стоимость расходных материалов. Изготовление укупорки Пробки для бутылей будут изготавливаться методом литья под давлением на инжекционной литьевой машине (термопласт-автомате). Данное решение обусловлено высокой производительностью линии розлива, благодаря которой потребность в количестве изготавливаемых крышек вполне позволяет окупить относительно невысокую стоимость оборудования. Стоимость термопласт-автомата сравнительно невелика и составляет не более полутора миллионов рублей, а работа оператора не требует высокой квалификации. Изготовление преформ Преформы будут изготавливаться также на собственном производстве. Мотивация такого решения – аналогична решению об изготовлении бутылей. Поскольку, как уже отмечено выше, производительность линии розлива является очень высокой, то для изготовления преформ будет использоваться современная машина HYPET225 HPP4.0 производства компании HUSKY7. Данная машина оснащена серво-роботом и конвейером, позволяющими автоматически подавать преформы в линию розлива воды. 7 Компания Husky свыше 35 лет является лидером по производству оборудования для преформ. В мире используется более 3500 систем производства данной компании. Рисунок 2
25 Транспорт Логистическое обеспечение производства будет включать в себя поставку сырья и материалов для производства (в частности – гранул пластмассы) и доставку готовой продукции клиентам. Для этой цели предполагается приобрести 4 автомобиля Hyundai HD78. Выбор данной модели обусловлен тем, что этот автомобиль способен решать универсальные задачи, обеспечивая с одной стороны достаточную грузоподъемность (4,7 тонны), а с другой – высокую маневренность в городе и низкий расход топлива. Комплектация автомобилей изотермическими фургонами позволить обеспечить доставку воды клиентам в любое время года. Розлив воды Для розлива воды будут использованы 3 производственные линии. Оборудование производства компании SIDEL8: Комплектная линия розлива воды в ПЭТ-бутылки на базе машины “SBO 8” номинальной производительностью 16 000 б/ч Линия розлива в ПЭТ бутылки, емкостью 5л, производительностью 2500 б/ч Оборудование компании МЕТАГРУПП (для розлива в 19-литровые бутыли): Автоматическая линия розлива с полуавтоматом удаления крышек и мойки бутылей Схемы работы линий розлива представлены на Рисунках 3 и 4 ниже. Отличительной стороной оборудования, поставляемого компанией SIDEL является большая скорость розлива воды и очень высокая надежность. 8 Компания SIDEL является мировым лидером в проектировании, поставке и комплектовании комплексных линий для расфасовки и упаковки пищевых продуктов и напитков.
26 Рисунок 3 Автоматизированная линия розлива воды
27 Рисунок 3 Автоматизированная линия розлива 19 л
28 Производственные помещения В рамках проекта будут задействованы большинство производственных помещений завода. Схема расположения оборудования в цехах представлена на Рисунке 5 Рисунок 4 Место для плана заводских помещений
29 Производственные затраты Прямые издержки Прямые издержки на розлив воды состоят из затрат на материал для изготовления бутылей (ПЭТФ), укупорки (ПЭНД) и этикеток. Для бутылей 19 литров расходным материалом также является крышка с системой «непроливания». Материалы и комплектующие Наименование Ед. изм. Цена(руб.) ПЭТФ гранулы г. 0,065 ПЭНД г. 0,069 Этикетка шт. 1,000 Крышка на бутыль 19 литров шт. 5,000 Прямые издержки Вода 0,33 л Наименование Расход (руб.) Материалы и комплектующие 2,31 ПЭНД 3,000 0,21 ПЭТФ гранулы 17,000 1,11 Этикетка 1,000 1,00 Всего 2,31 Прямые издержки Вода 0,5 л Наименование Расход (руб.) Материалы и комплектующие 2,31 ПЭНД 3,000 0,21 ПЭТФ гранулы 17,000 1,11 Этикетка 1,000 1,00 Всего 2,31 Прямые издержки Вода 1 л Наименование Расход (руб.) Материалы и комплектующие 3,55 ПЭНД 3,000 0,21 ПЭТФ гранулы 36,000 2,34 Этикетка 1,000 1,00 Всего 3,55
www.masterplans.ruRkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==