GREENFLOW.RU GREEN FLOW О О О «А Н Т Е Р РА» ВЫП УС К БИРЖЕ ВЫХ О Б Л И ГА Ц ИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
#1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ - ОТ Е Л Ь GR E E N F L OW ООО«АНТЕРРА»
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ ООО «Антерра» является одной из ведущих компаний гостиничногооздоровительного отдыха. Основное направление – деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. ООО «АНТЕРРА» GREENFLOW.RU тыс руб 2019 2020 2021 Выручка (без НДС) 315 265 374 259 647 187 Выручка, рост (%) +55% +19% +73% EBITDA 9 868 93 778 221 844 EBITDA, рентабельность (%) 3,1% 25,1% 34,3% Чистая Прибыль 6 961 55 134 180 948 Чистая Прибыль, рентабельность(%) 2,21% 14,73% 27,96% Активы 262 471 259 113 605 037 Капитал (78 019) 2 180 892 Денежные средства 10 022 20 934 15 793 Долг 261 529 188 298 305 025 Долг/EBITDA 26,5 2,0 1,4 7 ЛЕТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ 62 СОТРУДНИКА 1 ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОТЕЛЬ Ключевые показатели проекта 1 ГОРОД ПРИСУТСВИЯ 1,4 ДОЛГ/EBITDA 34% РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDAВ 2021 ГОДУ 647 МЛН РУБ ВЫРУЧКА В 2021 ГОДУ 605 МЛН РУБ АКТИВЫ КОМПАНИИ В 2021 ГОДУ
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 2015 создание ООО «Антерра». 2016 договор долгосрочной аренды с ООО «Роза Хутор» на здание гостиницы, которое находится на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Красной поляне. 2017 полная реновация арендованного здания и регистрация товарного знака «Грин Флоу» 2019 получена медицинская лицензия на осуществление медицинской деятельности. Введения нового вида деятельности – «Санаторнокурортное лечение», который организован на базе Отеля и позволяет полностью обеспечивать медицинским сопровождением Гостей. 1 2 3 4 Загрузка ADR ( средняя цена номера) 2017 17% 4 939,54 2018 56% 5 363,28 2019 72% 6 793,55 2020 62% 9 075,43 2021 82% 11 289,16 GREENFLOW.RU
GREENFLOW БИЗНЕСМОДЕЛЬ КОМПАНИИ Основной деятельностью компании является введение гостиничного бизнеса. Концепция, используемая компанией, позволяет гостям получить физическуюи эмоциональную «разгрузку», приобрести не только полноценный отдых, но и оздоровление – это новая концепция отелей для России. Объекты Green Flow находятся в живописных местах с естественным, максимально нетронутым, ландшафтом территории. Основная модель введения бизнеса – это действия по повышению доходности гостиницы, которые состоят из двух групп: повышение заполняемости и расширение количества дополнительных услуг (с тем, чтобы добиться уровня доходов сопоставимого с доходами от проживания). GREENFLOW.RU
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ НОВОЙ ГОСТИНИЦЫ Целевая аудитория GreenFlow: • 30+ с доходом выше среднего/ высокий, Осознающие потребность в улучшении качества жизни, основополагающимфактором которого является – здоровье. • Семейные пары с детьми и без детей По программам оздоровления. • Индивидуальные гости С целью восстановления здоровья и оздоровления. • Гости без проживания Внешняя аудитория по гостевым визитам в термальный комплекс отеля. • Корпоративные заказчики Оздоровление сотрудников (абонементы, оздоровительные программы), проведение корпоративных и партнерских мероприятий, семинаров, мастер-классов, ретритов. GREENFLOW.RU
Green Flow– первый отель в России, вошедший в мировую ассоциациюоздоровительных гостиницHealing Hotels of the World. Healing Center отеля предлагает оздоровительные программы и спа-процедуры, направленные на улучшение самочувствия, внутреннее и внешнее обновление, обретение физическогои эмоциональногобаланса. GREEN FLOW ОБ ОТЕЛЕ GREENFLOW.RU
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ Детокс-программы «Обновление», «Путь к легкости», «Антистресс», а также программа «Горный воздух», направленная на снижение аллергических симптомов и борьбу с последствиями бронхолегочных заболеваний – станут несомненным импульсом к оздоровлению и обновлению организма, позволят укрепить иммунитет и прекрасно чувствовать себя на протяжении долгого времени. Программы включают в себя не только чек-ап и оздоровительные процедуры, но и активности, направленные на ментальное оздоровление: йога, медитации, скандинавскую ходьбу, арт-терапию. СПА-ПРОЦЕДУРЫ Healing Center – это уникальное пространство здоровья и красоты, где гости могут насладиться плаванием в подогреваемом бассейне под открытым небом, расслабиться в саунах термального комплекса, посетить разнообразные массажи, а также пройти эффективные процедуры по омоложению и коррекции фигуры. В отеле также есть тренажерный зал и зал для групповых занятий. GREENFLOW.RU
Цель ресторанного бизнеса - организация сбалансированного питания гостей отеля на высоком уровне. ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ Основной частью отдыха отеля является гастрономическая составляющая с разными видами деятельности – для этого у отеля достаточно ресурсов – от ресторанов и баров до банкетных залов. РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
ПРОГРАММА КОРПОРАТИВНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Инфраструктура отлично приспособлена для проведения корпоративных мероприятий, таких как конференции, семинары, тимбилдинги (мероприятия по сплочению команд). Гостиница располагает двумя трансформируемыми конференц-залами. КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ насыщен программами отдыха, который не только будет повышать рентабельность гостиничногобизнеса, но и станет основой рекламной стратегии, в рамках которой для каждой аудитории будут транслироваться предложения по интересующих ее услугам. ОКАЗЫВАЕМЫЙ СПЕКТР УСЛУГ В рамках гостиницы предусмотрены экскурсии к водопадам, каньонам, индивидуальный экомаршрут, а также автобусная экскурсия. КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ключевые лица проекта Александр Тертычный учредитель АКЦИОНЕРЫ КОМПАНИИ Бенефициарный владелец компании Александр Николаевич Тертычный являлся одним из основателей компании «НефтеТрансСервис», занимавшейся железнодорожными перевозками, а с 2007 по 2015 год работал в должности генерального директора. Под его руководством компания стала одним из лидеров среди операторов железнодорожных перевозок в России с объемом перевозок в 2014 году более 99,7 млн тонн грузов. В 2015 году, после продажи своей доли в железнодорожном бизнесе, создал и возглавил ООО «Антерра», компанию, развивающую гостиничный бренд GreenFlow. GREENFLOW.RU 100% 25,5 МЛН РУБ доля уставный капитал
#2НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ - ОТ Е Л Ь GR E E N F L OW ООО«АНТЕРРА»
Санкт-Петербург (3кв.2022г.) Якутия (2026 г.) Камчатка (2026 г) Сахалин (2025 г.) Бурятия, Байкал (2024г.) Кировск (2026 г.) Москва, офис МО, Балашиха (2024 г.) Оренбург Калининградская обл. (2026 г.) Алтай (2027г.) Карелия (2026 г.) Отель Green Flow Роза Хутор 4* (2017 г.) Калужская обл.(2023 г.): • Пермакультура • Николодол А101 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО МАСШТАБИРОВАНИЮ GREENFLOW.RU Существующие объекты Планируемые объекты
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ В отеле Green Flow Baikal будет 153 номера и два ресторана, гастробар, два из них будут находиться на территории, а не в самом здании, также инфраструктура для MICE. Главная особенность будущего отеля – термальный SPAкомплекс, который включает в себя четыре бассейна и множество саун. Объект будет находиться в живописном месте с естественным, максимально не тронутым ландшафтом, на побережье озера. Непосредственное место расположения создаваемого отеля - Село Турка, Прибайкальскийрайон, Республика Бурятия. о з е р о Б а й к а л
«Простота –как роскошь» - ОТ Е Л Ь GR E E N F L OW ООО«АНТЕРРА» Отсутствие ярких пестрых красок Использование материалов, являющихся или имитирующих природные материалы Функциональность и комфорт Проект преследует цель стать лучшим гостинично - рекреационнымоператоромБайкальского региона в России в сегменте предоставления высококачественного оздоровительного отдыха.
ИНТЕРЬЕР ИНФРАСТУКТУРА РЕСТОРАН КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НАШ НОВЫЙ ОТЕЛЬ ФАСАД АРХИТЕКТУРА
#3ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО«АНТЕРРА» - ОТ Е Л Ь GR E E N F L OW ООО«АНТЕРРА»
Источник: данные управленческой отчетности Компании, прогнозы менеджмента Компании КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРУЧКА КОМПАНИИ ИСТОРИЧЕСКИ РАСТЕТ, С2018 ДО2021 ГОДА ВЫРОСЛА НА 219%, ПО НАШИМ ПРОГНОЗАМ ДАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ, НО СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ КОМПАНИИ МОГУТ ДАТЬ СТАРТ ДЛЯ ЕЕ УДВОЕНИЯ. ИЗ-ЗАCOVID-19И РАЗВИТИЯВНУТРЕННЕГОТУРИЗМА.
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ДОХОДА ЯВЛЯЕТСЯ НОМЕРНОЙ ФОНД – 61%. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДА – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА. Источник: данные управленческой отчетности Компании, прогнозы менеджмента Компании Крупнейшие заказчики по итогам 2021 года Перечень оказываемых услуг компании: • Программы дополнительных услуг (бар и ресторан) • Спа-процедуры • Оздоровительные программы • Корпоративные клиенты • Культурные мероприятия
ОСНОВНЫЕ ПРОГНОЗЫ КОМПАНИИ ДОХОДНО-РАСХОДНАЯЧАСТЬ ПРОЕКТА ПРЕДСТАВЛЕНАНА ГРАФИКЕСПРАВА. БЛАГОДАРЯВОССТАНОВЛЕНИЮ ТУРИСТИЧЕСКОГОРЫНКА, КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ СВОИ ОБОРОТЫ В НЕСКОЛЬКОРАЗ. К 2026 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯОБОРОТ РАВНЫЙ 775 МЛН РУБ Источник: данные управленческой отчетности Компании, прогнозы менеджмента Компании
#4ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ООО«АНТЕРРА» - ОТ Е Л Ь GR E E N F L OW
Дебютный выпуск биржевых облигаций с размещением на СанктПетербургской бирже. Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-01, в количестве 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук. Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей Процентная ставка по купону установлена на уровне Ключевой ставки Банка России+5%годовых. Срок обращения 2года, выплаты ежеквартально. Оферта не предусмотрена. Кредитный рейтинг – «Эксперт РА» присвоил рейтинг компании «Антерра» на уровне ruB+. Прогноз по рейтингу – стабильный. ПАРАМЕТРЫ ЭМИССИИ Ключевая ставка Банка России +5% годовых ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КУПОНУ 8 КУПОННЫХ ПЕРИОДОВ 91 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КАЖДОГО КУПОННОГО ПЕРИОДА 2 года СРОК ОБРАЩЕНИЯ 150МЛН РУБ ОБЪЕМ ВЫПУСКА 1000РУБ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ GREENFLOW.RU ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! КО Н ТА К ТЫ: ООО«АНТЕРРА» -ВЫПУСК БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 8 (495) 131 23 43 По вопросам приобретения облигаций обращайтесь к организатору .
www.masterplans.ruRkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==