Презентация проекта по добыче угля на участках «8 Марта Южный» и «Северный Маганак-2»
Суть проекта 17 09 Презентация разработана для оценки эффективности проекта разработки угля на геологических участках «8 Марта Южный» и «Северный Маганак2», расположенных в Кемеровской области РФ. Разработка месторождения планируется открытым способом с извлечением 2,28 млн. тонн угля в год. 03 Управленческая команда 12 Обзор рынка Финансовые показатели О проекте
• Инициатор проекта • Характеристика месторождений • Марки добываемого угля • Прогноз добычи угля • График реализации проекта О проекте
Инициатор проекта Инициатором проекта выступает ООО «Эффективный Уголь».Компания зарегистрирована в августе 2019 года специально для разработки данных месторождений. ОГРН000000000 ИНН0000000000 КПП0000000 Тел.: +7 (499) 653 65 16 Юридический адрес: 654066, Московская обл., город Москва, проезд Серебрякова14
Характеристика месторождений Разработка угля будет осуществляться на геологических участках «8 Марта Южный» и «Северный Маганак-2», расположенных в Кемеровской области РФ. Объем добычи составит 2,28млн. тонн угля в год. Всего будет добыто свыше 21 миллиона тонн угля. Структура добычи по маркам угля (в млн. тонн) представлена на рисунке ниже.
Марки добываемого угля Марка К (коксовый) • Без смешивания их с углями других марок обеспечивают получение кондиционного металлургического кокса. Марка КС (коксовый слабоспекающийся) • Используется в основном в коксохимической промышленности в качестве отощающего компонента • Часть угля используется для слоевого сжигания в промышленных котельных и в коммунальнобытовом секторе Марка ОС (отощенный спекающийся) • Основной потребитель - коксохимическая промышленность • Один из лучших отощающих компонентов в коксовых шихтах. • Дают высококачественный металлургический кокс Марка ТС (тощий слабоспекающийся) • Используются в коксохимической промышленности, и, в основном, в энергетике • Является хорошим бездымным топливом для мелких котельных и индивидуального бытового применения Марка Т (тощий) • Используются в электроэнергетике и в коммунально-бытовом секторе
Участок 8 Марта Южный Участок Северный Маганак2 2020 2021 2022 ТЭП для аукциона Аукцион Геолого-разведочные работы ТЭО постоянных кондиций добычи угля Геологический отчет Технический проект отработки месторождения Технический проект строительства рТеахз .рПезраоект строительства погрузочного комплекса Экспертизы Горно-капитальные работы ТЭП для аукциона Аукцион Геолого-разведочные работы ТЭО постоянных кондиций добычи угля Геологический отчет Технический проект отработки месторождения Технический проект строительства разреза Экспертизы Горно-капитальные работы Начало добычи угля Выход на производственную мощность Выход на производственную мощность График реализации проекта
Прогноз добычи угля
• Генеральный директор • Технический директор Управленческая команда
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХХХХ@mail.com +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ г. Новокузнецк Иванов Петр Федорович Трудовая деятельность Квалификация Образование Сфера ответственности • Инженер-экономист • Июнь 2010 г. – ООО «СибЭнергоСбыт»- коммерческий директор; • Июль 2012 г. – ООО «Евроазиатская Межотраслевая Компания» - коммерческий директор; • Декабрь 2012 г. – ООО «Евроазиатский Межотраслевой Холдинг» - коммерческий директор; • Апрель 2014 г. - ООО «Штац и К» - директор; • Август 2019 г. – ООО «Сибирский уголь» - генеральный директор. 1986 г. – 1991 г. – Кузбасский политехнический институт Специальность: экономика и управление в машиностроении Руководство производственной, хозяйственной деятельностью компании, принятие решений, эффективное использование и сохранность собственности компании, хозяйственные и финансовые итоги ее работы, в том числе: • организация работы всех подразделений Общества; • обеспечение выполнения всех обязательств Общества; • организация ведения бухгалтерского учета; • утверждение штатного расписания Общества; • принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными кадрами и необходимым имуществом; • обеспечение защиты интересов Общества в суде; • осуществление комплекса мер по контролю выполнения требований законодательства РФ, внутренних нормативных документов Общества и должностных обязанностей; • предоставление сведений, отчетности о деятельности Общества общему собранию акционеров, Совету Директоров и ревизорам Общества и т.п.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ХХХХ@mail.com +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ г. Новокузнецк Сидоров Илья Владимирович Сфера ответственности Квалификация Образование Трудовая деятельность Техническое и экономическое сопровождение инвестиционного проекта: • подготовка пакета документов для аукционов; • подготовка ТЭО, финансовой модели, бизнес-плана по освоению геологических участков; • разработка и сопровождение проектной документации; • разработка проектов капитального строительства; • оформление необходимых разрешений и т.п. • Горный инженер • Экономист-менеджер в горной промышленности • 1997-2001 гг. - шахта "Есаульская" - производственная практика; • 2001-2002 гг. - шахта "Ульяновская"- горный мастер (в подчинении 100 человек); • 2002-2003 гг. - шахта "Юбилейная"- горный мастер, начальник смены (в подчинении 500 человек); • 2003-2008 гг. - ОАО УК "Кузбассразрезуголь" филиал "Талдинский угольный разрез" - ведущий экономист финансового отдела, зам. начальника ПЭО; • 2008-2011 гг. - ООО "Кузнецкая проектная компания" - зам. генерального директора по экономике и финансам; • 2011-2013 гг. - ООО "СибНИИуглепроект" - генеральный директор (в подчинении более 100 человек); • 2013 – 2016 гг. - ООО "Кузбасспроектуголь"- генеральный директор, технический директор; • 2016 г. - ООО "Кузбасспроектуголь - Н" - генеральный директор; • август 2019 г. - ООО "Сибирский Уголь" - технический директор. 1996 г. – 2001 г. - СибГИУ (Сибирский государственный индустриальный университет) 1998г. – 2001г. - СибГИУ
• Мировое производство угля • Мировое потребление угля • Добыча угля в России • Экспорт угля из России Обзор рынка
Мировое производство угля На долю представленных на диаграмме государств приходится 90,0% объема мировой угледобычи. Россия занимает среди них шестое место по объему добычи.
Потребность в угле до 2035 года Согласно прогнозам, опубликованным Международным Энергетическим Агентством в 2018 году, потребление угля в мире вырастет к 2035 году на 739 миллионов тонн
Добыча угля в России Несмотря на мировые тенденции, производство угля в России на протяжении последних лет неуклонно возрастает. В значительной степени этому способствует спрос на российскую угольную продукцию на мировом рынке. Среднегодовые темпы роста добычи угля в России составляют 3,9% в год, при том, что начиная с 2013 года мировая добыча снижалась.
Экспорт угля из России В соответствии с Программой развития угольной промышленности РФ (ПРУП) до 2030 года планируется увеличение пропускной способности угольных терминалов до230млн. тонн. Согласно базовому сценарию программы, к 2030 году ожидается рост экспорта угля на 29% относительно уровня2017года.
• Инвестиционные затраты • Доходная часть • Расходная часть • Основные прогнозы проекта • Финансовые показатели Финансовые показатели
Расчет потребности в финансировании был выполнен следующим образом: из финансовой модели были удалены все источники средств, а затем проведен расчет денежных потоков. Сумма максимального дефицита составляет 2 3828,7 миллиона рублей. Однако, было принято допущение не финансировать капитальные затраты за счет прибыли компании. Тогда, потребность в финансировании определена на уровне3 000,0миллиона рублей. Инвестиционные затраты -2 828 731 841
Доходная часть Цены и объем продаж Продукт Добыча в месяц, тн Добыча в год, тн Цена за тн, руб. Уголь марки К 26 250 315 000 6 100 Уголь марки КС 20 500 246 000 3 900 Уголь марки ОС 4 583 55 000 4 200 Уголь марки Т 80 666 968 000 1 750 Уголь марки ТС 58 000 696 000 1 750 ИТОГО 190 000 2 280 000
Расходная часть Наименование Сумма, руб. Затраты на ГСМ 596 020 000 Затраты на ремонт и эксплуатацию ОПФ 535 980 000 Автошина 75 520 000 Спецодежда 485 600 Рекультивация 64 428 000 Услуги промышленного характера 799 200 000 Арендная плата за земли 47 163 000 Плата за размещение отходов 200 000 Плата за негативные воздействия 200 000 Услуги связи 2 220 000 Канцелярские расходы 240 000 Медицинские и санитарные расходы 740 000 Расходы на покупную воду 48 000 Гос. Техосмотр автотранспорта 520 000 Услуги ПТУ 228 000 000 Итого: 2 350 964 600 Общие издержки в год Должность Численность Заработная плата, руб. Рабочие (8 Марта) 189 77 252 Рабочие (Северный Маганавк-2) 240 77 252 Персонал
Основные прогнозы проекта
14 165 Финансовые показатели млн. руб. Прибыль проекта 3 000 млн. руб. Общая стоимость проекта 2,48 года Период окупаемости 96,0% Внутренняя норма рентабельности 7 159 млн. руб. Чистый приведенный доход Баланс наличности
+7 (499) 653 65 16 info@masterplans.ru https://www.masterp lans.ru Контакты
www.masterplans.ruRkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==