МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Звукоизолирующая штукатурка Инвестиционный проект по организации производства
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Содержание Организация производства в России Место расположения производства Применяемое оборудование Расчет потребности в площади производства Обеспечение качества штукатурки Состав штукатурки Поставщики материалов Операционный план Инвестиционный план Определение потребности в финансировании План продаж Финансовые прогнозы проекта Организация собственного производства Оборудование Технические аспекты Финансовый план 7 10 14 18 Проблемы звукоизоляции Звукоизолирующая штукатурка-ЗИ* Итальянская штукатурка Diathonite Evolution Звукоизоляционная система 3 07.09.2017 www.MasterPlans.ru 2
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Звукоизоляционная система • Проблемы звукоизоляции • Звукоизолирующая штукатурка-ЗИ* • Итальянская штукатурка Diathonite Evolution
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Проблемы звукоизоляции Сегодня в России применяется сложная система звукоизоляции путем монтажа изолирующих сэндвич-панелей. Это трудоемкий процесс, который включает в себя несколько этапов: • Зачистку и выравнивание; • Установку панелей с большим числом крепежей; • Резку, стыковку панелей; • Применение звукоизолирующего герметика. 07.09.2017 www.MasterPlans.ru 4 Малейшая ошибка приведет к сокращению срока службы сооружения Рисунок 1 Существующий метод обеспечения звукоизоляции помещений
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Альтернативное решение: звукоизолирующая Штукатурка-Зи* Штукатурка нового поколения создает больше возможностей для применения 07.09.2017 www.MasterPlans.ru 5 Штукатурка-ЗИ обладает рядом сравнительных преимуществ: • Отличная звукоизоляция; • Легко распыляется, в том числе на сложные участки; • Воздухопроницаемость; • Термоизоляция, дающая возможность сократить расходы на кондиционер и отопление; • Огнестойкость. *условное название новой штукатурки Рисунок 2 Процесс нанесение звукоизолирующей штукатурки распылением
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Итальянская штукатурка Diathonite Evolution 07.09.2017 www.MasterPlans.ru 6 Сегодня на рынке представлена лишь одна подобная штукатурка - DIATHONITE EVOLUTION итальянской компании DIASEN. Производители предлагают комплексное решение по звукозащите здания, однако для российского рынка штукатурка не подходит из=за высокой стоимости и длительного срока поставки. ØБольшие расходы на перевозку ØВысокая цена - 3000 руб. за мешок НЕВЫГОДНО
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Организация собственного производства • Организация производства в России • Место расположения производства
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Решение: организация производства в России 07.09.2017 www.MasterPlans.ru 8 В существующих условиях оптимальным решением будет организация производства в России. Для этого имеются следующие предпосылки: 1. Себестоимость штукатурки позволит обеспечить оптовую цену почти в два раза ниже, чем при импорте. 2. Логистика: сокращаются сроки поставки, заказы выполняются быстрее, снижаются расходы на транспорт. 3. Доступные сырье и материалы: в России есть все необходимое сырье по низким ценам. Собственное производство выгодно как потребителям, так и производителям
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Место расположения производства 07.09.2017 www.MasterPlans.ru 9 Численность – 299 660 человек (2017 г.) Производство будет расположено в Московской области, в городе Подольске по следующим причинам: • Наличие квалифицированных кадров, т.к. Подольск – динамично развивающийся промышленный город • Близость к Москве. Расстояние от Подольска до МКАДа ≈ 30 км Подольск входит в пятерку наиболее крупных экономически развитых регионов МО Рисунок 3 Расположение производства
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Оборудование • Применяемое оборудование • Расчет потребности в площади производства • Обеспечение качества штукатурки
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Применяемое оборудование 07.09.2017 www.MasterPlans.ru 11 Для производства штукатурки предполагается приобретение комплексной автоматизированной установки для изготовления сухих строительных смесей «Горизонталь-2000» (рис. 4). Производительность оборудования составляет до 5 тонн готовой продукции в неделю, упакованной в мешки от 5 до 50 кг. Поставщик установки – Санкт-Петербургский завод «СтройБетон» работает под торговой маркой «САННИМИКС» и пользуется на рынке заслуженной репутацией производителя с оптимальным соотношением цена/качество. Рисунок 4 Приобретаемое оборудование
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Расчет потребности в площади производства По данным производителя оборудования, для размещения установки необходима минимальная площадь 200 кв.м. Исходя из норм ОНТП 04-86, м инимальная ширина проходов в производственных помещениях составляет 0,8 м. С учетом данных требований, производственная площадь цеха составила 259,2 кв. метров. Нормы ОНТП 04-86 устанавливают также соотношение площади основного производства и вспомогательных производственных площадей. Соотношение представлено на таблице ниже: Площадь Особо крупное и крупное производство Среднее Мелкое производство Производственная 35 - 60 50 - 65 55 - 68 Вспомогательная 40 - 65 35 - 50 32 - 45 Исходя из объемов создаваемого производства, оно относится к мелкому производству, поэтому в расчетах было использовано соотношение 55/45 как более жесткое. В итоге, суммарная потребность в площадях составит 471,27 кв.м. Высота потолков не менее 8 метров. 07.09.2017 www.MasterPlans.ru 12
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования 07.09.2017 www.MasterPlans.ru 13 Обеспечение качества штукатурки Для обеспечения соответствия звукоизолирующий свойств штукатурки паспортным требованиям, в состав оборудования входят высокоточные системы дозации компонентов и микродозации добавок, оснащенные шнеками с вибровентиляторами. готовой продукции. С учетом поступления материалов для производства в мешках, установка оборудована устройствами растаривания. Чтобы не утяжелять раму, 4 устройства будут размещены на земле и 4 (микродобавки) - на 3 этаже (см. рис. 5). Рисунок 5 Участок дозирования, смешивания + подача микродобавок
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Технические аспекты • Состав штукатурки • Поставщики материалов • Операционный план
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Поставщики материалов 07.09.2017 www.MasterPlans.ru 15 Материал Наименование компании Ссылка на сайт Пробка (гранулы 0-3 мм) Энтомологический магазин Натуралистъ naturaliste.ru Глина бентонитовая ООО «СУХОФФ» suhoff-spb.ru Гидроксид кальция АО «Стройматериалы» aosm.ru Натуральная гидравлическая известь NHL 5 «БАУРЕКС» otdelka.baurex.ru Диатомитовая мука ООО «Торгово-строительная компания "СтройПродЗащита" диатомит.рф Редисперсионный полимерный порошок ASENTOL RDP06 ООО «АСЕНТ» asent.pulscen.ru Полипропиленовая фибра 20 мм Компания "Фибрапром" fibraprom.ru Мешки бумажные клапанные (закрытые) 58х45х11 3-сл ООО “МЦ КРАФТ” kraftmarket.ru
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Состав штукатурки 07.09.2017 www.MasterPlans.ru 16 Все указанные ингредиенты, кроме гранулированной пробки, легко могут быть найдены в России
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Операционный план 07.09.2017 www.MasterPlans.ru 17 Материал Объем Расход на мешок, руб. Пробка (гранулы 0-3 мм) 47% 250,68 Глина бентонитовая 13% 84,16 Гидроксид кальция 12% 34,16 Натуральная гидравлическая известь 17% 284,02 Диатомитовая мука 6% 52,14 Редисперсионный полимерный порошок 5% 64,85 Полипропиленовая фибра 20 мм 1% 14,90 Мешки бумажные клапанные (50 шт.) 0% 13,36 Итого: 798,27 Должность Численность Зарплата Мастер смены 1 43 000 Оператор фасовки 1 34 000 Грузчик 1 37 000 Водитель погрузчика 5 разряда 1 43 000 Разнорабочий 1 36 000 Итого: 5 335 000 Расходы Сумма в месяц, руб. Аренда 300 кв.м. 163 350 Электроэнергия 39 072 Эксплуатационные расходы 10 000 Расходники на установку 4166,67 Тех. обслуживание установки 6666,67 Итого: 223 255,33 Прямые издержки Общие издержки Заработная плата персонала Затраты Мощность, кВт 50 Количество рабочих дней 22 Количество рабочих часов в день 8 Потребление электроэнергии в месяц, кВт 8 800 Цена 1 кВт, руб. 4 Затраты на электричество в месяц, руб. 39 072,00 Расчет затрат на электроэнергию
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Финансовый план • Инвестиционный план • Определение потребности в финансировании • План продаж • Финансовые прогнозы проекта
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Инвестиционный план 07.09.2017 www.MasterPlans.ru 19 Инвестиционный план проекта будет реализован в течение 4 месяцев года с момента начала работ. Календарный план представлен на диаграмме Ганта справа внизу. Общая стоимость проекта составит 10 млн. рублей, направления расходов представлены на диаграмме ниже. Структура инвестиционных затрат 1,4 млн Оборотные средства 1 млн Электрокар Hangcha CPD20J-C1 7,6 млн Оборудование
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Определение потребности в финансировании 07.09.2017 www.MasterPlans.ru 20 Расчет потребности в финансировании был выполнен следующим образом: из финансовой модели удалены все источники средств, а затем проведен расчет денежных потоков. Наибольший размер дефицита и составляет потребность в финансировании. На представленном графике видно, что максимальный размер дефицита средств составляет 9,7 млн. рублей. Данная сумма является величиной реальной потребности проекта в средствах, однако с учетом оборотных средств общая потребность определена в 10 млн. рублей. Источники финансирования (тыс. руб.) Собственные средства 10 000 Итого: 10 000 Направления использования средств (тыс. руб.) Проект завода 120 Покупка оборудования и пусконаладка 7 493,12 Электрокар Hangcha CPD20J-C1 1 000 Оборотные средства 1 386,88 Итого: 10 000 Структура финансирования - 9 706 301
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования План продаж На графиках представлена плановая динамика продаж 07.09.2017 www.MasterPlans.ru 21 На первом графике изображены плановые продажи штукатурки-ЗИ в натуральных показателях и соответствующая им выручка компании. На втором графике наблюдается рост цены на одну ед. продукции обусловленный инфляцией.
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования Финансовые прогнозы проекта Внутренняя норма рентабельности (IRR) Чистый приведенный доход проекта (NPV) Период окупаемости, мес. Чистая прибыль проекта 54,2% 6,8 млн. руб. 31 25,7 млн. руб. 07.09.2017 www.MasterPlans.ru 22
МАСТЕРПЛАНС эксперты бизнес-планирования 07.09.2017 www.MasterPlans.ru 23
www.masterplans.ruRkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==