Бизнес-план по созданию производства декоративной жестяной тары

ООО“ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС -ПЛАНИРОВАНИЯ” БИЗНЕС ПЛАН 2021 Бизнес - план по созданию производства декоративных жестяных тар

3 2 ОГЛАВЛЕНИЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 7 НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА 7 ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТА 7 УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 7 ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 7 РЫНОК ПРОЕКТА 7 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 8 СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ 8 ИСТОЧНИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 8 ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА 10 Общие данные 10 Учредители (акционеры) 10 СУТЬ ПРОЕКТА 11 МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА 11 ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫБОРА МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА 11 Информация об объекте 11 ПЕРЕЧЕНЬ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ РАБОТ 11 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 12 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 13 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 14 АВТОТРАНСПОРТ 16 Грузовой автотранспорт 16 Автопогрузчик 16 АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 17 ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА ПРОДУКЦИИ 17 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В РФ 18 Структура производства 18 Крупнейшие производители в РФ 19 ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ РФ 20 Цены на продукцию в РФ 21 ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ 22 Объем и динамика экспорт-ниомпортных операций 22 Структура импорта продукции 22 АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ 24 РЫНОК СЫРЬЯ 24 КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА 24 Крупные предприятия с современным оборудованием 25 Поставщики китайских заготовок 25 Рекламно-производственные компании 25 СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ 26 ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА СБЫТА 27 МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА 28 Расчет и обоснование цен по проекту 28 Схема реализации продукции проекта 29 Услуги лакировки и литографии 29 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 30 УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 30 ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 30 ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 30 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 31 УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ 31 Налоговое окружение 31 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 31 Номенклатура и цены сырья, материалов 31 Численность персонала и заработная плата 32 Капитальные затраты и амортизация 32 Калькуляция себестоимости продукции 32 Лакировка жести 33 Литография жести 34 Расчет выручки 36 Потребность в первоначальных оборотных средствах 36 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 37 ИСТОЧНИКИ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 38 РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 39 Движение денежных средств 40 Оценка экономической эффективности проекта 42 ОЦЕНКА РИСКОВ 44 Анализ чувствительности 44 Точка безубыточности 45 Оценка проектных рисков 46

5 4 СПИСОК РИСУНКОВ СПИСОК ТАБЛИЦ Рисунок 1 Основные прогнозы проекта 9 Рисунок 2 Квадратная декоративная жестяная коробка, окрашенная методом полноцветной литографии 12 Рисунок 3 Пресс для формовки донышек 14 Рисунок 4 Литографическая машина 15 Рисунок 5 КАМАЗ 4311- 8 60-12 46 16 Рисунок 6 Автопогрузчик 16 Рисунок 7 Структура рынка упаковки в 2015 году 17 Рисунок 8 Прогнозируемая структура рынка упаковки в 2020 году 18 Рисунок 9 Структура производства упаковки 18 Рисунок 10 Структура потребления жестяной упаковки 20 Рисунок 11 Динамика импорта жестяной тары в Россию 22 Рисунок 12 Стран-иымпортеры жестяной тары в РФ 23 Рисунок 13 Жестяная банка "Красная книга сказок" производства Мурманского тарного комбината 25 Рисунок 14 Пример покровного лака 25 Рисунок 15 Диаграмма конкуренции 27 Рисунок 17 Квадратная банка с крышкой 28 Рисунок 16 Тубус с крышкой 28 Рисунок 18 Плоская банка с крышкой 28 Рисунок 19 Диаграмма Ганта 30 Рисунок 20 Основные показатели эффективности 42 Рисунок 21 Прибыль нарастающим итогом 43 Рисунок 22 График окупаемости (NPV) 43 Рисунок 23 Анализ чувствительности проекта 44 Рисунок 24 Точка безубыточности 45 Таблица 1 Структура финансирования проекта (руб.) 8 Таблица 2 Показатели эффективности проекта 9 Таблица 3 Объем производства жестяных банок в РФ 19 Таблица 4 Факторы конкуренции 26 Таблица 5 Рейтинг конкурентоспособности 26 Таблица 6 Налоговое окружение 31 Таблица 7 Номенклатура и цены сырья и материалов 31 Таблица 8 Штатное расписание 32 Таблица 9 Расчет веса металла для тубуса с крышкой 33 Таблица 10 Расчет веса металла для плоской банки с крышкой 33 Таблица 11 Расчет веса металла для квадратной банки с крышкой 33 Таблица 12 Лакированая жесть 34 Таблица 13 Литографированная жесть 34 Таблица 14 Высокая банка квадрат 35 Таблица 15 Высокая банка круг 35 Таблица 16 Плоская банка квадрат 35 Таблица 17 Объем продаж по годам 36 Таблица 18 Поступления от продаж, руб. 36 Таблица 19 Инвестиционные затраты 37 Таблица 20 Выплаты по лизингу и кредиту по годам 38 Таблица 21 Структура финансирования проекта 38 Таблица 22 Расчет прибылей и убытков 39 Таблица 23 Движение денежных средств 40 Таблица 24 Показатели эффективности инвестиций 42 Таблица 25 Проектные риски 46 ГЛОССАРИЙ Использованные источники информации POS-реклама – (англ. Point of Sales), POS-материалы – это все виды рекламы, используемые непосредственно в розничном магазине. Глубокое вытягивание – или формование в ответной форме, т.е. с использованием только механических средств. Литография – способ печатания, при котором краска с плоской печатной формы (выполненной на специальном камне) переносится под давлением непосредственно на поверхность. Отбортовочная машина – предназначена для двухстороннего отгиба фланца у корпусов жестяных банок при помощи бокового воздействия прижимных роликов на кромки корпуса, опирающегося с двух сторон на отбортовочные патроны. Типоразмер– форм-фактор – стандарт, задающий габаритные размеры изделия, а также описывающий дополнительные совокупности его технических параметров, например, форму, типы дополнительных элементов, размещаемых в/на устройстве, их положение и ориентацию NPV – Чистый приведенный доход, сумма всех входящих и исходящих денежных потоков, приведенных по ставке дисконтирования к дате начала проекта IRR- ставка внутренней рентабельности проекта. Ее физический смысл – ставка дисконтирования, при которой NPV проекта равен 0 EBITDA – доходы компании до выплаты налога на прибыль, долгов и вложений • Smithers Pira. (14 12 2015 г.). The Future of Global Packaging to 2020. Получено из smitherspira.com: http://www.smitherspira.com/industrymarket-reports/packaging/the-future-of-global-packaging-markets-to-2020 • Аналитическое агентство Smithers Pira. (2015). Future of Global Packaging to 2020. Leatherhead. • Исследовательская компания «Abercade». (2014). Российский рынок жестебанки. Получено из Abercade: http://www.abercade.ru/research/ reports/14051.html • Исследовательская компания «Abercade». (2016). Российский рынок жестебанки в 2010-2015 годах. Москва.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА Проект производства декоративной жестяной упаковки, услуг по литографии и лакировки жести. Цель проекта – создание в ближайшем Подмосковье производственного предприятия, производящего вышеуказанную продукцию и услуги. В финансовом аспекте цель проекта – достижение объема продаж свыше 500 млнрублей в год. Участником проекта является организация ООО „ХХХ” РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Основная продукция проекта – декоративные банки из жести, на которые нанесен методом литографии полноцветный рисунок рекламного или иного предназначения. Кроме того, как уже было отмечено выше, компания будет оказывать услуги по лакировке и литографии жести. 7 6 • Основной объем декоративной жестяной упаковки традиционно используется в ограниченном количестве отраслей. • Производства литографированной жести в настоящее время перегружены работой и принимают заказы с записью от 2 месяцев вперед. • Декоративная жестяная упаковка, широко представленная на западном рынке POS-рекламы в России, не является его сегментом. Однако мировые рекламные тренды с неизбежностью повторяются и в России, хоть и с некоторой задержкой. Таким образом, проект позволяет «снять сливки с рынка». • Риск недостаточных продаж значительно снижен спросом на литографированную жесть на рынке традиционной жестяной упаковки, что позволяет при необходимости перепрофилировать ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА РЫНОК ПРОЕКТА Рынок проекта составляет 315 млн. единиц декоративной жестяной упаковки в натуральном исчислении и 1,5 млрд. руб. в денежном исчислении. Статистика по рынку услуг литографии жести не ведется, однако спрос на литографированную жестяную тару постепенно растет.

Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации (начала работы). Руководитель: Ф.И.О. и должность. Специалисты для контактов. Телефон, факс, e-mail, internet. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА УЧРЕДИТЕЛЬ (АКЦИОНЕР) Размер уставного (акционерного) капитала. Количество и номинал выпущенных акций, в том числе обыкновенных и привилегированных. Доля оплаченного капитала. Количество и номинал объявленных акций. Перечень основных учредителей Информация о руководителях Краткая характеристика лиц, ответственных за результаты работы предприятия и реализацию проекта: фамилия, имя, отчество; год рождения; должность; образование и квалификация; Опыт работы, который позволяет считать, что проект будет выполнен успешно. Инициатором проекта является организация ООО “ХХХ”, которая обладает опытом работы в литейных заводах на протяжении 10 лет. Финансирование проекта планируется организовать с помощью лизинга оборудования, а для оплаты первого взноса по проекту получить кредит в Российском Фонде Развития Промышленности. Недостающая сумма будет предоставлена инициатором проекта. Срок реализации проекта с момента открытия финансирования до запуска производства составляет 6 месяцев. Расчеты в рамках бизнес-плана производились исходя из жесткого сценария, близкого к пессимистичному. При этом прогнозируемые финансовые результаты оказались достаточно привлекательными, и позволяют считать проект эффективным даже при таких вводных. В Таблице представлены операционные прогнозы и показатели прибыльности, которые будут достигнуты при реализации проекта. Так, целевая выручка превысит 556 миллионов рублей в год. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА СРОКИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ Основные прогнозы проекта представлены на графике и в таблицах слева Стоимость % от итого Источники средств Собственные средства 5 900 000 2,8% Средства РФРП 17723 944 8,5% Лизинг 179706 026 88,7% Итого 203229 970 100% Направление средств Оборудование 179706 026 88,7% Первоначальный взнос 19693 271 9,9% Оборотные средства 3 930 673 1,4% Итого 203229 970 100% Показатель Значение Прибыль проекта, млн. руб. 289 Период окупаемости проекта, мес. 14 Стоимость проекта, млн. руб. 203,3 Чистый приведённый доход (NPV), млн. руб. 149,5 Баланс наличности на конец проекта, млн. руб. 300 Внутренняя норма рентабельности (IRR) 164,01% 9 8 -200 0 200 400 600 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1-6 2024 Выручка Баланс наличности Прибыль

11 10 СУТЬ ПРОЕКТА • Декоративная упаковка из жести • Услуги по нанесению на листовую жесть пищевого лака • Услуги литографии жести Для оценки расходов на аренду производственного помещения были использованы данные, предоставленные в базе недвижимости «ЦИАН». Предварительное месторасположение объекта выбрано по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Хотьково, Ткацкий пер. Место расположение проекта Информация об объекте Месторасположение удовлетворяет критерию близости от Москвы, а также располагает подходящим производственным помещением. Немаловажную роль играет степень готовности помещения: площади со всеми коммуникациями, мощность 1000 КВт и выше, позволяют разместить в том числе и пищевое производство (ранее размещалось на 3 этаже), вода и канализация в помещениях – центральные. Высота потолков 5 метров, возможно подключение интернет и телефонных линий, территория охраняемая, для арендатора предлагается возможность каникул до 1 месяца, на время въезда и осуществления необходимого ремонта. Для производств – возможно снижение платежей на время запуска бизнеса. Площадь: 4 000 м², в аренду берется часть площадей – 2504 кв.м. Этаж: 1 из 3 Высота потолков: 5 м Состояние: типовой ремонт Стоимость аренды в месяц: 1 000 000 руб. в месяц Стоимость 1 кв. м. в месяц – 250 рублей. Для арендатора предлагается: возможность каникул – до 1 месяца, на время въезда, необходимого ремонта. Для производств – возможно снижение платежей на время запуска бизнеса. Предпосылки выбора ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Основным продуктом компании будут декоративные жестяные банки и коробки, с нанесением на наружную сторону полноцветных изображений. Основным продуктом компании будут декоративные жестяные банки и коробки, с нанесением на наружную сторону полноцветных изображений. Помимо этого, поскольку приобретаемые компанией производственные линии литографии и лакировки жести обладают производительностью, превосходящей потребности Компании, то в рамках проекта будут оказываться соответствующие услуги «на сторону». В итоге, Компания будет производить следующие продукцию и услуги:

13 12 Выбор в качестве поставщиков был сделан с пользу ООО "Эстес Инжиниринг Рус" по следующим причинам: • В отличие от всех остальных компаний, руководство данной с самого начала проявило себя в качестве компетентных инженеров, отлично понимающих технологию производства декоративных жестяных банок и хорошо ориентирующихся в существующем для этой цели оборудовании. И главное – с готовностью консультировало по любым связанным с производством или с работой оборудования вопросам. • В то же время все другие компании были готовы только выписать счет за представленное на их сайте оборудование. • На стадии запуска производства крайне важно иметь возможность опереться на надежных консультантов, а поскольку предлагаемые цены примерно одинаковы, то выбор был сделан в пользу предложения ООО "Эстес Инжиниринг Рус". • Данная компания предложила полуавтоматические станки необходимой производительности китайского производства. • Китайское металлообрабатывающее оборудование было достаточно качественным еще 10 лет назад. На тот период времени сложные станки требовали проверки, наладки и иногда переборки перед вводом в эксплуатацию, но после этого работали надежно и эффективно. За прошедшие годы качество китайского оборудования постоянно росло и на сегодня это вполне безопасные инвестиции, имеющие серьёзное преимущество по цене. Собственные линии ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Кроме того, в связи с необходимостью иметь высокую степень гибкости производства для переналадки оборудования при выполнении рекламных заказов, было принято решение о необходимости иметь собственную линию литографии жести. При изучении вариантов приобретения и поставки были изучены возможности ряда иностранных поставщиков, включая представительство компании Crabtree, российское представительство компании Anton Ohlert (обе компании не проявили интереса к сотрудничеству); АО «Упаковочно-машиностроительный холдинг» поставляющий б.у. оборудование Crabtree, а также рядом российских компаний, поставляющих оборудование для производства жестяной тары: ООО «Штурман»: http://can-making.ru ООО «Славутич»: http://canmaker.ru ООО "Эстес Инжиниринг Рус" Основной акцент в производстве банок будет сделан на их декоративное (рекламное) предназначение, при этом целевой объем производства линии жестяной тары относительно невелик и составляет ~100 000 единиц в месяц. Пресс для формовки донышек 1. Полуавтоматическая линия формирования корпусов банок в составе: • Полуавтоматические роликовые ножницы PTTS-2 • Пресс 6,3 тонн + ножевой штамп • Машина предварительного загиба • Отбортовочная машина (фальцовка края) • Формовочный станок для квадратной банки • Формовочный станок для круглой банки • Кромкозагибочная машина • Вальцовочная машина с оснасткой для высокой банки • Сменная оснастка для низкой банки • Отбортовочная машина для высокой банки • Сменная оснастка для низкой банки • Полуавтоматический станок для крепления донышка к банке 2. Линия изготовления донышек и крышек • Полуавтоматические роликовые ножницы PTTS-2 • Пресс 25 тонн + Штамп для вырубки заготовки • Пресс 16 тонн + Штамп для обрезки краев крышки после формовки • Пресс 16 тонн + Штамп для формовки крышки • Пресс 16 тонн + Штамп для вырубки донышка 3. Линия лакировки и литографии • Лакировочная машина с подавателем листов • Газовая сушильная печь со встроенным устройством дожига • 4-х цветная литография Литографическая машина

15 14 Линия лакировки и литографии является наиболее дорогостоящим оборудованием из приобретаемого и состоит из линии нанесения пищевого лака, проходной автоматизированной сушильной печи и собственно литографической машины. Наибольшую площадь из приобретаемого оборудования занимает линия лакировки с сушильной печью (длина – 65 метров). Линия лакирофки и литографии Текущие затраты на эксплуатацию оборудования Требуемая производственная площадь: 2504 кв. метра. Арендная ставка составляет 250 рублей за квадратный метр в месяц т. е. арендная плата составит 626 000 рублей в месяц. Суммарная мощность производственного оборудования составит 316 кВт., что при принятом допущении о 50%-й загрузке составит 152,9 тысяч рублей в месяц. Затраты производства на газ для сушильной печи составят 120,15 тысяч рублей в месяц. Операционные расходы проекта складываются из расходов на оплату АВТОТРАНСПОРТ Перемещение материалов внутри производства будет выполняться с помощью автопогрузчика Clark C50s грузоподъемностью 5 тонн. Стоимость автопогрузчика в компании «Инновации и технологии» составляет 2 557 696 рублей. ГРУЗОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ АВТОПОГРУЗЧИК Для решения первой задачи принято решение о приобретении бортового грузового автомобиля КАМАЗ модификации 431186012-46 по цене 3 150 000 рублей, поставщик – «Русбизнесавто». Грузоподъемность 11,2 тонны позволяет перевозить жесть как пачками, так и рулонами. Транспортные задачи, которые придется решать компании, относятся к двум видам: • Доставка сырья (листовой или рулонной жести) на производство; • Перемещение материалов внутри производства.

17 16 АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ ОБЗОР РЫНКА Структура производства Структура рынка упаковки в 2015 г. Прогнозируемая структура рынка упаковки в 2020 г. На мировой рынок упаковки будут влиять несколько тенденций: 1. Требования к повышению экологичности материалов и снижению расходов приводят к технологическому развитию, в частности, к появлению раздувного формования и ПЭТбутылок для горячих жидкостей. В частности, Coca-Cola к 2020 г. полностью заменит в своих бутылках вредный пластик на 100-процентный биопластик Plant Bottle 2. Азия останется самым крупным рынком гибкой упаковки – её доля к 2020 г. вырастет с 42% до 45% (Smithers Pira, 2015). Причём, самым большим потребителем гибкой упаковки будет оставаться пищевая промышленность и области, нуждающиеся в лёгкой упаковке. Рост рынка стеклянной тары прогнозируется на низком уровне. Он станет результатом медленного перехода индустрии алкогольных напитков от стекла к более сложным упаковочным материалам. Лидеры этого рынка – производители шампанских вин – первыми стали применять изотермическую упаковку, сохраняющую вино холодным в течение двух часов после того, как его вынули из холодильника. Как можно видеть на диаграмме, безоговорочными лидерами в общем является бумажно-картонная (45%) и полимерная (25%) упаковка. Сегмент металлической упаковки, как в мире, так и в России, занимает около10% рынка тары и упаковки, однако ранее приведенный прогноз (Smithers Pira, 2015) дает прогноз ее 30% роста к 2020 году. . Если говорить о доле жестяной упаковки на мировом рынке, то согласно прогнозам, она сохранит свой размер, а следовательно, с учетом прогнозируемого роста рынка, физический объем производства жестяной упаковки также возрастет. По данным Smithers Pira, рост рынка жестяной пищевой упаковки будет соответствовать среднему росту упаковочного рынка в 2015-2020 гг. Спрос диктуется Азией во главе с Китаем. При этом будет расти спрос на жестяную тару для косметики и бытовой химии, так же по большей части в Азии. На мировом рынке ожидается существенный рост в период до 2020 года. Рост рынка прогнозируется на уровне 3,5% в год, что в итоге позволит достигнуть объемов на уровне $998 млрд в 2020 году (Аналитическое агентство Smithers Pira, 2015). Структура рынка упаковки представлена на диаграммах. При этом в развивающихся странах рост будет опережать средние показатели, создавая новые возможности для поставщиков материалов и переработчиков. 4,6% 13,9% 21,4% 7,2% 31,2% 21,8% Гибкая упаковка Картон/Дерево Стекло Твердый пластик Жесть Прочее 4,3% 13,8% 22,5% 6,4% 30,7% 22,2% Гибкая упаковка Картон/Дерево Стекло Твердый пластик Жесть Прочее 5,00% 14,00% 25,00% 45,00% 1,00% 10,00% Бумажная и картонная Полимерная Стеклянная Жестяная Деревянная Прочие виды

19 18 Производитель Объем производства, млн. усл. шт. 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год ОАО "Калининградский тарный комбинат" 300 323 351 368 390 ООО "Краун Корк Кубань" 179 216 220 237 270 ООО "МетУпак" 290 180 200 176 220 ЗАО "ЖестьУпак" 216 205 210 168 160 ООО "Банкон" 135 125 135 141 136 ПЖБК "Поларис" 100 105 110 131 130 Прочие 3410 3491 3389 3365 3331 Итого 4630 4645 4586 4586 4637 1% 7% 6% 12% 16% 20% 38% Рыбные консервы Овощные консервы Молочные консервы Мясные консервы Декоративная упаковка Корма для животных Другое Крупнейшие производители в РФ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ РФ Помимо перечисленных в таблице крупнейших производителей жестяной упаковки, следует также назвать ОАО «Мурманский тарный комбинат», ООО «Белгородский завод металлоизделий» и ООО «Завод металлоупаковки» (Ленинградская область), которые выпускают около 50-70 млн банок в год. Объем производства жестяной упаковки в России представлен в таблице 3 ниже и составляет 4,6 млрд. условных штук. Крупнейшие в России производители жестяной тары представлены в таблице 3 ниже. При этом как можно видеть в таблице, на протяжении четырех предыдущих лет объем производства остаётся стабильным. Жестяные банки используются в различных отраслях промышленности: приблизительно 61% общего объема потребления такой тары приходится на долю пищевой промышленности, для укупорки различных строительных материалов и химически активных жидкостей используется соответственно 39% общего объема потребления упаковки из жести. Структура потребления жестяной упаковки в пищевой промышленности представлена на рисунке 10 и выглядит следующим образом: 38% приходится на производство рыбных консервов, 20% – на производство овощных, 16% – молочных, 12% – мясных консервов, еще 7% занимает декоративная упаковка для продуктов питания и напитков, 6% – корма для животных, 1% – другое. География потребления банок достаточно ограничена: основными потребителями российской жестяной банки являются Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Краснодарский край, Приморский край. Особенностью рынка является следующий факт: почти все производители сгущенного и концентрированного молока сами производят для себя банки (Исследовательская компания «Abercade», 2014). Это объясняется тем, что технология производства банки для молочной продукции наиболее простая. Молоко не агрессивно по отношению к жести, поэтому банки не нужно дополнительно лакировать. Примеров производства тары мясными, рыбными и овощными комбинатами меньше. Они часто выбирают импортную банку либо покупают тару у специализированных производителей. Во второй половине 2014 – 2015 годов огромное влияние на рынок консервированной пищевой продукции в России оказали взаимные санкции, девальвация рубля и рост стоимости Исходя из приведенных данных, объем рынка декоративной жестяной упаковки составляет 315 миллионов штук в натуральном исчислении и 1,365 млрд рублей в денежном. Структура потребления жестяной упаковки

Цена продукции в РФ 21 20 Внешнеторговые операции Начиная с 2010 года первое место в импорте жестяной тары в Российскую Федерацию занял Китай. Его доля выросла с 18,2% в 2010 году до 42,3% в 2014 году. Второе место в общем объеме импорта жестяной банки в 2014 году заняла Украина (15,4%). Значительные объемы жестяной тары в 2014 году импортировались в Россию из Турции и Польши (13,7% и 7,2% соответственно). Доля прочих стран не превысила 6,8%. Крупнейшим импортером в Россию жестяной тары в 2014 году стала китайская компания Dongguan City Jingli Can. По итогам года, объем продукции этой компании составил 26,3% от общего объема импорта. Вторым по величине импортером стала украинская компания ООО «Силган Метал Пэкэджинг Бровары», которая поставляет банки своего производства в южные регионы России. В 2014 году компания экспортировала около 11,5 млн шт. банок, что составило 13,5% от общего объема импорта. Третье место заняла турецкая компания Satern Ambalaj Sanay Ve Ticaret, которая поставила в 2014 году около 11,3 млн шт. банок или 13,3% от общего объема импорта. Страны-импортеры жестяной тары в РФ В 2012 - 2014 годах отмечалось сокращение импорта жестяной тары для пищевых продуктов, что объясняется таким значимым фактором, как девальвация российского рубля в 2014 году, которая сделала импортную тару неконкурентоспособной по цене. На графике видно, что импорт жестяной тары в 2014 году сократился по сравнению со значениями 2013 года на 14,8%. По сравнению с 2010 годом импорт сократился на 50,3%. При этом сокращение объема импорта жестяных банок в денежном выражении соответствует динамике импорта жестяной тары в натуральном выражении. Во второй половине 2014 – 2015 годов огромное влияние на рынок консервированной пищевой продукции в России оказали взаимные санкции, девальвация рубля и рост стоимости импортных консервов, а также снижение жизненного уровня населения. Уже в третьем квартале 2014 года производители консервированных овощей начали сообщать о рекордных продажах. В конце 2014 года сложилась нестандартная ситуация: рубль падал, но крупные торговые сети отказывали поставщикам в повышении цен. В этой ситуации покупатели стали активно переходить на товары длительного хранения. До резкой девальвации рубля свежие овощи были ненамного дороже консервированных, а после девальвации они стали на много дороже. Важное влияние на внутренний спрос на жестяную банку оказали санкции, вытеснившие с российского рынка консервированную продукцию из Прибалтики Украины и Молдавии. В результате часть поставщиков перенесли производство консервов на территорию России и используют российскую тару. Учитывая перечисленные факторы, отрасль жестяной тары столкнулась с уникальной ситуацией: ухудшение экономической ситуации, снижение уровня жизни населения, рост стоимости импорта и экономические санкции дают возможность не только увеличить объем производства, но и увеличить стоимость производимой жестяной тары. Таким образом, в 2016 году объем рынка жестяной тары может увеличиться на 3% – 5% до 4,8 – 4,9 млрд. условных банок. Объем производства жестяных банок в денежном выражении за 2015 год можно оценить в 19,5 млрд рублей (Исследовательская компания «Abercade», 2016). Исходя из приведенных выше данных, объем рынка декоративной жестяной упаковки составляет 315 миллионов штук в натуральном исчислении и 1,365 млрд рублей в денежном. Характерной особенностью развития рынка жестяной тары 2011 – 2015 годах является увеличение спроса на банку с литографией а также увеличение доли дорогих консервов, упакованных в современные жестяные банки с использованием легковскрываемых крышек, в то время как доля дешевых консервов, тара для которых производится по устаревшим технологиям, уменьшается. Поскольку декоративная упаковка не поддается стандартизации, зафиксировать среднюю цену на нее не представляется возможным. 0 100 200 300 Импорт жестяной тары в России 2010 171,1 2011 225,9 2012 154,4 2013 99,9 2014 85,1 -50,3% -14,8% 15% 7% 7% 14% 15% 42% Китай Украина Турция Польша Финляндия Прочие

23 22 Рынок сырья Конкуренция на рынке Поставщики китайских заготовок Рекламно-производственные компании Крупные предприятия с современным оборудованием АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ Важное значение имеет и проблема сырьевого обеспечения отрасли. Единственным поставщиком белой жести в Российской Федерации является Магнитогорский металлургический комбинат. Его производственные мощности не в состоянии обеспечить всех в необходимом объеме, к тому же некоторых производителей в силу особенностей их оборудования не устраивает качество производимой комбинатом продукции (нестабильная толщина, недостаточная жесткость и др.). В результате источником жести остается Европа. Ведущие производители импортируют ее из Словакии, Германии, Франции. Компания «ЖестьУпак» помимо Европы закупает жесть в Казахстане. Кроме того, лаки, необходимые для производства рыбных, овощных и мясных консервных банок, ранее приобретались исключительно за границей. Однако на сегодня их производство полностью локализовано в России. Так, Котласский химический завод производит все виды лаков, в том числе – выдерживающих глубокое вытягивание лакированной жести. Конкуренция на рынке сбыта представлена тремя группами компаний: • Крупные предприятия с современным оборудованием • Поставщики китайских заготовок, дорабатывающих их на месте • И рекламно-производственные компании, обладающие ограниченными технологиями. К конкурентам, производящим декоративную жестяную упаковку можно отнести как крупные производственные предприятия полного цикла, так и производителей подарочной упаковки малых серий. К первой группе следует отнести в первую очередь Мурманский тарный комбинат, выпускающий широкую номенклатуру подарочной упаковки большими сериями. Помимо преимуществ – относительно низкой себестоимости и высокого качества продукции данный вид конкурентов имеет и уязвимые места. Поскольку они располагают современным высокопроизводительным оборудованием, им не выгодно производить большое количество типоразмеров изделий мелкими партиями. Поэтому они имеют ограниченное количество универсальных образцов декоративной упаковки, производят ее в больших количествах и продают всем желающим. Следовательно, данная упаковка имеет недостаток – она не оригинальна. Втора крупная группа компаний, поставляющих декоративную жестяную банку – поставщики готовых неокрашенных банок из Китая. В силу используемой технологии они не могут наносить на них изображения путем литографии и вынуждены предлагать клиентам альтернативные решения, более дорогие и менее качественные по своей сути. Речь может идти о: • Покровном лаке (фактически – пищевой лакировке жести (только не на автоматизированных проходных линиях, а в окрасочных камерах с последующей сушкой в малогабаритных печах. Конгревном тиснении – обрабатывание продукции, когда изображение наносится на поверхность с помощью нагретого штампа, или клише. Третья группа компаний – это производственные предприятия малой серийности, фокус бизнеса которых направлен на оригинальные формы жестяной упаковки. Такие предприятия располагают полуавтоматическим оборудованием для изготовления банок, аналогичным тому, которое компания планирует приобрести для своего производства. Однако, поскольку они не имеют оборудования для литографии, им приходится либо выставлять своим клиентам крупные минимальные партии декоративных банок – от 15-20 тысяч штук, чтобы соответствовать требованиям минимального заказа владельцев литографических линий, либо использовать перечисленные выше альтернативные технологии. Концепция создаваемого предприятия обладает рядом преимуществ перед всеми данными группами компаний. Пример покровного лака Жестяная банка "Красная книга сказок" производства Мурманского тарного комбината

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==