Бизнес-план Агентства недвижимости Срок проекта – 3 года Срок окупаемости - 18 месяцев Ставка внутренней рентабельности – 200,2 % годовых Сумма инвестиций - 400 000 долларов США г. Москва 2011 год
Оглавление. Резюме проекта ........................................................................................................ 2 Наименование проекта: ......................................................................................... 2 Инициатор проекта: ............................................................................................... 2 Организационно-правовая форма реализации проекта: .................................... 2 Цель проекта: ......................................................................................................... 2 Предпосылки для возникновения проекта: .......................................................... 2 Срок реализации проекта: ..................................................................................... 3 График реализации проекта ................................................................................. 3 Календарный план проекта ................................................................................... 3 Направление использования привлекаемых средств: ........................................ 4 Существо проекта .................................................................................................... 5 Организационная структура создаваемого агентства......................................... 6 Офис агентства ...................................................................................................... 6 Web-сайт агентства ............................................................................................... 7 Анализ рынка ............................................................................................................ 8 Финансовый план. ................................................................................................... 12 Условия и допущения .......................................................................................... 12 Налоговое окружение ....................................................................................... 12 В расчеты заложена система налогообложения на основе патента. ........... 12 Численность персонала и заработная плата.................................................. 12 Общие издержки ............................................................................................... 13 Расчет выручки .................................................................................................... 13 Оценка эффективности проекта. ........................................................................ 14 Прибыли-убытки по годам (USD) ........................................................................... 14 Прибыль проекта (нарастающим итогом) (USD) .................................................. 14 Cash Flow (USD)..................................................................................................... 15 Эффективность инвестиций ............................................................................... 16 График окупаемости проекта .............................................................................. 16 Оценка рисков проекта ........................................................................................ 17 Точка безубыточности ......................................................................................... 17 Анализ чувствительности .................................................................................... 18 Выводы ................................................................................................................. 19 ПРИЛОЖЕНИЕ К БИЗНЕС-ПЛАНУ ........................................................................ 20
2 Резюме проекта Наименование проекта: Создание агентства элитной недвижимости Инициатор проекта: XXX Телефон: XXX e-mail: XXX Организационно-правовая форма реализации проекта: Общество с ограниченной ответственностью Цель проекта: Использовать благоприятный момент для того, чтобы создать на базе коллектива действующего агентства недвижимости новое агентство. Достигнуть объема продаж свыше 3 миллионов долларов в год. Предпосылки для возникновения проекта: 1. Хорошее знание инициаторами проекта тонкостей работы на рынке элитной недвижимости. 2. Наличие команды высококвалифицированных экспертов по направлениям городской, загородной и зарубежной недвижимости. 3. Наличие клиентской базы, которая может быть использована на стартовом этапе проекта. 4. Наличие перспективных проектов недвижимости, являющихся объектами бизнеса. 5. Высокая степень готовности проекта к запуску. Настоящий бизнес-план разработан для оценки привлекательности проекта по созданию агентства по торговле элитной недвижимостью. Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данной программе, касающиеся ее потенциальной прибыльности, объемов услуг, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются на согласованных мнениях всего коллектива участников разработки бизнес-плана. Информация, содержащаяся в данном бизнес - плане, получена из источников, заслуживающих доверия.
3 Способ достижения цели: Переход в новую компанию сложившегося коллектива одного из действующих агентств недвижимости, оперативное заключение договоров на реализацию недвижимости в рамках существующих проектов с использованием базы существующих клиентов. Энергично и красиво презентовать агентство на рынке, таким образом, чтобы он сразу стало известным. Срок реализации проекта: Все технические мероприятия планируется завершить в течение 3 месяцев с момента начала проекта. Первые сделки планируется провести через 6 месяцев с момента начала работы. График реализации проекта Название Длительность Дата начала Дата окончания Регистрация компании 15 01.01.2012 15.01.2012 Ремонт помещения 30 16.01.2012 14.02.2012 Покупка патента 15 01.01.2012 15.01.2012 Мебель 15 15.02.2012 29.02.2012 Оргтехника 15 15.02.2012 29.02.2012 Разработка фирменного стиля 30 01.01.2012 30.01.2012 Сайт 90 01.01.2012 30.03.2012 Календарный план проекта Общая стоимость проекта: 400 000 долларов США Потребность в финансировании: 400 000 долларов США Схема финансирования: Для финансирования проекта планируется привлечь инвестиции в уставный капитал.
4 Уставный капитал Дата Сумма Сумма (USD) (USD) Учредители 01.01.2012 400 000,00 Направление использования привлекаемых средств (USD): Строка 1.2012 2.2012 3.2012 Регистрация компании 833,33 Покупка патента 666,67 Разработка фирменного стиля 1 333,33 Сайт 3 369,57 3 369,57 3 260,87 Мебель 8 000,00 Оргтехника 12 000,00 Ремонт помещения 45 000,00 ИТОГО 51 202,90 23 369,57 3 260,87 Как видно из таблицы, основные расходы на стартовом этапе связаны с разработкой сайта, приобретением оргтехники и мебели. Оставшаяся часть - оборотные средства на начальном этапе работы. Оценка рисков проекта: Технические и организационные риски проекта являются минимальными, поскольку рынок элитной недвижимости хорошо знаком команде проекта, которая имеет большой опыт работы по всем направлениям. Для оценки финансовых рисков в рамках данного проекта произведены анализ чувствительности и анализ безубыточности проекта.
5 Существо проекта Городской и загородный "де люкс" — самые высокодоходные сегменты рынка недвижимости, работа в которых требует высокой квалификации. В рамках проекта предлагается реализовать возможность создания агентства элитной недвижимости. Важно, что агентство не придется создавать с «0», а можно использовать наработки существующего, действующего и известного агентства. Поскольку большинство сделок с недвижимостью класса «премиум» совершается благодаря личным отношениям, срок за который агентство может приобрести известность и обрасти клиентами может быть достаточно значительным. А это влечет за собой высокие издержки на стартовом этапе. В рамках проекта предполагается пригласить в полном составе на работу персонал действующего агентства недвижимости. Данная возможность появилась у инициаторов проекта в связи со сменой приоритетов у его владельцев. Речь идет о специалистах, являющихся ведущими экспертами рынка с многолетним стажем, которые безупречно зарекомендовали себя при работе по следующим направлениям: • городская недвижимость (квартиры, пентхаусы) • загородная недвижимость (особняки, земельные участки) • аренда городской и загородной недвижимости • зарубежная недвижимость (Франция, Италия, Испания, Великобритания, Швейцария, США) • коммерческая недвижимость (бизнес-центры класса <А>, магазины первой линии, рестораны) • архитектура и дизайн интерьеров • инвестиционный консалтинг • юридическое сопровождение сделок любой сложности Новое агентство недвижимости будет работать исключительно в сегменте элитного жилья.
6 Основой бизнеса будет сопровождение сделок купли-продажи городской и загородной недвижимости. Также агентство будет заниматься объектами зарубежной недвижимости, а также сделками по аренде вышеуказанных объектов. В своей работе агентство будет фокусироваться на потребностях клиентов, приобретающих недвижимость в инвестиционных целях. Организационная структура создаваемого агентства Офис агентства Офис - это лицо агентства. От того, как он выглядит, зависит первое впечатление, которое оно произведет на клиентов, партнеров, соискателей вакансий. В связи с вышесказанным, агентство постарается сохранить имеющийся офис, а также произведет ремонт исходя из расчета $300 на кв.метр площади.
7 Web-сайт агентства На разработку сайта агентства планируется потратить сумму в 10 000 долларов США. Данный уровень затрат связан с тем, что сайт должен решать следующие задачи: • Создание образа надежной компании: • Продуманная структура сайта и удобная навигация; • Дружелюбный интерфейс; • Представительный дизайна; • Возможность размещения специализированных статей и видеообращений. • Получение заявок от посетителей сайта через специализированные формы по покупке, продаже, аренде и ипотеке недвижимости. • Публикация и ведение каталога недвижимости агентства, а так же возможность разместить специальные предложения в виде баннеров. • Продуманная структура сайта и базовое наполнения сайта статьями, которые помогут агентству недвижимости начать работать сайтом. • Удобный поиск недвижимости с привязкой к местности на картах Яндекс.
8 Анализ рынка Городская элитная недвижимость По состоянию на конец июня 2011г. средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитной жилой недвижимости в ЦАО г. Москвы составила $ 21 370 за кв. м. Минимальная цена предложения составляла $8 800 за кв. м, максимальная – $45 000 за кв. м. Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитной жилой недвижимости увеличилась по сравнению с концом 2010г. более чем на 5%. На рост средневзвешенной цены оказало влияние и появление новых объектов, предлагавшихся по ценам ниже среднерыночных. В то время как по ряду объектов повышение цены реализации в несколько раз превысило среднерыночной показатель. При этом, несмотря на тенденцию плавного повышения цен реализации, наблюдавшуюся последние два года, средневзвешенная цена предложения до сих пор не достигла докризисного показателя конца 2008 года - 23 000 $/кв.м. Структура предложения объектов первичного рынка элитного жилья в ЦАО г. Москвы по средним ценам предложения в 1-м полугодии 2011г. существенно изменилась – увеличилась доля объектов, предлагающих более дорогие по стоимости квартиры. Так, если в декабре 2010г. на долю объектов со средней стоимостью квартир от 20 000$/кв.м. приходилось 35% от общего числа предложения, то в 1-м полугодии 2011г. доля таких объектов увеличилась на 10% составив 45%. При этом доля наименее дорогих жилых объектов со
9 средней ценой предложения от 10 000 до 15 000$/кв.м. сократилась с 48% до 27%. На вторичном рынке элитной жилой недвижимости в 1-м полугодии 2011г. было зафиксировано увеличение объема предложения по сравнению с 2010г. Рост предложения составил порядка 12%. Отметим, что в 1-м полугодии 2011г. в структуре предложения увеличилась доля квартир без отделки, что в том числе обусловлено тем, что на рынок стали выставляться инвестиционные квартиры. Если в декабре 2010г. соотношение квартир с отделкой и без отделки составляло примерно 52 на 48%, то по состоянию на июнь 2011г. это соотношение уже составляло 48 на 52%. Количество заключенных сделок на вторичном рынке элитной жилой недвижимости было стабильным на протяжении всего 1-го полугодия 2011г. Спрос на элитную жилую недвижимость в 1-м полугодии 2011г. можно охарактеризовать как стабильный и довольно активный. По данным экспертов Компании «XXX», в 1-м полугодии 2011г. суммарно на первичном и вторичном рынке элитной жилой недвижимости г. Москвы состоялось порядка 230 сделок, что в среднем составило около 40 сделок в месяц. На протяжении всего исследуемого периода количество сделок в месяц было достаточно стабильным. Таким образом, годовой объем продаж элитной недвижимости в г. Москве составляет ~500 объектов. В этих обстоятельствах цель агентства – 10 продаж в год, или 2% рынка можно признать реальной и достижимой. Средняя стоимость элитного жилья по районам Москвы
10 Загородная элитная недвижимость По состоянию на июнь 2011 г. на первичном рынке загородной элитной жилой недвижимости насчитывается около 50 поселков, в которых предлагались строящиеся или готовые коттеджи от застройщиков, или участки с обязательным подрядом. На первичном рынке элитной загородной жилой недвижимости находился в активной стадии реализации 51 поселок, общее число домовладений в этих проектах составляет порядка 5 400. Общее число домовладений в этих проектах составляет порядка 5 400. При этом текущий объем предложения первичного рынка оценивается экспертами приблизительно в 1600 домовладений, остальные домовладения или уже проданы или пока еще не выставлены на продажу. Увеличение (+6%) предложения в числе домовладений, по отношению к концу 2010 года обусловлено появлением нового поселка и выводом на рынок в некоторых проектах новых очередей. Относительная стабильность предложения на загородном рынке элитной жилой недвижимости обусловлена ограниченным количеством вышедших на рынок новых поселков и пока еще не очень активным покупательским спросом. По отношению к декабрю 2010 г. число проектов в сегментах «премиум» и «de luxe», представленных на первичном рынке загородной жилой недвижимости практически не изменилось. На начало июля 2011 г. на первичном рынке элитной загородной жилой недвижимости средний бюджет предложения домовладений с участком составил USD 3 053 000. Средняя минимальная стоимость домовладений - USD 1 978 000., средняя максимальная – USD 4 335 000. Согласно оценке экспертов, общее количество закрытых сделок на рынке загородной элитной недвижимости за первое полугодие 2011 года составило порядка 150, или 300 за год. Аналогично ситуации на рынке городской недвижимости, план продаж в 8 объектов является вполне реалистичным для агентства. Исходя из полугодовых показателей, можно говорить о некотором повышении спроса по итогам года – приблизительно на 6% по отношению к 2010 году,
11 однако эти количественные и относительные значения до сих пор не достигают докризисных, и говорить о полном восстановлении спроса пока преждевременно. Зарубежная недвижимость Основной мотив приобретения зарубежной недвижимости – инвестиционный. 90% покупателей приобретают недвижимость заграницей, чтобы обезопасить свои сбережения. В этом году существенно возросла доля россиян, которые хотят поскорее решить вопрос приобретения зарубежного актива, и доля россиян, которые хотят перевести свои сбережения из акций и депозитов. В 2011 году объем сделок российских граждан по покупке недвижимости за рубежом может превысить 15 миллиардов долларов против 12 миллиардов долларов в 2010 году. Приобретение этого вида недвижимости облегчается сравнительно дешевыми кредитами от западных банков. Ожидается, что в 2011 году зарубежные банки выдадут россиянам ипотечных кредитов на 5-6 миллиардов долларов, что примерно равно общему объему ипотечных кредитов за 2010 год. Если сравнивать россиян, кредитующихся за рубежом для покупки недвижимости, то можно отметить, что и в 2010 году, и в этом году доля покупок с использованием кредитования в сделках «зарубежная недвижимость для инвестиций» составляет 80-90%. Поскольку мир находится в состоянии экономической неопределенности, количество потенциальных клиентов по данному направлению будет только возрастать. Данный вид бизнеса не будет для агентства определяюшим – планируется проводить по 2 сделки в год. Выводы: 1. Рынок элитной недвижимости показывает плавный ценовой рост. 2. Спрос на элитную недвижимость в 2011 году несколько вырос по отношению к 2010. В связи с этим, спрос можно считать стабильным. 3. Целевые объемы продаж агентства являются вполне реалистичными.
12 Финансовый план. Условия и допущения Для прогнозирования финансовых потоков были приняты следующие допущения: • Продажи начнутся через 3 месяца после начала проекта. • Инфляция не учтена в расчетах • Курс доллара равен 30 рублям за доллар США. Налоговое окружение В расчеты заложена система налогообложения на основе патента. Название налога База Период Ставка Страховые взносы Налог Месяц 34 % Взносы на страхование от несчастных случаев Зарплата Месяц 0.2 % Численность персонала и заработная плата Расчет численности персонала сделан исходя из того, что постоянный состав сотрудников будет иметь высокую квалификацию, но небольшим по составу. Основные затраты на персонал будут представлять собой % от суммы сделок. Так, руководители отделов будут получать 30% от выплаченных комиссионных, брокеры – 10%, отдел развития и юристы – по 5% от суммы комиссионных. План персонала Должность Кол-во Зарплата Зарплата Платежи (USD) (USD) Управление Генеральный директор 1 90 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Финансовый директор 1 75 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Секретарь 2 20 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Системный администратор 1 40 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Менеджер по рекламе 1 35 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Юрист 1 13 067 522,61 0,00 По сложной схеме Руководители отделов 1 78 405 135,67 0,00 По сложной схеме Брокеры 1 26 135 045,22 0,00 По сложной схеме Отдел развития 1 15 227 522,61 0,00 По сложной схеме
13 Общие издержки Основной объем общих затрат в рамках проекта будет связан с рекламой и арендой помещения. Название Сумма Сумма Платежи Руб. (USD) Управление Аренда офиса 0,00 18 750,00 Ежемесячно, весь проект Связь 25 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Коммунальные расходы 25 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Канцтовары 10 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Офисные расходы 15 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Производство Базы данных 17 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Маркетинг Яндекс Директ 150 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Google 150 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Наружная реклама 390 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Пресса, полиграфия 310 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Баннерная реклама в интернет 250 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Расчет выручки Выручка проекта рассчитана из следующих прогнозов: Средний объем сделки купли-продажи городской недвижимости составляет 3,5 млн. долларов, размер комиссионного вознаграждения - 3% Средний объем сделки купли-продажи загородной недвижимости составляет 5 млн. долларов, размер комиссионного вознаграждения -3% Средний объем сделки купли-продажи зарубежной недвижимости составляет 2 млн. евро, размер комиссионного вознаграждения -5% Прогнозируемое количество сделок в год: 2012 год 2013 год 2014 год Городская недвижимость 7,00 10,00 10,00 Загородная недвижимость 3,00 8,00 8,00 Зарубежная недвижимость 2,00 2,00 2,00 Аренда зарубежной недвижимости 8,00 10,00 10,00 Аренда городской недвижимости 12,00 19,00 20,00
Оценка эффективности проекта. Прибыли-убытки по годам1 (USD) Прибыли- Строка 2012 год 2013 год 2014 год Валовый объем продаж 1 930 000,00 3 310 614,77 3 471 066,97 Чистый объем продаж 1 930 000,00 3 310 614,77 3 471 066,97 Валовая прибыль 1 930 000,00 3 310 614,77 3 471 066,97 Административные издержки 255 000,00 260 792,27 273 831,89 Производственные издержки 6 800,00 6 954,46 7 302,18 Маркетинговые издержки 472 700,00 483 946,02 508 143,32 Зарплата административного персонала 1 150 133,33 1 889 340,81 2 060 231,33 Суммарные постоянные издержки 1 884 633,33 2 641 033,56 2 849 508,73 Другие издержки 77 833,33 Убытки предыдущих периодов 32 466,67 Прибыль до выплаты налога -32 466,67 669 581,21 621 558,25 Налогооблагаемая прибыль 637 114,54 621 558,25 Чистая прибыль -32 466,67 669 581,21 621 558,25 Прибыль проекта (нарастающим итогом) (USD) Строка 2012 год 2013 год 2014 год ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ -32 466,67 669 581,21 621 558,25 Нераспределенная прибыль предыдущего периода -32 466,67 637 114,54 ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ -32 466,67 637 114,54 1 258 672,79 Нераспределенная прибыль текущего года -32 466,67 637 114,54 1 258 672,79 1 Детальный отчет о прибылях-убытках приведен в приложении к бизнес-плану
15 Cash Flow (USD) Строка 2012 год 2013 год 2014 год Поступления от продаж 1 930 000,00 3 310 614,77 3 471 066,97 Общие издержки 734 500,00 751 692,76 789 277,39 Затраты на персонал 1 101 000,00 1 838 500,78 2 008 529,66 Суммарные постоянные издержки 1 835 500,00 2 590 193,54 2 797 807,06 Налоги 47 820,00 50 858,76 51 790,89 Cash Flow от операционной деятельности 46 680,00 669 562,47 621 469,02 Другие издержки подготовительного периода 77 833,33 Cash Flow от инвестиционной деятельности -77 833,33 Собственный (акционерный) капитал 400 000,00 Cash Flow от финансовой деятельности 400 000,00 Баланс наличности на начало периода 368 846,67 1 038 409,14 Баланс наличности на конец периода 368 846,67 1 038 409,14 1 659 878,16 График баланса наличности показывает, что Компания будет располагать достаточными средствами.
Эффективность инвестиций Показатель Рубли Доллар США Ставка дисконтирования, % 7,00 5,00 Период окупаемости - PB, мес. 18 18 Чистый приведенный доход - NPV 32 568 109,49 1 131 867,07 Индекс прибыльности - PI 2,99 3,06 Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 200,20 200,20 Ставка внутренней рентабельности проекта IRR равна 200,2 % годовых. Такая высокая доходность проекта связана с тем, что размер инвестиционных затрат на запуск работы агентства является незначительным по сравнению с планируемым оборотом. Индекс прибыльности PI рассчитывается, как отношение суммы чистых денежных потоков по месяцам проекта к сумме инвестиций и определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. Обязательное условие реализации проекта: индекс прибыльности должен быть больше 1. В данном случае величина индекса прибыльности составляет 2,99 Планируемый чистый приведенный доход проекта2 (NPV) составит 1 131 867 долларов США. Общая чистая прибыль от операционной деятельности Компании за расчетный период составит 1 258 672 долларов США. График окупаемости проекта Как видно из графика, окупаемость проекта будет достигнута в середине 2013 года. 2 Чистый приведенный доход (NPV) - это разница всех исходящих и входящих денежных потоков проекта, приведенных к текущему году методом дисконтирования по ставке доходности альтернативных вложений
17 Оценка рисков проекта Точка безубыточности Анализ безубыточности отражает риск потерь из-за недостаточного объема продаж. При проведении данного анализа сравнивают планируемый объем продаж и точку безубыточности и оценивают риск того, что объем продаж будет ниже этой точки. В таблице ниже приведен размер точки безубыточности. 2кв. 2012г. 3кв. 2012г. 4кв. 2012г. 1кв. 2013г. 2кв. 2013г. 3кв. 2013г. 4кв. 2013г. 1кв. 2014г. 2кв. 2014г. 3кв. 2014г. Точка безубыточности 457525 697010 521320 236689 841650 990878 571816 600918 901731 729168 Объем продаж 410000 935000 585000 40163 1163780 1466148 640524 685284 1221969 891263 Как видно из графика, объем продаж будет превышать уровень безубыточности с о второго квартала после начала проекта. В ряде месяцев в начале года объем продаж также будет ниже уровня безубыточности.
18 Анализ чувствительности Анализ чувствительности проекта – это пересчет его доходности в зависимости от изменения исходных данных. Целью анализа является установить диапазон изменений, который проект выдерживает, оставаясь рентабельным. Анализ чувствительности (USD) -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Объем инвестиций 1155180,7 1147409,49 1139638,28 1131867,1 1124095,86 1116324,65 1108553,44 Цена сбыта -23478,59 361634,89 746750,98 1131867,1 1516983,16 1902102,34 2287222,31 Общие издержки 1766932,63 1555244,11 1343555,59 1131867,1 920178,55 708490,03 496801,51 Зарплата персонала 2514592,57 2053486,15 1592394,45 1131867,1 672380,87 214008,01 -244250,51 Как видно из расчетов и графика, диапазон изменений, который может выдержать проект является достаточно широким. Наиболее важным параметром, влияющим на окупаемость проекта является зарплата персонала, которую надо постоянно контролировать. В целом, ширина диапазона свидетельствует об устойчивости проекта. -500000 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Объем инвестиций Цена сбыта Общие издержки Зарплата персонала
19 Выводы 1. Агентство будет работать в стабильной отрасли, что снижает инвестиционные риски; 2. Степень готовности проекта к запуску является очень высокой, команда специалистов сформирована и готова к работе; 3. Срок окупаемости проекта достаточно короткий 4. Прогноз движения денежных средств показывает, что Компания сможет без проблем окупить инвестиционные вложения.
20 ПРИЛОЖЕНИЕ К БИЗНЕС-ПЛАНУ Детальные расчеты
21 Цены продаж в течение проекта3 (USD) Строка 1.2012 2.2012 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012 Городская недвижимость 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 Загородная недвижимость 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Зарубежная недвижимость 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 Аренда зарубежной недвижимости 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Аренда городской недвижимости 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Аренда загородной недвижимости 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Цены продаж в течение проекта (USD) Строка 10.2012 11.2012 12.2012 1кв. 2013г. 2кв. 2013г. 3кв. 2013г. 4кв. 2013г. Городская недвижимость 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 428,36 106 722,21 108 031,93 109 357,72 Загородная недвижимость 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 611,95 152 460,29 154 331,32 156 225,31 Зарубежная недвижимость 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 734,34 182 952,35 185 197,59 187 470,37 Аренда зарубежной недвижимости 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 081,59 20 328,04 20 577,51 20 830,04 Аренда городской недвижимости 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 040,80 10 164,02 10 288,75 10 415,02 Аренда загородной недвижимости 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 061,19 15 246,03 15 433,13 15 622,53 Цены продаж в течение проекта (USD) Строка 1кв. 2014г. 2кв. 2014г. 3кв. 2014г. 4кв. 2014г. Городская недвижимость 110 699,78 112 058,32 113 433,52 114 825,60 Загородная недвижимость 158 142,55 160 083,31 162 047,89 164 036,58 Зарубежная недвижимость 189 771,06 192 099,97 194 457,47 196 843,89 Аренда зарубежной недвижимости 21 085,67 21 344,44 21 606,39 21 871,54 Аренда городской недвижимости 10 542,84 10 672,22 10 803,19 10 935,77 Аренда загородной недвижимости 15 814,25 16 008,33 16 204,79 16 403,66 3 Начиная со 2 года цены продаж постепенно возрастают в соответствии с уровнем инфляции.
22 Объем продаж (ед.) Строка 1.2012 2.2012 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012 10.2012 11.2012 12.2012 Городская недвижимость 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Загородная недвижимость 1,00 1,00 1,00 Зарубежная недвижимость 1,00 1,00 Аренда зарубежной недвижимости 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 Аренда городской недвижимости 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 Аренда загородной недвижимости 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Объем продаж (ед.) Строка 1кв. 2013г. 2кв. 2013г. 3кв. 2013г. 4кв. 2013г. 1кв. 2014г. 2кв. 2014г. 3кв. 2014г. 4кв. 2014г. Городская недвижимость 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 Загородная недвижимость 4,00 4,00 4,00 4,00 Зарубежная недвижимость 1,00 1,00 1,00 1,00 Аренда зарубежной недвижимости 5,00 5,00 5,00 5,00 Аренда городской недвижимости 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Аренда загородной недвижимости 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Поступления от продаж (USD) Строка 1.2012 2.2012 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012 10.2012 Городская недвижимость 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 Загородная недвижимость 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Зарубежная недвижимость 180 000,00 Аренда зарубежной недвижимости 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Аренда городской недвижимости 20 000,00 20 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 Аренда загородной недвижимости 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 ИТОГО 140 000,00 270 000,00 310 000,00 315 000,00 310 000,00 160 000,00
23 Поступления от продаж (USD) Строка 11.2012 12.2012 1кв. 2013г. 2кв. 2013г. 3кв. 2013г. 4кв. 2013г. Городская недвижимость 105 000,00 426 888,82 432 127,70 218 715,44 Загородная недвижимость 609 841,17 617 325,29 Зарубежная недвижимость 180 000,00 185 197,59 187 470,37 Аренда зарубежной недвижимости 40 000,00 40 000,00 102 887,55 104 150,21 Аренда городской недвижимости 10 000,00 20 000,00 40 163,19 50 820,10 51 443,77 52 075,10 Аренда загородной недвижимости 15 000,00 15 000,00 76 230,15 77 165,66 78 112,66 ИТОГО 245 000,00 180 000,00 40 163,19 1 163 780,24 1 466 147,56 640 523,78 Поступления от продаж (USD) Строка 1кв. 2014г. 2кв. 2014г. 3кв. 2014г. 4кв. 2014г. Городская недвижимость 448 233,26 453 734,09 229 651,21 Загородная недвижимость 632 570,18 640 333,23 Зарубежная недвижимость 194 457,47 196 843,89 Аренда зарубежной недвижимости 108 031,93 109 357,72 Аренда городской недвижимости 52 714,18 53 361,10 54 015,96 54 678,86 Аренда загородной недвижимости 80 041,65 81 023,94 82 018,29 ИТОГО 685 284,37 1 221 969,25 891 263,39 672 549,97 Общие издержки (USD) Строка 1.2012 2.2012 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012 10.2012 Аренда офиса 18 750,00 18 750,00 18 750,00 18 750,00 18 750,00 18 750,00 18 750,00 18 750,00 18 750,00 18 750,00 Связь 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 Коммунальные расходы 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 Канцтовары 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 Офисные расходы 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Базы данных 566,67 566,67 566,67 566,67 566,67 566,67 566,67 566,67 566,67 566,67 Яндекс Директ 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Google 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Наружная реклама 3 900,00 3 900,00 3 900,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 Пресса, полиграфия 10 333,33 10 333,33 10 333,33 10 333,33 10 333,33 10 333,33 10 333,33 10 333,33 10 333,33 10 333,33 Баннерная реклама в интернет 8 333,33 8 333,33 8 333,33 8 333,33 8 333,33 8 333,33 8 333,33 8 333,33 8 333,33 8 333,33 ИТОГО 54 383,33 54 383,33 54 383,33 63 483,33 63 483,33 63 483,33 63 483,33 63 483,33 63 483,33 63 483,33
24 Общие издержки (USD) Строка 11.2012 12.2012 1кв. 2013г. 2кв. 2013г. 3кв. 2013г. 4кв. 2013г. 1кв. 2014г. Аренда офиса 18 750,00 18 750,00 56 479,48 57 172,61 57 874,25 58 584,49 59 303,45 Связь 833,33 833,33 2 510,20 2 541,00 2 572,19 2 603,76 2 635,71 Коммунальные расходы 833,33 833,33 2 510,20 2 541,00 2 572,19 2 603,76 2 635,71 Канцтовары 333,33 333,33 1 004,08 1 016,40 1 028,88 1 041,50 1 054,28 Офисные расходы 500,00 500,00 1 506,12 1 524,60 1 543,31 1 562,25 1 581,43 Базы данных 566,67 566,67 1 706,94 1 727,88 1 749,09 1 770,55 1 792,28 Яндекс Директ 5 000,00 5 000,00 15 061,19 15 246,03 15 433,13 15 622,53 15 814,25 Google 5 000,00 5 000,00 15 061,19 15 246,03 15 433,13 15 622,53 15 814,25 Наружная реклама 13 000,00 13 000,00 11 747,73 39 639,68 40 126,14 40 618,58 12 335,12 Пресса, полиграфия 10 333,33 10 333,33 31 126,47 31 508,46 31 895,14 32 286,56 32 682,79 Баннерная реклама в интернет 8 333,33 8 333,33 25 101,99 25 410,05 25 721,89 26 037,55 26 357,09 ИТОГО 63 483,33 63 483,33 163 815,60 193 573,75 195 949,34 198 354,07 172 006,38 Общие издержки (USD) Строка 2кв. 2014г. 3кв. 2014г. 4кв. 2014г. Аренда офиса 60 031,24 60 767,96 61 513,72 Связь 2 668,06 2 700,80 2 733,94 Коммунальные расходы 2 668,06 2 700,80 2 733,94 Канцтовары 1 067,22 1 080,32 1 093,58 Офисные расходы 1 600,83 1 620,48 1 640,37 Базы данных 1 814,28 1 836,54 1 859,08 Яндекс Директ 16 008,33 16 204,79 16 403,66 Google 16 008,33 16 204,79 16 403,66 Наружная реклама 41 621,66 42 132,45 42 649,51 Пресса, полиграфия 33 083,88 33 489,90 33 900,89 Баннерная реклама в интернет 26 680,55 27 007,98 27 339,43 ИТОГО 203 252,44 205 746,80 208 271,78
www.masterplans.ruRkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==