Пример бизнес-плана месторождения нефрита

Бизнес-план Разработка месторождения нефрита в Республике Бурятия

2

3 Оглавление РЕЗЮМЕ ..........................................................................................5 Информация об инициаторе проекта ........................................................... 5 Предпосылки для успешной реализации проекта ...................................... 5 Основные прогнозы проекта .......................................................................... 7 Целевой объем продаж (в месяц) ............................................................... 7 Финансовые показатели проекта ............................................................... 7 СУТЬ ПРОЕКТА .............................................................................. 8 Территория ведения бизнеса .........................................................................8 Организационный план ................................................................................ 10 Структура компании .................................................................................. 10 Центральная производственная база ...................................................... 10 Геологоразведочное подразделение ......................................................... 11 Подразделение по разработке и подготовке месторождений для горнодобывающих работ ............................................................................ 11 Горнодобывающее подразделение .......................................................... 12 Транспортный цех ...................................................................................... 12 Необходимые активы ................................................................................. 13 АНАЛИЗ РЫНКА ........................................................................... 15 Положение дел в отрасли ............................................................................. 15 Экономическая ситуация в Китае................................................................ 16 ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН ............................................................ 17 План продаж ...................................................................................................17 Общие издержки проекта ............................................................................. 19 План по персоналу ........................................................................................22 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ................................................................ 23 Ограничивающие условия и допущения .................................................... 23 Общие данные проекта .............................................................................. 23 Программное обеспечение, использованное для проведения расчетов .......................................................................................................................24 Потребность в финансировании ..................................................................24 График потребности в финансировании .................................................... 25 Структура финансирования .........................................................................26 Финансовые показатели проекта................................................................. 31

4 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА ........................................................33 Анализ чувствительности ............................................................................. 33 Точка безубыточности ..................................................................................34 ВЫВОД...........................................................................................35 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ДЕТАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ПО ПРОЕКТУ ..... 36 Цены продаж в течение проекта (руб.) .......................................................36 Объем продаж (ед.) ........................................................................................ 37 Поступления от продаж (руб.) ..................................................................... 37 Общие издержки (по списку издержек) (руб.) ..........................................38 Затраты на персонал (по списку должностей) (руб.) ................................40 Налоговые выплаты (руб.) ........................................................................... 41 Инвестиционные затраты (руб.) ..................................................................43 Поступления в виде займов (руб.) ...............................................................44 Выплаты на погашение займов (руб.).........................................................44 Затраты на обслуживание займов (руб.) ....................................................44 Прибыли-убытки (руб.) ................................................................................ 45 Cash Flow (руб.) .............................................................................................49 Баланс (руб.) ................................................................................................... 53

5 РЕЗЮМЕ Нефрит – полудрагоценный поделочный камень зеленого цвета, пользующийся очень высоким спросом в Китае. Камнерезная промышленность выпускает из него вазы, подставки, шкатулки, кольца, перстни, браслеты, бусы, вставки в ювелирные изделия. Положение дел в области добычи нефрита в Российской Федерации до недавнего времени напоминало ситуацию с добычей янтаря в Калининградской области несколько лет назад. Из-за отсутствия государственного регулирования в стране процветала его «серая» с нелегальным экспортом в Китай. В настоящее время государство обратило внимание на данную отрасль и активно приводит нормативную базу в соответствие с общепринятой в стране деловой практикой. Инициатор проекта получил разрешение на добычу и экспорт в Китай нефрита, заключил договор аренды участков для горнодобычи и намерен простроить производственную базу, завезти оборудование и технику и начать производство нефрита. Компания планирует поставлять на рынок 3 вида нефрита – «драгоценный», «полудрагоценный» и нефритовую пыль. Информация об инициаторе проекта Инициатором проекта выступает ООО «XXX», расположенное в Тюменской области РФ. Наименование предприятия XXX Юридический адрес XXX Фактический адрес XXX ИНН/КПП XXX Генеральный директор XXX Телефон XXX Тел/факс XXX Почта XXX ООО XXX в течение многих лет занимается XXX. Благодаря этому, компания имеет XXX. Это дает компании уверенность в своей способности организовать добычу нефрита на территории Бурятии. Предпосылки для успешной реализации проекта • Компания взяла в аренду участки земли с высоким подтвержденным уровнем содержания нефрита • Органы государственной власти в 2014 году предприняли беспрецедентные меры по наступлению на нелегальный рынок добычи нефрита

6 • Существующий в Китае спрос на нефрит в промышленных масштабах обеспечивается только Австралией и не более, чем на 30% • Компания имеет продолжительный опыт ведения горных работ и эксплуатации спецтехники • Произошедшая девальвация российского рубля дает нам значительное преимущество по себестоимости перед потенциальными конкурентами и дает на стартовом этапе возможность ценового маневра. В целом, мы рассчитываем выстроить долгосрочную и успешную модель работы на рынке поставок нефрита в Китай.

Основные прогнозы проекта В данном разделе представлены ожидаемые экономические показатели, которые будут достигнуты при реализации проекта. На диаграмме 1 представлены: •Прогноз продаж по годам (для 2020 года – за первый квартал) •Прогноз свободных средств в распоряжении компании (баланс наличности) Целевой объем продаж (в месяц) Полудрагоценный нефрит: 30 тн. Драгоценный нефрит: 10 тн. Нефритовая пыль: 5 тн. На диаграмме 1 представлены прогноз выручки и свободный денежный поток компании Финансовые показатели проекта Период окупаемости - PB, мес.: 46 Чистый приведенный доход, NPV: 294 279 696 Индекс прибыльности, PI: 1,28 Чистая прибыль проекта: 2,35 млрд. рублей Потребность в финансировании: 1,2 млрд. рублей Диаграмма 1 Прогноз поступлений от продаж и свободного остатка средств 6-12.2015 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 1-5.2023 2,182,038,907.4 1,963,835,016.66 1,745,631,125.92 1,527,427,235.18 1,309,223,344.44 1,091,019,453.7 872,815,562.96 654,611,672.22 436,407,781.48 218,203,890.74 Выручка Баланс наличности Всего 35 тн. выход на плановый объем производства – 6 месяцев.

8 СУТЬ ПРОЕКТА Основная идея проекта – максимально быстро организовать добычу нефрита на территории Бурятии и его экспорт в Китай, до тех пор, захватив часть его рынка, пока на нем не появились другие легальные производители. Использовать на первом этапе запас рентабельности, обеспечиваемый низким курсом рубля. При этом, реализация проекта облегчается тем, что значительная часть оборудования и специальной техники будет поставлена из Китая. Это обеспечит короткий срок поставки и низкие затраты на перевозку. Инициатор проекта имеет необходимые контакты в Китае, поскольку в процессе работы в Тюменской области занимался прямыми закупками спецтехники в Китае и даже поставлял ее на рынок Тюмени сторонним покупателям. Основным сегментом целевого рынка для нас будут оптовые китайские компании, поставляющие нефрит камнеобрабатывающим предприятиям. Для таких потребителей важна регулярность и прогнозируемость поставок, которые не могут обеспечить нелегальные поставщики. Территория ведения бизнеса Для добычи нефрита Компания заключила 4 марта 2014 года с Республиканским агентством лесного хозяйства Республики Бурятия договор аренды лесного участка площадью 6324,6 Га. На данном участке планируется развернуть производственную базу площадью 15000 кв. метров, а также все полевые подразделения компании. Несмотря на неразвитую транспортную инфраструктуру района, это не станет проблемой для ведения бизнеса. Город Закаменск связан региональной трассой Р-440 с городом Гусиноозерск (300 км, или 6 часов езды грузовым транспортом). В свою очередь через Гусиноозерск проходит железная дорога (ст. Загустай) и федеральная трасса А-340 на Улан-Удэ (100 км), являющийся крупным транспортным узлом. С учетом сравнительно небольшого веса месячного объема выработки – 45 тонн, его вывоз можно будет обеспечить периодическими рейсами транспорта, которым Компания располагает.

Организационный план Проект требует минимального времени для своей реализации. Организационный этап займет по нашим предположениям менее одного года Структура компании На этом этапе будут созданы 5 подразделений Компании: Схема 1 Структура создаваемого предприятия Центральная производственная база Создаваемая производственная база будет представлять собой комплекс зданий и сооружений общей площадью 15000 кв. метров. В ее состав будут входить: • Административно-бытовой корпус (1000м2) • Цех по переработке горной породы (1500м2): • Складские помещения (3000м2); • Ремонтно-механическая мастерская (2000м2); • Гараж (1300м2); • Общежитие на 100 чел. (1500м2); • Отдел по реализации готовой продукции (700м2) – склад, магазин, выставочный зал. На центральной базе будут производиться операции по дроблению, измельчению, обогащению и сортировке горной породы. Кроме того, на базе будет производиться резка, резьба и полировка для доведения нефрита до состояния готовой продукции, которую уже можно экспортировать.

11 Геологоразведочное подразделение Задача геологоразведочного подразделения – выявление участков, на которых добыча нефрита будет наиболее эффективной. В составе подразделения будет 10 специалистов. Техника, которой будет располагать подразделение представлена в таблице 1 Таблица 1 Техника геологоразведочного подразделения Наименование Колич. буровая геологоразведочная машина БГМ-21 2 установка разведочного бурения УРБ 2А2 на шасси УРАЛ 2 буровой станок СБГ-ПМ 2 стерх 1 вагон-дом на шасси прицепа на 8 чел. 1 вагон-дом на шасси прицепа Прорабская 1 вагон-дом на шасси прицепа Сауна 1 вагон-дом на шасси прицепа Столовая 1 УСТ 94651G дизель генератор 500КВт 1 Подразделение по разработке и подготовке месторождений для горнодобывающих работ Данное подразделение будет заниматься подготовкой выбранных участков к разработке. В состав решаемых им задач будут входить вскрытие месторождения, создание временных местных дорог, подготовка локальной инфраструктуры и т.д. Цель данной деятельности – обеспечить то, чтобы горнодобывающее подразделение могло быстро развернуться на участке и сразу приступить к работе. Численность персонала подразделения составит 13 человек, состав оборудования представлен в таблице 2 Таблица 2 Состав оборудования подразделения по подготовке месторождений Наименование Колич. мульчер ЛТМ-200 1 Лесовозный автопоезд с ГМ+УСТ 94651С телескоп Урал 5557 2 экскаватор VOLVO FR9330 LC 1 бульдозер SHANTUI SD-16L 1 автотопливозаправщик АТЗ-12-2 УСТ 5453 Урал 4320-1912-72М 1 вагон-дом на шасси прицепа на 8 чел. 2 вагон-дом на шасси прицепа Прорабская 1 вагон-дом на шасси прицепа Сауна 1 вагон-дом на шасси прицепа Столовая 1 УСТ 94651G дизель генератор 500КВт 1

12 Горнодобывающее подразделение Данное подразделение будет выполнять основной производственный процесс – добычу нефрита. Это обуславливает его достаточно большую численность – 42 человека. Оборудование горнодобывающего подразделения представлено в таблице 3 Таблица 3 Состав оборудования горнодобывающего подразделения Наименование Колич. экскаватор VOLVO EC 380 DL 2 экскаватор VOLVO FR9330 LC 1 бульдозер SHANTUI SD-16L 1 бульдозер SHANTUI SD-16 1 бульдозер SHANTUI SD-22 1 погрузчик фронтальный XCMG LW500FN 1 погрузчик фронтальный XCMG LW300FN 1 самосвал карьерный шарнирно-сочленённый самосвал Volvo A25F 2 автотопливозаправщик АТЗ-12-2 УСТ 5453 Урал 4320-1912-72М 2 Компрессорная станция Камаз 43118УСТ-54531 2 буровая установка ATLAS COPCO AirROC D55 2 дробильная установка Terex-Finlay J-1175 2 вагон-дом на шасси прицепа на 8 чел. 4 вагон-дом на шасси прицепа Прорабская 2 вагон-дом на шасси прицепа Сауна 2 вагон-дом на шасси прицепа Столовая 2 УСТ 94651G дизель генератор 500КВт 2 Транспортный цех Учитывая большие расстояния в Закаменском районе и в целом Республике Бурятия, для обеспечения ритмичной работы предприятию потребуется транспортный цех. Основная задача, решаемая цехом – обеспечение других подразделений топливом, перевозка персонала и перемежение оборудования с участка на участок. Для решения последней задачи цех будет располагать двумя тралами грузоподъемностью 60 тонн. Таблица 4 Оборудование транспортного цеха Наименование Колич. вертолет транспортный МИ-8 МТВ-1 1 самосвал Камаз 65222-6010-43 5 Бортовой автомобиль на шасси Урал 4320-72М УСТ-5453 4 автотопливозаправщик 30 м3, Седельный тягач Камаз 65221 3 трал 60 тн, Седельный тягач Камаз 65221 2 автобус вахтовый 22 УСТ 5453 УРАЛ 1 ПАРМ с КМУ ИМ-95, Урал 4320 1 УАЗ ХАНТЕР Классик 1 УАЗ ПАТРИОТ Классик 1

13 Календарный план его реализации представлен в таблице 6, а график финансирования инвестиционных затрат – в таблице 7 Таблица 5 Список этапов организационного плана Название Срок Начало Окончание Стоимость Строительство производственной базы 270 01.06.2015 26.02.2016 400.000.000 Геологическое оборудование 30 12.01.2016 11.02.2016 28.810.000 Оборудование по разработке и подготовке месторождений для горнодобывающих работ 30 28.12.2015 27.01.2016 56.880.000 Горнодобывающее оборудование 30 28.12.2015 27.01.2016 215.200.000 Транспорт 30 28.12.2015 27.01.2016 238.450.000 Доставка техники на участки 21 09.02.2016 01.03.2016 8.000.000 Станки 60 28.12.2015 26.02.2016 100.000.000 Производство [Драгоценный нефрит] 0 01.03.2016 01.03.2016 Производство [Полудрагоценный нефрит] 0 01.03.2016 01.03.2016 Производство [Прессованная пыль] 0 01.03.2016 01.03.2016 Необходимые активы Для организации планируемого бизнеса компании потребуются следующие активы: В первую очередь – дееспособная команда проекта на территории Республики Бурятия. Мы располагаем компетентными сотрудниками, которые с одной стороны имеют опыт организации крупномасштабных геологоразведочных и добывающих работ, а с другой – имеют опыт международной торговли минеральным сырьем, в частности – с Китаем. Что касается технических должностей – Компания уже подобрала специалистов, проживающих в радиусе 300 километров от разработки. Для эффективной работы нам потребуется хорошо оборудованная современная производственная база, о которой уже сказано выше, а также парк надежной спецтехники. Для решения возникающих логистических задач, включая перемещение техники на новые площадки нам потребуется значительный парк колесных машин разного предназначения – от УАЗов до седельных тягачей с платформами. Значительная часть спецтехники будет китайского производства. Работа с китайскими поставщиками в течение длительного времени позволила нам отобрать производителей и модели техники, показавших себя надежными машинами. А близость Китая позволит обеспечить быстрые поставки автозапчастей. График финансирования инвестиционных затрат представлен в таблице 4 ниже

Таблица 6 Инвестиционные затраты Строка 6.2015 3кв. 2015г. 4кв. 2015г. 1кв. 2016г. Геологическое оборудование 28 810 000 Строительство производственной базы 45 136 186 135 408 560 135 408 560 84 046 692 Оборудование по разработке и подготовке месторождения 56 880 000 Горнодобывающее оборудование 215 200 000 Доставка техники на участки 8 000 000 Транспорт 238 450 000 Станки 51 666 666 48 333 333 ИТОГО 45 136 186 135 408 560 697 605 226 169 190 025

АНАЛИЗ РЫНКА Положение дел в отрасли На мировом рынке нефрита еще недавно существовала интересная ситуация. В странах - экспортёрах стоимость нефрита находится на уровне стоимости мрамора. При этом в Китае данный камень считается драгоценным и его стоимость намного выше. В результате, в таких странах как Бирма или Россия среди населения возникла настоящая нефритовая лихорадка, сопровождавшаяся массовой незаконной добычей и сопутствующим ей криминалом. До недавних пор российский нефрит продавался по цене поделочного камня, проходя через таможню по очень низкой стоимости. А оказавшись в Китае, нефрит становился драгоценным камнем. Постепенно практически все страны придали нефриту или жадеиту особый статус и подняли цены на него, поскольку в самом Китае нефритовые месторождения практически истощены. Россия, как ведущий экспортёр нефрита (по оценке геологов в республике Бурятия находятся залежи самого ценного нефрита) также участвует в принуждении Китая покупать нефрит по высокой цене. В России разработан законопроект, позволяющий отнести особо ценные сорта нефрита к драгоценным камням, что позволяет ввести серьезную уголовную ответственность за его незаконную добычу. Со стороны Китая также видна очевидная тенденция сотрудничества в области введения торговли нефритом в цивилизованные рамки. Крупнейший на китайско-российской границе сухопутный контрольно-пропускной пункт (КПП) Маньчжоули (Маньчжурия) стремится стать крупнейшим в стране специализированным центром по сбору и распределению нефрита, поставляемого из России. Правительство города Маньчжоули, пользуясь географическими преимуществами, поставило цель развития и нормализации торговли нефритом между Китаем и Россией при совместном участии более 200 местных компаний, занимающихся торговлей российским нефритом. Вывод Ситуация в отрасли добычи нефрита благоприятствует новым инвестиционным проектам. 50% импортного нефрита поступает в Китай из России Диаграмма 2 Доля России в мировом производстве нефрита

16 Экономическая ситуация в Китае В 2014 году рост китайской экономики продолжался, хотя его темпы и несколько снизились. Поставленный руководством Китая целевой показатель роста к 2015 году на 7,5% скорее всего не будет выполнен и останется на уровне 7%. Тем не менее – это попрежнему один из наиболее высоких показателей роста в мире. Таблица 7 Экономические показатели Китая 2009 2010 2011 2012 2013 Численность населения, млн. человек 1,335 1,341 1,347 1,354 1,361 ВВП на душу населения (долл. США) 3,740 4,429 5,452 6,092 7,042 ВВП брутто (долл. США) 4,992 5,938 7,346 8,249 9,582 Рост экономики (в % к предыдущему году) 9.2 10.5 9.3 7.7 7.7 Потребление (в % к предыдущему году) 11.4 10.6 14.6 10.2 8.7 Инвестиции (в % к предыдущему году) 30.5 24.5 24.0 20.6 19.6 Промышленное производство (в % к предыдущему году) 11.0 15.7 13.9 10.0 9.7 Розничные продажи (в % к предыдущему году) 15.5 18.4 17.1 14.3 13.1 Уровень безработицы 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1 Данные предыдущего развития экономики Китая уверенно свидетельствуют, что в ближайшее время ей не грозит спад – а, следовательно, покупательная способность резидентов Китая не снизится. Более того, согласно прогнозам большого количества экспертов, обобщённым журналом The Economist, в 2021 году экономика Китая обгонит по размерам экономику США уже не по паритету покупательной способности, а по абсолютному значению ВВП. Вывод Таким образом, ориентация на китайский рынок является полностью обоснованной. Диаграмма 3

17 ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН Нефрит, который планируется реализовывать в рамках настоящего бизнес-плана подразделяется на 3 категории: драгоценный, полудрагоценный и нефритовая пыль: • Драгоценный нефрит1 – минерал, используемый в ювелирном производстве; • Полудрагоценный нефрит используется в камнерезательной отрасли и скульптуре; • Нефритовая пыль применяется при производстве отделочных материалов. Варианты применения нефрита диктуют различие по цене: Полудрагоценный нефрит: 19.000 долларов США за тонну Драгоценный нефрит: 60.000 долларов США за тонну Прессованная пыль: 8.000 долларов США за тонну План продаж Как уже отмечалось выше, добываемый нефрит будет продаваться напрямую в Китай. При этом, мы прогнозируем отсрочку платежа за поставленный нефрит до 60 дней. Условия оплаты и поставки представлены в таблице 4 Таблица 8 Условия оплаты Продукт/Вариант Описание Полудрагоценный нефрит Задержки платежей: 60 дней Продажа по факту Драгоценный нефрит Задержки платежей: 60 дней Продажа по факту Прессованная пыль Задержки платежей: 60 дней Продажа по факту Целевой объем продаж составляет 45 тонн нефрита в месяц. Из них: Полудрагоценный нефрит: 30 тонн Драгоценный нефрит: 10 тонн Прессованная пыль: 5 тонн Достижение целевого объема продаж планируется в течение ~ 6 месяцев. График выхода на плановые показатели представлен в таблице 1 С точки зрения российского законодательства, нефрит не является драгоценным камнем

18 Таблица 9 График выхода на целевые объемы продаж (тн.) 3.2016 4.2016 5.2016 6.2016 7.2016 8.2016 9.2016 10.2016 11.2016 Полудрагоценный нефрит 4,29 8,57 12,8 6 17,1 4 21,4 3 25,7 1 30,0 0 30,0 0 30,0 0 Драгоценный нефрит 1,43 2,86 4,29 5,71 7,14 8,57 10,00 10,00 10,00 Прессованная пыль 0,71 1,43 2,14 2,86 3,57 4,29 5,00 5,00 5,00 Выручка от продаж представлена на диаграмме 1 ниже. Рост общей выручки после достижения планового объема продаж связан с заложенным в расчеты прогнозом роста курса доллара. Диаграмма 4 0 200 000 000 400 000 000 600 000 000 800 000 000 1 000 000 000 1 200 000 000 1 400 000 000 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год ВЫРУЧКА ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (РУБ. ) Полудрагоценный нефрит Драгоценный нефрит Прессованная пыль

19 Общие издержки проекта Постоянные издержки компании представлены в таблице ниже: Таблица 10 Название Сумма (руб.) Платежи Топливо 6 991 875,00 Ежемесячно, весь период пр-ва ТО 560 000,00 Ежеквартально, весь период пр-ва Внеплановые ремонты 1 990 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва Питание персонала 2 000 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва Основной статьей общих издержек будут затраты на топливо. Это связано как с большим количеством используемой техники, используемой в работе, так и с тем, что электроэнергию на промплощадках будут обеспечивать дизельные генераторы. При расчете затрат на топливо были использованы ряд допущений: колесная техника потребляет от 40 до 60 литров топлива на 100 км при среднем пробеге – 400 км. в день, гусеничная спецтехника потребляет 200-400 литров топлива в сутки. Расчет затрат на топливо приведен в таблице ниже. Таблица 11 Расчет затрат на топливо Кол-во Пробег в сутки Расход топлива на 100 км Или расход топлива в сутки Расход топлива в мес Геологоразведочное подразделение буровая геологоразведочная машина БГМ-21 2 400 0,7 установка разведочного бурения УРБ 2А2 на шасси УРАЛ 2 200 60 6,3 УСТ 94651G дизель генератор 500КВт 1 37 Подразделение по разработке и подготовке месторождений для горнодобывающих работ мульчер ЛТМ-200 1 300 0,2625 Лесовозный автопоезд с ГМ+УСТ 94651С телескоп Урал 5557 2 400 60 12,6 экскаватор VOLVO FR9330 LC 1 300 0,2625 бульдозер SHANTUI SD-16L 1 300 0,2625 автотопливозаправщик АТЗ-12-2 УСТ 5453 Урал 4320-1912-72М 1 400 40 4,2

20 УСТ 94651G дизель генератор 500КВт 1 37 Горнодобывающее подразделение экскаватор VOLVO EC 380 DL 2 300 0,525 экскаватор VOLVO FR9330 LC 1 300 0,2625 бульдозер SHANTUI SD-16L 1 300 0,2625 бульдозер SHANTUI SD-16 1 300 0,2625 бульдозер SHANTUI SD-22 1 300 0,2625 погрузчик фронтальный XCMG LW500FN 1 200 0,175 погрузчик фронтальный XCMG LW300FN 1 200 0,175 самосвал карьерный шарнирносочленённый самосвал Volvo A25F 2 400 60 12,6 автотопливозаправщик АТЗ-12-2 УСТ 5453 Урал 4320-1912-72М 2 400 40 8,4 Компрессорная станция Камаз 43118УСТ-54531 2 200 УСТ 94651G дизель генератор 500КВт 2 37 Транспортное подразделение вертолет транспортный МИ-8 МТВ-1 1 самосвал Камаз 65222-6010-43 5 400 40 21 Бортовой автомобиль на шасси Урал 4320-72М УСТ-5453 4 400 40 16,8 автотопливозаправщик 30 м3, Седельный тягач Камаз 65221 3 400 40 12,6 трал 60 тн, Седельный тягач Камаз 65221 2 400 60 12,6 автобус вахтовый 22 УСТ 5453 УРАЛ 1 400 40 4,2 ПАРМ с КМУ ИМ-95, Урал 4320 1 400 50 5,25 УАЗ ХАНТЕР Классик 1 200 20 1,05 УАЗ ПАТРИОТ Классик 1 200 20 1,05 Всего топлива (тн.) 233,0625 Цена за тонну (руб.) 30000 Всего расходов в месяц 6.991.875 Второй по значимости статьей постоянных издержек является обслуживание и ремонт техники. Для расчетов были приняты следующие допущения: плановое ТО на автомобили марки 15000 руб, ТО грузовая колесная техника - 60000-70000 руб, ТО гусеничная техника- 60000-70000 р. Стоимость внеплановых затрат на ремонты: УАЗ - 10000 руб/ месяц, грузовая колесная техника - 50000 руб/месяц, гусеничная - 70000 р/месяц.

21 Таблица 12 Затраты на внеплановые ремонты техники Кол-во ТО Внеплановые ремонты Геологоразведочное подразделение. буровая геологоразведочная машина БГМ-21 2 70000 140000 70000 140000 установка разведочного бурения УРБ 2А2 на шасси УРАЛ 2 60000 120000 50000 100000 Подразделение по разработке и подготовке месторождений для горнодобывающих работ мульчер ЛТМ-200 1 70000 70000 70000 70000 Лесовозный автопоезд с ГМ+УСТ 2 60000 120000 50000 100000 экскаватор VOLVO FR9330 LC 1 70000 70000 70000 70000 бульдозер SHANTUI SD-16L 1 70000 70000 70000 70000 автотопливозаправщик АТЗ-12-2 УСТ 5453 Урал 4320-1912-72М 1 60000 60000 50000 50000 Горнодобывающее подразделение. экскаватор VOLVO EC 380 DL 2 70000 140000 70000 140000 экскаватор VOLVO FR9330 LC 1 70000 70000 70000 70000 бульдозер SHANTUI SD-16L 1 70000 70000 70000 70000 бульдозер SHANTUI SD-16 1 70000 70000 70000 70000 бульдозер SHANTUI SD-22 1 70000 70000 70000 70000 погрузчик фронтальный 1 60000 60000 50000 50000 погрузчик фронтальный 1 60000 60000 50000 50000 самосвал карьерный шарнирносочленённый самосвал Volvo A25F 2 60000 120000 50000 100000 автотопливозаправщик АТЗ-12-2 УСТ 5453 Урал 4320-1912-72М 2 60000 120000 50000 100000 Компрессорная станция Камаз 43118УСТ-54531 2 60000 120000 50000 100000 Транспортное подразделение Бортовой автомобиль на шасси Урал 4320-72М УСТ-5453 4 60000 240000 50000 200000 автотопливозаправщик 30 м3, Седельный тягач Камаз 65221 3 60000 180000 50000 150000 трал 60 тн, Седельный тягач Камаз 65221 2 60000 120000 50000 100000 автобус вахтовый 22 УСТ 5453 УРАЛ 1 60000 60000 50000 50000 ПАРМ с КМУ ИМ-95, Урал 4320 1 60000 60000 50000 50000 УАЗ ХАНТЕР Классик 1 15000 15000 10000 10000 УАЗ ПАТРИОТ Классик 1 15000 15000 10000 10000 Итого в год 224000 0 Итого в месяц 1990000 Итого в квартал 560000

План по персоналу Для реализации проекта нам потребуются специалисты, способные управлять специальной строительной, горной и лесной техникой. Ключевых сотрудников компания прикомандирует из числа штатных сотрудников, а основную часть мы сумели найти в районе добычи. Это связано с тем, что горнодобывающая отрасль является одной из профильных в Республике Бурятия. Таблица 13 Штатное расписание Должность Кол-во Зарплата (руб.) Управление Администрация базы 20 60 000,00 Производство Геологоразведка 10 50 000,00 Подготовка месторождений 13 60 000,00 Горнодоб. подр. 42 70 000,00 Транспорт. подр. 74 50 000,00 Цех по переработке породы 30 40 000,00 РММ 10 40 000,00 Маркетинг Отдел продаж 8 60 000,00

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Ограничивающие условия и допущения Общие данные проекта Расчеты по настоящему проекту были проведены на следующих условиях: Срок жизни проекта (для расчета показателей эффективности инвестиций) – 8 лет. Основная валюта проекта – рубли, валюта для расчета на внешних рынках – доллары США Курс: 1 доллар = 60 рублей На валюту установлен прогноз роста курса доллара. Расчеты по проекту были проведены в рублях с учетом фактора инфляции. Таблица 14 Налоги Название налога База Период Ставка Налог на прибыль Прибыль Месяц 20 % НДС Добав. стоим. Месяц 18 % Налог на имущество Настраиваемая Квартал 2.2 % Страховые взносы Зарплата Месяц 30 % Взносы на страхование от несчастных случаев Зарплата Месяц 1 % Переплаченный НДС переносится в будущие периоды. Убытки предыдущих периодов списываются в течение 120 мес. Таблица 15 Допущения по инфляции Инфляция(Рубли) Объект 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год Сбыт 9,00 7,00 7,00 7,00 6,00 5,00 5,00 Прямые издержки 9,00 7,00 7,00 7,00 6,00 5,00 5,00 Общие издержки 9,00 7,00 7,00 7,00 6,00 5,00 5,00 Зарплата 9,00 7,00 7,00 7,00 6,00 5,00 5,00 Темп роста курса доллара 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 0.000 8.000 8.000 8.000 5.000 5.000 3.000 3.000

24 Программное обеспечение, использованное для проведения расчетов Для моделирования финансовых потоков применялся специализированный программный продукт «Project Expert Professional», методология расчёта которого отвечает: 1.• международным стандартам бухгалтерского учета (GAAP); 2.• международным стандартам финансовой отчётности IAS; 3. • международным стандартам оценки эффективности инвестиций UNIDO; 4. • «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов» (вторая редакция), утвержденным совместным постановлением Минэкономики РФ, Минфина РФ и Госстроя России от 21.06.99г. № ВК 477. Потребность в финансировании Прогноз потребности в стартовом капитале был выполнен следующим образом: из финансовой модели удалены все источники средств, а затем проведен расчет денежных потоков. Наибольший размер дефицита и составляет потребность в средствах (см. график ниже). Как можно видеть на графике, сумма дефицита составляет 1,143 миллиарда рублей. С учетом возможных неучтенных расходов Компания приняла решение о привлечении суммы 1,2 миллиарда.

График потребности в финансировании

Структура финансирования Таблица 16 Структура финансирования Источники финансирования Банковский кредит 1 200 000 000 Итого 1 200 000 000 Использование средств Оборудование 700 890 000 Доставка техники на участки 8 000 000 Транспорт 238 450 000 Станки 100 000 000 Оборотные средства 152 660 000 Итого 1 200 000 000 Финансирование проекта предполагается осуществить за счет привлечения кредитных средств. Бизнес-планом предусмотрены следующие условия кредитования: Сумма кредита: 1 200 000 000 рублей Срок кредита: 7 лет Ставка по кредит: 5% годовых Погашение основного долга: ежемесячными платежами Отсрочка погашения: 13 месяцев График движения средств по кредиту представлен в таблице 17 Таблица 17 График движения средств по кредиту Привлечение кредита Погашение кредита % по кредиту 6-12.2015 1 200 000 000 2016 год 100 000 000 33 958 333 2017 год 200 000 000 60 416 666 2018 год 200 000 000 50 416 666 2019 год 200 000 000 40 416 666 2020 год 200 000 000 30 416 666 2021 год 200 000 000 20 416 666 2022 год 100 000 000 6 458 333 1 200 000 000 1 200 000 000 242 500 000

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==