1 ООО «XXX» Учредитель: XXX г. Москва Бизнес-план Название проекта: Монтаж и обслуживание систем безопасности для дома и офиса. Цена проекта: 141000 рублей г. Москва февраль 2010 года
2 СОДЕРЖАНИЕ 1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ............................................................................................................................... 3 1.1 ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ................................................................................................................. 3 1.2 СУТЬ ПРОЕКТА ........................................................................................................................................ 4 1.3 ЦЕЛИ ПРОЕКТА........................................................................................................................................ 4 1.4 СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЕКТА ............................................................................................... 4 1.5 СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ................................................................................................................... 4 1.6 ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА ..................................................................................... 5 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ..................................................................................................................... 5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ (РУБ.) ................................................................................................................ 6 2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА ................................................................................................... 8 2.1 ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА ................................................................................................................................ 8 2.2 ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ ......................................................................................... 8 3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ...................................................................................................................... 10 3.1 РЫНОК.................................................................................................................................................. 10 3.2 ПРОДУКТ .............................................................................................................................................. 10 3.3 ЦЕНА .................................................................................................................................................... 10 3.4 КАНАЛЫ ПРОДАЖ.................................................................................................................................. 11 3.5 РЕКЛАМА .............................................................................................................................................. 11 4 ОБЪЕМЫ И ПЛАН ПРОДАЖ ПО ПРОЕКТУ ............................................................................................ 12 5 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ............................................................................................................................ 13 5.1 ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ .................................................................................................... 13 5.2 ДОХОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ ...................................................................................................................... 13 5.2.1 Выручка от продаж .................................................................................................................... 13 5.3 ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ ............................................................................................................................... 13 5.3.1 Постоянные затраты ............................................................................................................... 13 5.4 ПРЯМЫЕ ИЗДЕРЖКИ .............................................................................................................................. 14 МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ........................................................................................................................................................ 14 СУММАРНЫЕ ПРЯМЫЕ ИЗДЕРЖКИ ПО ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ ................................................................................................. 15 ПРЯМЫЕ ИЗДЕРЖКИ МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ОФИСЕ ................................................................................... 15 ПРЯМЫЕ ИЗДЕРЖКИ МОНТАЖ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА...................................................................................................... 15 ПРЯМЫЕ ИЗДЕРЖКИ МОНТАЖ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В КОТТЕДЖЕ ..................................................................................... 15 ПРЯМЫЕ ИЗДЕРЖКИ МОНТАЖ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В КВАРТИРЕ ...................................................................................... 15 5.5 НАЛОГИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ. .................................................................................................... 16 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ ............................................................................................. 17 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ .................................................................. 41
3 1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Этот бизнес-план разработан для оценки эффективности проекта организации услуг по монтажу и обслуживанию систем безопасности. Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данной программе, касающиеся ее потенциальной прибыльности, объемов услуг, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются наилучшим образом на согласованных мнениях всего коллектива участников разработки программы. Информация, содержащаяся в данном бизнес - плане, получена из авторитетных источников, заслуживающих доверия. Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью «XXX» (ООО «XXX») Адрес: XXX Телефон: XXX e-mail: XXX Учредитель ООО «XXX» XXX является опытным специалистом по системам безопасности. До сокращения в 2009 году он работал руководителем отдела продаж систем безопасности ООО «XXX», отлично знает рынок и имеет свою клиентскую базу, наработанную с 20XX года. 1.1 Общая стоимость проекта Общая сумма денежных средств, необходимых для финансирования проекта составляет 141000 рублей, из них 70000 рублей инвестиционных вложений и 71000 рублей - оборотные средства на стартовом этапе функционирования. Инвестиционные вложения направлены на создание и развитие бизнеса, а именно покупку кассового аппарата и специально инструмента. Данные средства планируется привлечь в форме целевого финансирования от фонда занятости в размере 58 000 рублей и из собственных средств инициатора проекта в размере 83 000 рублей.
4 1.2 Суть проекта В рамках проекта предполагается организовать бизнес по монтажу и обслуживанию систем видеонаблюдения и контроля доступа в , квартирах и офисных помещениях. В настоящее время определены требования к персоналу, который будет принят на работу, подобрано помещение (есть гарантийное письмо его на предоставление) проведены предварительные переговоры с заказчиками, определены поставщики комплектующих. 1.3 Цели проекта Основные цели проекта: • Создать и начать работу компании по монтажу систем безопасности. • Обеспечить монтаж до 12 и последующее обслуживание до 35 объектов в месяц. • Обеспечить покрытие инвестиционных затрат поступлениями в бюджет в виде налогов. Согласно произведенным расчетам, налоговые выплаты в бюджет по проекту на 2 год его реализации составят 2 305 000 рублей. 1.4 Социальная направленность проекта В рамках проекта будут оказываться услуги по обеспечению имущественной и физической безопасности, очень важные в таком городе, как Москва. Люди будут чувствовать себя более защищенными, это позволит им улучшить свое психологическое состояние. Кроме того, в рамках проекта будут созданы 9 рабочих мест. 1.5 Срок реализации проекта Оказание услуг по монтажу систем безопасности с марта 2010 года. Произведенные расчеты основаны на прогнозной финансовой модели бизнеса, составленной на 3 года вперед.
5 1.6 Общая оценка привлекательности проекта Для моделирования производственного процесса и финансовых потоков применялся специализированный программный продукт "Project Expert Professional ", методология расчёта которого отвечает: • международным стандартам бухгалтерского учета (GAAP); • международным стандартам финансовой отчётности IAS; • международным стандартам оценки эффективности инвестиций UNIDO; • «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов» (вторая редакция), утвержденным совместным постановлением Минэкономики РФ, Минфина РФ и Госстроя России от 21.06.99г. № ВК 477. Эффективность инвестиций Показатель Рубли Доллар США Период окупаемости - PB, мес. 3 3 Чистый приведенный доход - NPV 6 990 613 249 665 Индекс прибыльности - PI 84,41 84,41 Период расчета интегральных показателей - 36 мес. Индекс прибыльности PI демонстрирует относительную величину доходности проекта. Он рассчитывается, как отношение суммы чистых денежных потоков по месяцам проекта к сумме инвестиций и определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. Обязательное условие реализации проекта: индекс прибыльности должен быть больше 1. Накопленный чистый поток денежных средств (NPV) на конец расчетного периода, приведенный к дате начала проекта составит 6 990 613 рублей (см. График окупаемости проекта (NPV) рубли). Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. Обязательное условие реализации проекта: чистый приведенный доход должен быть неотрицательным.
6 Срок окупаемости проекта: 3 месяцев с момента начала реализации. Использование прибыли (руб.) Строка 3-12.2010 2011 год 2012 год 1-2.2013 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 1633024,00 2458365,00 2414640,00 402440,00 Нераспределенная прибыль предыдущего периода 1633024,00 4091389,00 6506029,00 ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 1633024,00 4091389,00 6506029,00 6908469,00 Нераспределенная прибыль текущего года 1633024,00 4091389,00 6506029,00 6908469,00 Расчетная чистая прибыль в рамках проекта равна 6 908 469 рублей (см. График Прибыли-убытки помесячно (рубли)). Таким образом, проект имеет положительную чистую приведенную стоимость, индекс доходности инвестиций больше единицы, что свидетельствует о достаточно высокой эффективности проекта. Тестирование чувствительности проекта1 в диапазоне +- 30% выявил, что негативные изменения возникают только при снижении цен продажи на 20% при неизменной себестоимости, что маловероятно) Анализ рисков проекта показывает отсутствие неприемлемо высоких рисков. 1 См. Приложение 2 «Анализ проекта»
7 Рис. 1. График окупаемости (NPV) рубли Рис. 2. Прибыли-убытки помесячно (рубли)
8 2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА 2.1 Описание бизнеса Инициатор проекта имеет устойчивую клиентскую базу и обеспечит объем стартовых заказов вновь создаваемой компании. Планируемый бизнес будет осуществляться следующим образом: Сначала проектируется системы безопасности и контроля доступа. Затем у поставщиков оборудования (XXX, XXX, XXX) приобретаются элементы системы безопасности. Специалисты компании выезжают на объект и осуществляют разводку слаботочных электросистем в соответствии с проектом, затем монтируют оборубование наблюдения и контроля доступа, побключают всю систему к электросети, тестируют и сдают заказчику. После этого (в соответствии с предыдущей практикой инициатора проекта) часть заказчиков передает компании свои системы на дальнейшее техническое обслуживание . 2.2 Информация о направлении инвестиций В рамках проекта инвестиционные затраты будут направлены на приобретение комплекта профессионального инструмента, необходимого для качественного выполнения работы. Перечень приобретаемого оборудования и инструмента приведен на следующей странице.
9 Список инструмента и оргтехники. Цена Количество Сумма вложений Перфоратор 7000 2 14000 Дрель 2300 2 4600 Шуруповерт 3100 2 6200 Степплер 1200 1 1200 Комплект ручного инструмента 3800 2 7600 Комплект электромонтажника 2600 2 5200 Комплект: спецодежда, обувь, подсумки 1600 3 4800 Ящики для инструмента 1200 2 2400 Кассовый аппарат 24000 1 24000 Итого: 70000
10 3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1 Рынок Вид деятельности в рамках проекта представляет собой оказание услуг безопасности. Рынок услуг безопасности являлся растущим на протяжении многих лет. Кризис несколько повлиял на темпы роста, однако в настоящее время ситуация стала исправляться, что связано, в частности, в возросшей проблеме безопасности в условиях увеличения трудностей с занятостью населения. Объем рынка систем безопасности в 2008 году составлял по данным Росбизнесконсалтинга 1,6 млрд. долларов США. Конкуренция на рынке сосредоточена в основном на уровне крупного корпоративного сегмента. Адекватных по ценам предложений для небольших компаний или частных лиц на рынке представлено не так много, что создает возможность для возникновения бизнеса нашей компании. Именно на обслуживании потребностей этих потребителей будет сделан акцент. В качестве маркетинговой стратегии принято решение выбрать лидерство по качеству. Уровень квалификации инициатора проекта в области технических систем безопасности, а также тщательно отобранное оборудование, которое будет применяться в монтируемых системах позволят обеспечить полную удовлетворенность клиентов при разумной стоимости услуг. 3.2 Продукт В соответствии с вышеприведенной информацией, продукт, продаваемый в рамках проекта - это услуга по монтажу и обслуживанию систем безопасности. 3.3 Цена Цена одного монтажа планируется в размере 22 до 199 тысяч рублей (в зависимости от объекта). Цена технического обслуживания систем - от 1000 до 17000 рублей в месяц.
11 3.4 Каналы продаж В рамках проекта главным каналом продаж будет офис компании. Кроме того, продажи будут вестись через веб-сайт компании, а также через выезды менеджеров по продажам напрямую к клиентам. 3.5 Реклама Продвижение услуг в рамках проекта планируется в режиме "сарафанного радио" - то есть от клиента к клиенту. Тем не менее, от рекламы инициаторы проекта решили не отказываться. Будут использованы: • Брэндирование офиса (вывеска и т.д.). • Контекстная реклама в интернете. • Поисковое продвижение сайта компании • Обсуждение проблем безопасности в тематических интернетфорумах. Все это позволит обеспечить запланированный объем продаж выполнение финансового плана.
12 4 ОБЪЕМЫ И ПЛАН ПРОДАЖ ПО ПРОЕКТУ Оказание услуг начинается с марта 2010 г. Компания выходит на плановый объем продаж по монтажам - постепенно через 4-6 месяцев после начала проекта, по обслуживанию - за полтора года. Цены установлены следующие Продукт/Вариант Цена(руб.) Монтаж системы видеонаблюдения в офисе 69 000,000 Монтаж системы контроля доступа 130 000,000 Монтаж системы безопасности в коттедже 199 000,000 Монтаж системы безопасности в квартире 22 000,000 Обслуживание системы безопасности в квартире 1 000,000 Обслуживание системы безопасности в коттедже 17 000,000 Обслуживание системы контроля доступа 10 000,000 Обслуживание системы безопасности в офисе 7 000,000 Цены даны на момент начала проекта - март 2010 г., в проекте не учтена инфляция. Учет инфляции повышает доходность проекта.
13 5 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 5.1 Допущения, принятые в расчетах Расчеты по настоящему проекту были проведены на следующих условиях: 1. Срок жизни проекта (для расчета показателей эффективности инвестиций) – 3 года. Горизонт планирования – 3 года, шаг планирования – месяц. 2. Расчеты были выполнены в базовых ценах, фактор инфляции не учтен. 3. Расчеты по проекту были проведены в рублях, вторая валюта – Доллар (USD). Курс на момент расчета проекта 1 $ = 30,00 руб. 5.2 Доходы и поступления 5.2.1 Выручка от продаж Выручка от продаж была рассчитана на основе плана продаж в натуральных показателях отпускных цен на услуги. Расчет выручки от продаж представлен в Приложении 1. 5.3 Текущие затраты 5.3.1 Постоянные затраты Заработная плата Заработная плата персонала по проекту составляет 250 000 рублей в месяц через год после начала проекта. Должность Кол-во Зарплата Зарплата Платежи (руб.) ($ US) Управление Бухгалтер 1 40 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Менеджер по продаже 2 30 000,00 0,00 Ежемесячно, с 2 по 36 мес. Производство Монтажники слаботочных систем 3 25 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Монтажники слаботочных систем 3 25 000,00 0,00 Ежемесячно, с 12 по 36 мес. Всего : 9 чел. 250 000,00 руб. Всего на момент начала проекта ФОТ составит 175 000 рублей. Расчет заработной платы представлен в Приложении 1.
14 Общие издержки Общие издержки по проекту представлены в таблице ниже. Расходы на аренду составляют 20 000 р. ежемесячно, офисные расходы и связь тоже оплачиваются ежемесячно в размере 5 000 рублей. Название Сумма Сумма Платежи (руб.) ($ US) Управление Аренда офиса 20 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Связь 5 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Интернет-продвижение 10 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Офисные расходы 5 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Производство Транспортные расходы 5 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Расчет общих издержек представлен в Приложения 1. 5.4 Прямые издержки К прямым издержкам п рамках проекта относятся затраты на приобретение оборудования для систем безопасности и расходных материалов. Они перечислены в таблице «Материалы и комплектующие» Материалы и комплектующие Наименование Ед. изм. Цена(руб.) Турникет 50 000,000 Контроллер 5 833,000 Считыватель 4 167,000 Программное обеспечение 16 667,000 Расходные материалы контроль доступа 2 500,000 Карточки 42,000 Видеорегистратор 7 000,000 Видеокамера 3 500,000 Монитор 10 000,000 Блок питания 600,000 Расходные материалы видеонаблюдение 2 400,000 Видеодомофон 4 167,000 Вызывная панель 2 083,000 Дополнительная камера 2 500,000 Расходные материалы квартира 1 250,000 Состав прямых издержек по видам работ приведен в таблицах ниже.
15 Суммарные прямые издержки по выполняемым работам Наименование (руб.) Монтаж системы видеонаблюдения в офисе 34 000,00 Монтаж системы контроля доступа 87 534,00 Монтаж системы безопасности в коттедже 121 534,00 Монтаж системы безопасности в квартире 10 000,00 Прямые издержки Монтаж системы видеонаблюдения в офисе Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 34 000,00 0,00 Блок питания 1,000 0,000 600,00 Видеокамера 4,000 0,000 14 000,00 Видеорегистратор 1,000 0,000 7 000,00 Монитор 1,000 0,000 10 000,00 Расходные материалы видеонаблюдение 1,000 0,000 2 400,00 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 34 000,00 0,00 Прямые издержки Монтаж системы контроля доступа Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 87 534,00 0,00 Карточки 100,000 0,000 4 200,00 Контроллер 1,000 0,000 5 833,00 Программное обеспечение 1,000 0,000 16 667,00 Расходные материалы контроль доступа 1,000 0,000 2 500,00 Считыватель 2,000 0,000 8 334,00 Турникет 1,000 0,000 50 000,00 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 87 534,00 0,00 Прямые издержки Монтаж системы безопасности в коттедже Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 0,00 0,00 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 121 534,00 0,00 Монтаж системы видеонаблюдения 1,000 0,000 34 000,00 Монтаж системы контроля доступа 1,000 0,000 87 534,00 Всего 121 534,00 0,00 Прямые издержки Монтаж системы безопасности в квартире Наименование Расход Потери (руб.) ($ US) Материалы и комплектующие 10 000,00 0,00 Видеодомофон 1,000 0,000 4 167,00 Вызывная панель 1,000 0,000 2 083,00 Дополнительная камера 1,000 0,000 2 500,00 Расходные материалы квартира 1,000 0,000 1 250,00 Сдельная зарплата 0,00 0,00 Другие издержки 0,00 0,00 Продукты 0,00 0,00 Всего 10 000,00 0,00
16 5.5 Налоги и обязательные платежи. В Компании запланирована к использованию упрощенная система налогообложения (УСН). Налоги Название налога База Период Ставка Налог с оборота Объем продаж Месяц 6 % ЕСН Зарплата Месяц 14 % Травматизм Зарплата Месяц 0.7 %
17 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Расчетные таблицы Цены продаж в течение проекта (руб.) Строка 3.2010 4.2010 5.2010 6.2010 7.2010 8.2010 9.2010 10.2010 Монтаж системы видеонаблюдения в офисе 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 Монтаж системы контроля доступа 130000,00 130000,00 130000,00 130000,00 130000,00 130000,00 130000,00 130000,00 Монтаж системы безопасности в коттедже 199000,00 199000,00 199000,00 199000,00 199000,00 199000,00 199000,00 199000,00 Монтаж системы безопасности в квартире 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 Обслуживание системы безопасности в квартире 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 Обслуживание системы безопасности в коттедже 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 Обслуживание системы контроля доступа 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 Обслуживание системы безопасности в офисе 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 Цены продаж в течение проекта (руб.) Строка 11.2010 12.2010 1.2011 2.2011 3.2011 4.2011 5.2011 6.2011 Монтаж системы видеонаблюдения в офисе 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 Монтаж системы контроля доступа 130000,00 130000,00 130000,00 130000,00 130000,00 130000,00 130000,00 130000,00 Монтаж системы безопасности в коттедже 199000,00 199000,00 199000,00 199000,00 199000,00 199000,00 199000,00 199000,00 Монтаж системы безопасности в квартире 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 Обслуживание системы безопасности в квартире 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 Обслуживание системы безопасности в коттедже 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 Обслуживание системы контроля доступа 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 Обслуживание системы безопасности в офисе 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00
18 Цены продаж в течение проекта (руб.) Строка 7.2011 8.2011 9.2011 10.2011 11.2011 12.2011 1кв. 2012г. Монтаж системы видеонаблюдения в офисе 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 Монтаж системы контроля доступа 130000,00 130000,00 130000,00 130000,00 130000,00 130000,00 130000,00 Монтаж системы безопасности в коттедже 199000,00 199000,00 199000,00 199000,00 199000,00 199000,00 199000,00 Монтаж системы безопасности в квартире 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 Обслуживание системы безопасности в квартире 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 Обслуживание системы безопасности в коттедже 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 Обслуживание системы контроля доступа 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 Обслуживание системы безопасности в офисе 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 Цены продаж в течение проекта (руб.) Строка 2кв. 2012г. 3кв. 2012г. 4кв. 2012г. 1-2.2013 Монтаж системы видеонаблюдения в офисе 69000,00 69000,00 69000,00 69000,00 Монтаж системы контроля доступа 130000,00 130000,00 130000,00 130000,00 Монтаж системы безопасности в коттедже 199000,00 199000,00 199000,00 199000,00 Монтаж системы безопасности в квартире 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 Обслуживание системы безопасности в квартире 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 Обслуживание системы безопасности в коттедже 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 Обслуживание системы контроля доступа 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 Обслуживание системы безопасности в офисе 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00
19 Объем продаж (ед.) Строка 3.2010 4.2010 5.2010 6.2010 7.2010 8.2010 9.2010 10.2010 11.2010 12.2010 1.2011 Монтаж системы видеонаблюдения в офисе 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Монтаж системы контроля доступа 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Монтаж системы безопасности в коттедже 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Монтаж системы безопасности в квартире 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Обслуживание системы безопасности в квартире 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 Обслуживание системы безопасности в коттедже 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Обслуживание системы контроля доступа 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Обслуживание системы безопасности в офисе 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Объем продаж (ед.) Строка 2.2011 3.2011 4.2011 5.2011 6.2011 7.2011 8.2011 9.2011 10.2011 11.2011 Монтаж системы видеонаблюдения в офисе 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Монтаж системы контроля доступа 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Монтаж системы безопасности в коттедже 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Монтаж системы безопасности в квартире 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Обслуживание системы безопасности в квартире 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 20,00 Обслуживание системы безопасности в коттедже 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Обслуживание системы контроля доступа 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Обслуживание системы безопасности в офисе 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
20 Объем продаж (ед.) Строка 12.2011 1кв. 2012г. 2кв. 2012г. 3кв. 2012г. 4кв. 2012г. 1-2.2013 Монтаж системы видеонаблюдения в офисе 3,00 9,00 9,00 9,00 9,00 6,00 Монтаж системы контроля доступа 3,00 9,00 9,00 9,00 9,00 6,00 Монтаж системы безопасности в коттедже 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,00 Монтаж системы безопасности в квартире 4,00 12,00 12,00 12,00 12,00 8,00 Обслуживание системы безопасности в квартире 20,00 60,00 60,00 60,00 60,00 40,00 Обслуживание системы безопасности в коттедже 3,00 9,00 9,00 9,00 9,00 6,00 Обслуживание системы контроля доступа 6,00 18,00 18,00 18,00 18,00 12,00 Обслуживание системы безопасности в офисе 6,00 18,00 18,00 18,00 18,00 12,00 Поступления от продаж (руб.) Строка 3.2010 4.2010 5.2010 6.2010 7.2010 8.2010 9.2010 10.2010 Монтаж системы видеонаблюдения в офисе 69000,00 69000,00 138000,00 138000,00 207000,00 207000,00 207000,00 207000,00 Монтаж системы контроля доступа 130000,00 130000,00 260000,00 260000,00 390000,00 390000,00 390000,00 390000,00 Монтаж системы безопасности в коттедже 199000,00 199000,00 199000,00 398000,00 398000,00 398000,00 398000,00 Монтаж системы безопасности в квартире 22000,00 22000,00 44000,00 44000,00 44000,00 66000,00 66000,00 88000,00 Обслуживание системы безопасности в квартире 1000,00 2000,00 3000,00 4000,00 5000,00 6000,00 7000,00 8000,00 Обслуживание системы безопасности в коттедже 17000,00 34000,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 Обслуживание системы контроля доступа 10000,00 20000,00 30000,00 40000,00 50000,00 60000,00 60000,00 60000,00 Обслуживание системы безопасности в офисе 7000,00 14000,00 21000,00 28000,00 35000,00 42000,00 42000,00 42000,00 ИТОГО 256000,00 490000,00 746000,00 764000,00 1180000,00 1220000,00 1221000,00 1244000,00
21 Поступления от продаж (руб.) Строка 11.2010 12.2010 1.2011 2.2011 3.2011 4.2011 5.2011 Монтаж системы видеонаблюдения в офисе 207000,00 207000,00 207000,00 207000,00 207000,00 207000,00 207000,00 Монтаж системы контроля доступа 390000,00 390000,00 390000,00 390000,00 390000,00 390000,00 390000,00 Монтаж системы безопасности в коттедже 398000,00 398000,00 398000,00 398000,00 398000,00 398000,00 398000,00 Монтаж системы безопасности в квартире 88000,00 88000,00 88000,00 88000,00 88000,00 88000,00 88000,00 Обслуживание системы безопасности в квартире 9000,00 10000,00 11000,00 12000,00 13000,00 14000,00 15000,00 Обслуживание системы безопасности в коттедже 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 Обслуживание системы контроля доступа 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 Обслуживание системы безопасности в офисе 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 ИТОГО 1245000,00 1246000,00 1247000,00 1248000,00 1249000,00 1250000,00 1251000,00 Поступления от продаж (руб.) Строка 6.2011 7.2011 8.2011 9.2011 10.2011 11.2011 12.2011 Монтаж системы видеонаблюдения в офисе 207000,00 207000,00 207000,00 207000,00 207000,00 207000,00 207000,00 Монтаж системы контроля доступа 390000,00 390000,00 390000,00 390000,00 390000,00 390000,00 390000,00 Монтаж системы безопасности в коттедже 398000,00 398000,00 398000,00 398000,00 398000,00 398000,00 398000,00 Монтаж системы безопасности в квартире 88000,00 88000,00 88000,00 88000,00 88000,00 88000,00 88000,00 Обслуживание системы безопасности в квартире 16000,00 17000,00 18000,00 19000,00 20000,00 20000,00 20000,00 Обслуживание системы безопасности в коттедже 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 51000,00 Обслуживание системы контроля доступа 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 Обслуживание системы безопасности в офисе 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 ИТОГО 1252000,00 1253000,00 1254000,00 1255000,00 1256000,00 1256000,00 1256000,00
22 Поступления от продаж (руб.) Строка 1кв. 2012г. 2кв. 2012г. 3кв. 2012г. 4кв. 2012г. 1-2.2013 Монтаж системы видеонаблюдения в офисе 621000,00 621000,00 621000,00 621000,00 414000,00 Монтаж системы контроля доступа 1170000,00 1170000,00 1170000,00 1170000,00 780000,00 Монтаж системы безопасности в коттедже 1194000,00 1194000,00 1194000,00 1194000,00 796000,00 Монтаж системы безопасности в квартире 264000,00 264000,00 264000,00 264000,00 176000,00 Обслуживание системы безопасности в квартире 60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 40000,00 Обслуживание системы безопасности в коттедже 153000,00 153000,00 153000,00 153000,00 102000,00 Обслуживание системы контроля доступа 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 120000,00 Обслуживание системы безопасности в офисе 126000,00 126000,00 126000,00 126000,00 84000,00 ИТОГО 3768000,00 3768000,00 3768000,00 3768000,00 2512000,00 Прямые издержки (руб.) Строка 3.2010 4.2010 5.2010 6.2010 7.2010 8.2010 9.2010 10.2010 11.2010 Турникет 50000,00 100000,00 150000,00 150000,00 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 Контроллер 5833,00 11666,00 17499,00 17499,00 29165,00 29165,00 29165,00 29165,00 29165,00 Считыватель 8334,00 16668,00 25002,00 25002,00 41670,00 41670,00 41670,00 41670,00 41670,00 Программное обеспечение 16667,00 33334,00 50001,00 50001,00 83335,00 83335,00 83335,00 83335,00 83335,00 Расходные материалы контроль доступа 2500,00 5000,00 7500,00 7500,00 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00 Карточки 4200,00 8400,00 12600,00 12600,00 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 Видеорегистратор 7000,00 14000,00 21000,00 21000,00 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 Видеокамера 14000,00 28000,00 42000,00 42000,00 70000,00 70000,00 70000,00 70000,00 70000,00 Монитор 10000,00 20000,00 30000,00 30000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 Блок питания 600,00 1200,00 1800,00 1800,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 Расходные материалы видеонаблюдение 2400,00 4800,00 7200,00 7200,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 Видеодомофон 4167,00 4167,00 8334,00 8334,00 8334,00 12501,00 12501,00 16668,00 16668,00 Вызывная панель 2083,00 2083,00 4166,00 4166,00 4166,00 6249,00 6249,00 8332,00 8332,00 Дополнительная камера 2500,00 2500,00 5000,00 5000,00 5000,00 7500,00 7500,00 10000,00 10000,00 Расходные материалы квартира 1250,00 1250,00 2500,00 2500,00 2500,00 3750,00 3750,00 5000,00 5000,00 ИТОГО 131534,00 253068,00 384602,00 384602,00 627670,00 637670,00 637670,00 647670,00 647670,00
23 Прямые издержки (руб.) Строка 12.2010 1.2011 2.2011 3.2011 4.2011 5.2011 6.2011 7.2011 Турникет 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 Контроллер 29165,00 29165,00 29165,00 29165,00 29165,00 29165,00 29165,00 29165,00 Считыватель 41670,00 41670,00 41670,00 41670,00 41670,00 41670,00 41670,00 41670,00 Программное обеспечение 83335,00 83335,00 83335,00 83335,00 83335,00 83335,00 83335,00 83335,00 Расходные материалы контроль доступа 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00 Карточки 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 Видеорегистратор 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 Видеокамера 70000,00 70000,00 70000,00 70000,00 70000,00 70000,00 70000,00 70000,00 Монитор 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 Блок питания 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 Расходные материалы видеонаблюдение 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 Видеодомофон 16668,00 16668,00 16668,00 16668,00 16668,00 16668,00 16668,00 16668,00 Вызывная панель 8332,00 8332,00 8332,00 8332,00 8332,00 8332,00 8332,00 8332,00 Дополнительная камера 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 Расходные материалы квартира 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 ИТОГО 647670,00 647670,00 647670,00 647670,00 647670,00 647670,00 647670,00 647670,00
24 Прямые издержки (руб.) Строка 8.2011 9.2011 10.2011 11.2011 12.2011 1кв. 2012г. 2кв. 2012г. Турникет 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 250000,00 750000,00 750000,00 Контроллер 29165,00 29165,00 29165,00 29165,00 29165,00 87495,00 87495,00 Считыватель 41670,00 41670,00 41670,00 41670,00 41670,00 125010,00 125010,00 Программное обеспечение 83335,00 83335,00 83335,00 83335,00 83335,00 250005,00 250005,00 Расходные материалы контроль доступа 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00 37500,00 37500,00 Карточки 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 63000,00 63000,00 Видеорегистратор 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 105000,00 105000,00 Видеокамера 70000,00 70000,00 70000,00 70000,00 70000,00 210000,00 210000,00 Монитор 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 150000,00 150000,00 Блок питания 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 9000,00 9000,00 Расходные материалы видеонаблюдение 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 36000,00 36000,00 Видеодомофон 16668,00 16668,00 16668,00 16668,00 16668,00 50004,00 50004,00 Вызывная панель 8332,00 8332,00 8332,00 8332,00 8332,00 24996,00 24996,00 Дополнительная камера 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 30000,00 30000,00 Расходные материалы квартира 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 15000,00 15000,00 ИТОГО 647670,00 647670,00 647670,00 647670,00 647670,00 1943010,00 1943010,00
25 Прямые издержки (руб.) Строка 3кв. 2012г. 4кв. 2012г. 1-2.2013 Турникет 750000,00 750000,00 500000,00 Контроллер 87495,00 87495,00 58330,00 Считыватель 125010,00 125010,00 83340,00 Программное обеспечение 250005,00 250005,00 166670,00 Расходные материалы контроль доступа 37500,00 37500,00 25000,00 Карточки 63000,00 63000,00 42000,00 Видеорегистратор 105000,00 105000,00 70000,00 Видеокамера 210000,00 210000,00 140000,00 Монитор 150000,00 150000,00 100000,00 Блок питания 9000,00 9000,00 6000,00 Расходные материалы видеонаблюдение 36000,00 36000,00 24000,00 Видеодомофон 50004,00 50004,00 33336,00 Вызывная панель 24996,00 24996,00 16664,00 Дополнительная камера 30000,00 30000,00 20000,00 Расходные материалы квартира 15000,00 15000,00 10000,00 ИТОГО 1943010,00 1943010,00 1295340,00
www.masterplans.ruRkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==