тел. 8 800 333 47 29
Пн.-Пт.: с 9 до 20
Сб.,Вс.: с 12 до 20
ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
логотип "ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ"
Перейти к контенту

Финансирование проектов через акции, облигации

Финансирование



ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ
для финансирования инвестиционных проектов


регистрация проспектов эмиссии ценных бумаг
И при выпуске облигаций, и при эмиссии акций перед эмитентом стоят две задачи. Первая задача техническая - юридически оформить эмиссию. Вторая, более сложная и творческая, продать выпущенные ценные бумаги. Мы можем предложить и то и другое.
Вывод ценных бумаг на РТС-борд и другие торговые площадки
Вывод ценных бумаг клиента на ММВБ, РТС-борд и другие торговые площадки.
прямые продажи ценных бумаг
Организация прямых продаж ценных бумаг, проведение road-show
Продготовка проспектов эмиссии, регистрация выпуска акций или облигаций

ВЫПУСК БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА ММВБ

Регистрация биржевых облигаций на сегодня - один из лучших способов привлечения финансрования для действщего бизнеса. Он обладает целым рядом преимуществ, среди которых:
  1. При выпуске облигаций не требуется предоставлять обеспечение привлекаемых средств (залог).
  2. При отсутствии залога это значительно более дешевый способ заимствования по сравнению с банковским кредитом
  3. Этот способ финансирования дает возможность привлечения широкого круга инвесторов и, как следствие, значительного объема финансовых ресурсов
  4. Это длинные деньги. Срок заимстсвования может быть достаточно большим.
  5. Средства можно привлекать в различных валютах.
  6. Выпустив облигации, компания начинает формировать публичную кредитную историю. Это повышает ее известность и престиж.
  7. Долг можно будет рефинансировать, выпустив новую эмиссию под более низкую ставку.

Мы организуем для вас выпуск облигаций, а главное - продадим их в короткие сроки.

Условия выпуска биржевых облигаций

  • Срок: от 1 до 5 лет
  • Обеспечение: не требуется
  • Стоимость привлечения средств: 8-14% годовых в рублях
  • Погашение задолженности: в конце срока
  • Выплата купонного дохода: ежеквартально или раз в полгода
  • Субсидирование (для субъектов МСП): до 70% выплат по купону, до 1,5 млн. рублей затрат по размещению.

Какие компании могут выпустить биржевые облигации?

  1. Компания должна работать с прибылью (без убытков) в течение 3-хпредыдущих лет.
  2. Оборот - не меньше 100 миллионов рублей в год.
  3. Компания должна занимать устойчивые рыночные позиции и иметь ясные перспективы развития.
  4. Обязательное условие - прозрачная структура собственности.
  5. Еще одно условие - готовность к публичному раскрытию информации

Технические участники процесса эмиссии биржевых облигаций

  • ММВБ
  • Организатор эмиссии
  • Андеррайтер
  • Депозитарий
  • Брокер
Комиссии за технические услуги распределяются между всеми участниками и (в зависимости от параметров выпуска) в сумме составят ~ 500 тысяч рублей.
Данный вид комиссий может быть на 100% субсидирован для субъектов МСП.
Организацию субсидирования комиссий мы также берем на себя.

Наши услуги по выпуску и размещению облигаций

  • Подготовка и организация выпуска (подготовка KYC*, сбор документов, проведение интервью на ММВБ, регистрация эмиссии)
  • Присвоение рейтинга облигаций рейтинговым агентством
  • Агент по продаже первым владельцам
  • Привлечение инвесторов в облигации
Мы берем на себя обезательство по первичному размещению облигаций заинтересованным инвесторам. Комиссия за продажу облигаций при этом составит 2-5% в зависимости от размера купонного дохода. Чем ниже купонный доход, тем сложнее продать облигации, как следствие - выше наша комиссия

*Что такое KYC? KYC- это аббревиатура от английской фразы Know Your Client, стандартный документ раскрытия информации о потенциальном эмитенте.

ВЫПУСК КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ

Перечень услуг, стандартно оказываемый при выпуске коммерческих облигаций
В состав услуги входит:
  • Разработка бизнес-плана.
  • Презентация для инвесторов с финансовой моделью и аналитической оценкой стоимости компании с разработкой дизайна.
  • Юридическая подготовка компании к продаже: выработка оптимальной схемы с минимизацией налогов. В случае запуска нового проекта: освобождение от налога на прибыль.
  • Подготовка проспекта эмиссии облигаций, регистрация в ЦБ РФ всех сопутствующих документов.
  • Разработка инвестиционного меморандума.
  • Видео-презентация для инвесторов (по согласованию)
  • Переговоры и поиск инвесторов до полной реализации проекта.
  • Поиск инвесторов через размещение и продвижение интернет-рекламы на специализированных сайтах.
  • Размещение акций в инвестиционной системе РТС Board*.

КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Привлечение средств путем выпуска ценных бумаг - комплексная услуга, которая может
включать в себя широкий набор разноплановых действий, представленный ниже

• выход компании на новый уровень развития (pre-IPO, IPO, выпуск облигаций, в том числе для малых и средних компаний);
• привлечение инвестиций в компанию;
• реализация инвестиционных проектов компании;
• привлечение стратегических партнеров для реализации проектов;
• привлечение прямых и портфельных инвесторов;
• привлечение инвестиций через фондовые биржи;
• высокий статус публичной компании позволит повысить цитируемость и узнаваемость;
• оценка  компании  на  основе  финансовых  показателей,  а не  на  основе  имеющихся  активов позволит привлекать в 10-20 раз больше финансирования на развитие проектов;
• использование налоговых  льгот при  реализации инвестиционных проектов;  освобождение
компаний от налога на прибыль (СОПФ);
• юридическое сопровождение;
• информационно-аналитическое обслуживание;
• федеральную поддержку и др.

PRE-IPO

Перечень услуг, стандартно оказываемый при выпуске акций
  • Разработка бизнес-плана.
  • Презентация для инвесторов с финансовой моделью и аналитической оценкой стоимости компании с разработкой дизайна.
  • Юридическая подготовка компании к продаже: выработка оптимальной схемы с минимизацией налогов. В случае запуска нового проекта: освобождение от налога на прибыль.
  • Подготовка всех необходимых документов для регистрации акций в ЦБ РФ.
  • Проведение Road Show проекта
  • Видео-презентация для инвесторов (по согласованию)
  • Переговоры и поиск инвесторов до полной реализации проекта.
  • Поиск инвесторов через размещение и продвижение интернет-рекламы на специализированных сайтах.
  • Размещение акций в  инвестиционной  системе РТС Board*.
* РТС  Board –  многофункциональная  информационная  система для  индикативного  котирования ценных  бумаг. По  согласованию  с инициатором  проекта  можно организовать  вывод акций/облигаций  на любую  российскую  или международную  биржи.  Рекомендуемые суммы привлечения - от 300 млн. рублей Также можно организовать IPO -  вывод акций на Московскую биржу, Санкт-Петербургскую биржу,  крупнейшую  мировую внебиржевую  площадку  в США  OTC  Markets (обороты свыше 1 трлн.$ в месяц) и любые другие биржевые площадки по согласованию.
Обсудим идею с ценными бумагами?
Чтобы связаться с нашими специалистами, позвоните по бесплатному номеру 8 800 333 47 29,
направьте e-mail на адрес info@masterplans.ru или заполните форму ниже:
 Я согласен(на) на обработку своих персональных данных
Адрес:
129343 Москва
пр-д Серебрякова дом 14 стр. 6

Тел:
Бесплатно из любой точки
России:
8 800 333 47 29
Назад к содержимому