Организация выпуска облигаций

Наши услуги > Разработка бизнес-планов > Основные услуги > Финансирование

Звоните: 8 800 333 47 29

Источник длинных денег

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

Не только зарегистрируем, но и продадим инвесторам

Меню раздела "Финансирование"

Сегодня любая компания с оборотом от 200 млн рублей и хорошей отчетностью гарантировано сможет привлечь длинные деньги, разместив на бирже облигации.

Позвоните 8 800 333 47 29 и вы сами сможете убедиться в этом

Как мы размещаем облигации?

Выступаем в качестве организатора эмиссии
Готовим инвестиционные меморандумы, документы для KYC и получим разрешение биржи на участие в торгах
Откроем счет-депо в депозитарии
Организуем получение рейтинга эмитента
Решаем вопрос включения облигаций в портфели основных брокеров

Организуем первичное размещение облигаций на биржах

Проводим эффективные информационные кампании для поддержания интереса к облигациям у частных инвесторов, до тех пор пока все они не будут раскуплены

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ НА БИРЖЕ

Регистрация биржевых облигаций на сегодня - один из лучших способов привлечения финансирования для действующего бизнеса. Он обладает целым рядом преимуществ, среди которых:

При выпуске облигаций не требуется предоставлять обеспечение привлекаемых средств (залог).
При отсутствии залога это значительно более дешевый способ заимствования по сравнению с банковским кредитом
Этот способ финансирования дает возможность привлечения широкого круга инвесторов и, как следствие, значительного объема финансовых ресурсов
Это длинные деньги. Срок заимствования может быть достаточно большим.
Получение рейтинга упрощает привлечение финансирования из других источников.
Известность, получаемая при продвижении облигаций на рынке положительно отражается на продажах.
Выпустив облигации, компания начинает формировать публичную кредитную историю.
Долг можно будет рефинансировать, выпустив новую эмиссию под более низкую ставку.

Мы организуем для вас выпуск облигаций, а главное - продадим их в короткие сроки.

Какие компании могут выпустить биржевые облигации?

Компания должна работать с прибылью (без убытков) в течение 3-х предыдущих лет.
Оборот - не меньше 100 миллионов рублей в год.
Компания должна занимать устойчивые рыночные позиции и иметь ясные перспективы развития.
Обязательное условие - прозрачная структура собственности.
Еще одно условие - готовность к публичному раскрытию информации

Условия выпуска биржевых облигаций

Срок: от 1 до 5 лет
Обеспечение: не требуется
Стоимость привлечения средств: 15±% годовых в рублях
Погашение задолженности: в конце срока
Выплата купонного дохода: ежеквартально или раз в полгода
Субсидирование (для субъектов МСП): до 70% выплат по купону, до 1,5 млн. рублей затрат по размещению.

Технические участники процесса эмиссии биржевых облигаций

Биржа
Организатор эмиссии
Андеррайтер
Депозитарий
Брокер

Комиссии за технические услуги распределяются между всеми участниками и (в зависимости от параметров выпуска) в сумме составят ~ 500 тысяч рублей.

Данный вид комиссий может быть на 100% субсидирован для субъектов МСП.

Организацию субсидирования комиссий мы также берем на себя.

Наши услуги по выпуску и размещению облигаций

Подготовка и организация выпуска (подготовка KYC*, сбор документов, проведение интервью на бирже, регистрация эмиссии)
Присвоение рейтинга облигаций рейтинговым агентством
Агент по продаже первым владельцам
Привлечение инвесторов в облигации

Мы берем на себя обязательство по первичному размещению облигаций заинтересованным инвесторам. Комиссия за продажу облигаций при этом составит 2-5% в зависимости от размера купонного дохода. Чем ниже купонный доход, тем сложнее продать облигации, как следствие - выше наша комиссия

*Что такое KYC? KYC- это аббревиатура от английской фразы Know Your Client, стандартный документ раскрытия информации о потенциальном эмитенте. Подробнее...

Скачать презентацию по выпуску облигаций на ММВБ

Пример выпуска и размещения биржевых облигаций

Облигации ООО "Антерра" (отель GreenFlow в Красной Поляне)

Данные госрегистрации № 4B04-01-00074-L от 20.04.2022, СПБ

ISIN код RU000A104V59

Номинал: 1.00 тыс ₽

Объем эмиссии, шт: 150000

Объем эмиссии 150.00 млн руб.

Период обращения: 728 дней

Облигации проданы на бирже СПб, средства привлечены.

Презентация эмиссии

презентация биржевых облигаций отеля GREEN FLOW Байкал

ВЫПУСК КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ

Перечень услуг, стандартно оказываемый при выпуске коммерческих облигаций

В состав услуги входит:

Разработка бизнес-плана.
Презентация для инвесторов с финансовой моделью и аналитической оценкой стоимости компании с разработкой дизайна.
Юридическая подготовка компании к продаже: выработка оптимальной схемы с минимизацией налогов. В случае запуска нового проекта: освобождение от налога на прибыль.
Подготовка проспекта эмиссии облигаций, регистрация в ЦБ РФ всех сопутствующих документов.
Разработка инвестиционного меморандума.
Видео-презентация для инвесторов (по согласованию)
Переговоры и поиск инвесторов до полной реализации проекта.
Поиск инвесторов через размещение и продвижение интернет-рекламы на специализированных сайтах.
Размещение акций в инвестиционной системе РТС Board*.

Презентация эмиссии

Пример выпуска коммерческих облигаций

Облигации ООО "РАМТЭКС" ( ТРЦ Green Mall, Тюмень)

Состояние выпуска: В обращении

Данные госрегистрации: № 4-01-00617-R от 20.09.2021, ЦБ РФ

ISIN код RU000A103UZ3

Номинал: 1.00 тыс ₽

Объем эмиссии, шт: 300000

Объем эмиссии: 300.00 млн ₽

Период обращения: 1092 дней

ОРГАНИЗАЦИЯ IPO

Привлечение средств путем выпуска ценных бумаг - комплексная услуга, которая может

включать в себя широкий набор разноплановых действий, представленный ниже

• выход компании на новый уровень развития (pre-IPO, IPO, выпуск облигаций, в том числе для малых и средних компаний);

• привлечение инвестиций в компанию;

• реализация инвестиционных проектов компании;

• привлечение стратегических партнеров для реализации проектов;

• привлечение прямых и портфельных инвесторов;

• привлечение инвестиций через фондовые биржи;

• высокий статус публичной компании позволит повысить цитируемость и узнаваемость;

• оценка компании на основе финансовых показателей, а не на основе имеющихся активов позволит привлекать в 10-20 раз больше финансирования на развитие проектов;

• использование налоговых льгот при реализации инвестиционных проектов; освобождение

компаний от налога на прибыль (СОПФ);

• юридическое сопровождение;

• информационно-аналитическое обслуживание;

• федеральную поддержку и др.

PRE-IPO

Перечень услуг, стандартно оказываемый при выпуске акций

Разработка бизнес-плана.
Презентация для инвесторов с финансовой моделью и аналитической оценкой стоимости компании с разработкой дизайна.
Юридическая подготовка компании к продаже: выработка оптимальной схемы с минимизацией налогов. В случае запуска нового проекта: освобождение от налога на прибыль.
Подготовка всех необходимых документов для регистрации акций в ЦБ РФ.
Проведение Road Show проекта
Видео-презентация для инвесторов (по согласованию)
Переговоры и поиск инвесторов до полной реализации проекта.
Поиск инвесторов через размещение и продвижение интернет-рекламы на специализированных сайтах.
Размещение акций в инвестиционной системе РТС Board*.

* РТС Board – многофункциональная информационная система для индикативного котирования ценных бумаг. По согласованию с инициатором проекта можно организовать вывод акций/облигаций на любую российскую или международную биржи. Рекомендуемые суммы привлечения - от 300 млн. рублей Также можно организовать IPO - вывод акций на Московскую биржу, Санкт-Петербургскую биржу, крупнейшую мировую внебиржевую площадку в США OTC Markets (обороты свыше 1 трлн.$ в месяц) и любые другие биржевые площадки по согласованию.

Обсудим идею с ценными бумагами?

Чтобы связаться с нашими специалистами, позвоните по бесплатному номеру 8 800 333 47 29,

направьте e-mail на адрес info@masterplans.ru или заполните форму ниже: