Бизнес план инжиниринговой компании

Бизнес-планы > Энергетика

Бизнес-план инжиниринговой компании

тел: 8 (800) 333-47-29

Все бизнес-планы раздела "Энергетика"

Резюме бизнес-плана инжиниринговой компании

В современных условиях перед российской экономикой стоит задача восстановления устойчивого роста, основанного на повышении производительности труда и конкурентоспособности отраслей российской промышленности и отдельных предприятий. Решение этой задачи возможно только при проведении масштабной модернизации с одновременной заменой большинства используемых технологий и оборудования.

Широкая модернизация была запланирована в России в середине нулевых годов и осуществлялась все предыдущие годы высокими темпами. Так, только объем инвестиций в приоритетные проекты в нефтехимии составит 2,2 триллиона рублей до 2030 года (Новак А.В., 2015). Однако, модернизацию приходится проводить в условиях серьезного снижения стоимости нефти и западных санкций, усложнивших финансирование запланированных проектов. Сложившиеся обстоятельства делают особенно актуальным вопрос снижения затрат промышленности без потери инновационного потенциала производств.

Решению данной задачи препятствует проблема низкого качества проектных решений, следствием которой является большое количество аварий, высокая стоимость технологического оборудования, низкая энергоэффективности промышленных объектов и другие необратимые последствия.

Решение этой проблемы возможно путем создания эффективного инструмента независимой экспертизы и оптимизации проектных решений на базе технологии, которую развивает инициатор проекта – ООО «*».

В основе данной технологии лежит многолетний опыт, накопленный специалистами «*» в процессе аудита, проектирования и поставок потокорегулирующего оборудования, и приведший к созданию инновационного метода разработки и оптимизации технико-технологических решений по управлению потоками.

Объем рынка промышленного инжиниринга

Объем рынка, на котором компания планирует проводить свои операции, напрямую связан с планами по модернизации промышленности России.

Осуществление этих планов – обязательное условие восстановления экономического роста в стране, а следовательно – будут реализовываться в полном объеме.

Данные маркетингового исследования, проведенные при составлении бизнес-плана, использованные в расчетах при прогнозировании доли доступного рынка позволили подтвердить планы промышленных инвестиций в размере 22,9 трлн. рублей до 2025 года, при том что анализ проводился всего для 8 отраслей.

Проведенные при составлении бизнес-плана расчеты показывают, что проект является целесообразным с экономической точки зрения.

Ожидаемые экономические показатели

В данном разделе представлены ожидаемые экономические показатели, которые будут достигнуты при реализации проекта. На рисунке 1 представлены:

Прогноз выручки по годам
Прогноз свободных средств в распоряжении комплекса (баланс наличности)
Текущая нераспределенная прибыль нарастающим итогом

Основные прогнозы проекта усиления присутствия на российском рынке промышленного инжиниринга

Рис.1 Основные прогнозы

Бэкграунд компании

Мы - первая на рынке компания технологического инжиниринга и технико-технологический интегратор комплексных решений, способная значительно снизить капитальные и операционные затраты промышленных предприятий различных отраслей за счет использования интегрированного подхода.
Компания основана в 2010 году командой российских инженеров, имеющих богатый опыт бизнеса на рынке технологического инжиниринга как в России, так и за ее пределами. Целью создания данного проекта было использование накопленного опыта всех представителей команды для создания и вывода на рынок принципиально нового продукта, способного оказать серьезное эволюционное воздействие на весь рынок технологического инжиниринга. Направления бизнеса компании представлены на рисунке 2.

Направления бизнеса компании промышленного инжиниринга

Рис.2 Направления бизнеса компании

Основной продукт компании

Основной продукт компании – инжиниринг, является абсолютно новым словом для рынка. Благодаря своей эффективности, относительной простоте, и, самое главное, возможности безболезненной (эволюционной) интеграции в существующую в данный момент на рынке систему реализации проектов, инжиниринг обладает мощным рыночным потенциалом и способно быстро обеспечить высокий спрос рынка за счет повсеместного внедрения в качестве нового стандарта реализации проектов.

Результаты, обеспечиваемые инжинирингом, настолько повышают эффективность реализации промышленных проектов, что в его использовании будут заинтересованы любые участники рынка, вплоть до прямых конкурентов.

Услуги компании

Компания, как технико-технологический интегратор, инжиниринговая компания полного цикла и единый центр компетенций, оказывает услуги по следующим направлениям:

Аудит и оптимизация технико-технологических решений;
Подбор оборудования;
Сервисная поддержка.

Аудит и оптимизация технико-технологических решений

Целевая функция инжиниринга - снижение издержек и рисков при минимизации отклонений от эталонных значений основных параметров в технологическом процессе.

При разработке новых или модернизации действующих объектов эксперты компании проводят аудит, анализируют, систематизируют полученные данные и предлагают технико-технологическое решение по модернизации систем в составе технологических объектов.

Методика инжиниринга включает следующие этапы:

1. Постановка целей, определение приоритетов; сбор и подготовка исходных данных;

2. Аудит существующего проектного решения и анализ исходных данных;

3. Формирование модели технологического процесса;

4. Оптимизация технологических параметров, направленная на повышение эффективности технологии и снижения стоимости элементной базы;

5. Синтез оптимального технико-технологического решения с учётом всех факторов влияния;

6. Экспертная оценка и корректировка выбранного решения;

7. Сбор и формирование технико-коммерческих предложений от производителей оборудования;

8. Технико-экономическое обоснование выбранного технико-технологического решения;

9. Согласование с заказчиком, корректировка и формирование итогового пакета документов.

Поставка оборудования

Компания не выступает поставщиком оборудования и технических решений, а только подбирает их для заказчика, действуя в рамках предлагаемой программы оптимизации технико-технологического решения, выбирая из имеющегося арсенала решений компаний партнеров.

Компания берет на себя функции подбора отдельных элементов технологического оборудования и интеграции элементной базы в потокорегулирующее решение, контроля за изготовлением, поставкой и монтажом оборудования, необходимого для создания технологических объектов.

Потокорегулирующее оборудование включает в себя шесть основных сегментов:

Теплообменное оборудование;
Фильтрационное оборудование;
Запорно-регулирующая арматура;
Насосное оборудование;
Системы температурного регулирования;
Контрольно-измерительные приборы.

На стадии подготовки технического решения при выборе конкретных производителей оборудования учитывается соответствие их продукции требованиям заказчика и условиям эксплуатации, а также стоимость, включая поставку и последующее обслуживание. Компании-партнеры обладают номенклатурой из сотен единиц продукции, что позволяет формировать оптимальный набор элементов, полностью соответствующий технико-технологическому решению, условиям и характеру эксплуатации системы.

Доходы от данного вида деятельности складываются из комиссионного вознаграждения, получаемого от поставщиков оборудования.

Сервисная поддержка

Важнейшую роль в успехе любого технологического бизнеса, связанного с производством и поставкой сложного технологического оборудования и технических решений, играет качественная программа сервисной поддержки их жизненного цикла. Полноценная программа сервисного обслуживания должна предлагать заказчику поддержку во всех возможных проблемных моментах, связанных с эксплуатацией оборудования, и в первую очередь в тех, где заказчик не обладает собственными компетенциями в силу специфики своей профильной деятельности, отсутствия собственных ресурсов и опыта для эффективного решения задач поддержки работоспособности оборудования.

Программа сервисной поддержки, которую предлагает компания включает следующие процедуры:

Супервайзинг во время шефмонтажа и пусконаладки;
Обучение и аттестация персонала заказчика для безопасной и безаварийной эксплуатации оборудования;
7/365 диспетчерская служба дистанционной он-лайн поддержки;
Плановое сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования;
Гарантийный и послегарантийный ремонт оборудования;
Поставка запасных частей, комплектующих и расходных материалов;
Консалтинг;
Реконструкция и модернизация ранее поставленного оборудования;
Утилизация оборудования, выведенного из эксплуатации.

Оказание сервисной поддержки является значимым направлением деятельности компании, поскольку:

1.Сервисная поддержка несет в себе мощную имиджевую составляющую, играя важную маркетинговую роль в продвижении на рынке и обеспечивая надежную долговременную связь между поставщиком и клиентом;

2.При правильной организации и построении бизнеса сервисная поддержка сама по себе является весьма прибыльным бизнесом с нормами прибыли существенно превышающими нормы прибыли от поставки нового оборудования.

Стратегические планы

Поскольку потоки присутствуют практически во всех отраслях экономики, перед компанией открывается крайне широкое поле деятельности. Поэтому реализация ее стратегии будет происходить как путем углубления присутствия в своих базовых отраслях, так и путем расширения количества отраслей, в которых она будет проводить свои операции.

Отрасли, на которых компания планирует сфокусировать свое внимание, а также этапы экспансии в них представлены на рисунке 3.

Стратегический фокус компании промышленного инжиниринга

Рис.3 Стратегический фокус компании

Базовыми отраслями компании являются газо- и нефтепереработка, нефтехимия и проекты по сжижению природного газа. Выбор связан с тем, что компания уже давно работает в этих отраслях, а следовательно – в них будет легче начать продвижение решений инжиниринга. Поэтому в первые два года после завершения основных мероприятий по разработке комплекса инжиниринга усилия компании будут связан именно с углублением присутствия в них.

Постепенно компания планирует расширить свой фокус на отрасли, в которых она также имеет опыт, но представлена там в меньших объемах:

Производство метанола;
Производство аммиака;
Производство удобрений;
Утилизация попутного газа;
Металлургия.

И, наконец, заняв прочные позиции в вышеперечисленных отраслях – перейти к интенсивной экспансии по всей отрасли.

Потоки присутствуют практически во всех отраслях промышленности.

Так, в энергетике речь идет о потоках пара, в ЖКХ – о потоках воды, в сельском хозяйстве – молоко и молочные продукты, зерно и т.д.

Анализ рынка промышленного инжиниринга

Целью проведенного в рамках разработки бизнес-плана анализа рынка является обоснование объема продаж компании в период планирования. Поскольку прогноз ее выручки связан с долей инжиниринга в общей стоимости промышленных проектов, была поставлена задача выяснить общий объем инвестиций в промышленность, планируемый на период бизнес-плана.

Общий объем инфраструктурных инвестиций в России с 2008 по 2014 год представлен на рисунке 4 и составил ~2 трлн. долларов США, что соответствует третьему месту среди стран с развивающимися экономиками.

Рис.4 Объем инфраструктурных инвестиций в странах с развивающимися экономиками с 2008 по 2014 год

Методика оценки объема рынка

В планах компании присутствовать во всех отраслях промышленности, однако для анализа рынка были отобраны ряд отраслей, на которых компания планирует фокусироваться в своей деятельности.

К ним относятся переработка газа, проекты СПГ, нефтепереработка, нефтехимия, производство аммиака и метанола, производство минеральных удобрений, утилизация попутного нефтяного газа, модернизация металлургии.

Для перечисленных отраслей были произведены поиск и структуризация данных об основных инвестиционных проектах, представленных на рисунке 5.

Инвестиционные проекты, использованные при прогнозировании рынка промышленного инжиниринга

Рис.5 Инвестиционные проекты, использованные при прогнозировании рынка

Конкуренция на рынке

Как и любой крупный рынок, достаточно крупный в денежном исчислении, целевой рынок компании является конкурентным. При разработке бизнес-плана эксперты компании провели анализ пяти рыночных сил (5 Р-анализ), результат представлен на рисунке 6.

5Р-анализ рынка промышленного инжиниринга

Рис.6 5Р-анализ

Согласно Модели Майкла Портера, на участников рынка оказывают воздействие 5 рыночных сил, способных снижать их возможности по получению прибыли: интенсивность конкуренции, сила покупателей, сила поставщиков, возможность появления новых конкурентов (барьеры вхождения) и существование продуктов-заменителей. Чем больше величина этих сил, тем ниже возможности участников рынка.

Анализируемый рынок является достаточно сложным, однако он создает для компании и ряд возможностей.

1. Интенсивность конкуренции. На рынке присутствует достаточно много конкурентов, опытных и располагающих значительными техническими, финансовыми и кадровыми возможностями. Все участники рынка ведут интенсивную борьбу за возможные контракты. В связи с этим, интенсивность конкуренции можно считать высокой.

2. Сила покупателей. Покупатели на рынке – очень крупные компании, а соответственно – их не много. При этом многие из них входят в состав крупных холдингов, значительная часть – имеет в составе учредителей государство. В ситуации, когда заказчиков немного, все участники рынка их знают и могут предложить им свои услуги, а следовательно – у покупателей есть много вариантов, из которых они выбирают. В таких обстоятельствах, а также, учитывая размер этих компаний, они намного сильнее подрядчиков и могут диктовать им свои условия. Поэтому сила покупателей на рынке – очень высокая.

3. Сила поставщиков. Поставщики на рынке в своем большинстве - крупные компании, владеющие уникальными технологическими компетенциями, некоторые из них – международные корпорации. Однако почти на каждый проект имеется возможность выбора из 2-3 поставщиков, поэтому их силу можно считать средней.

4. Барьеры вхождения на рынок являются достаточно высокими. Они обеспечиваются требованиями по лицензированию, необходимостью иметь доказанный опыт работ, дорогостоящий квалифицированный персонал, оборудование, программное обеспечение и т.д. Помимо этого, взаимоотношения с клиентами складываются годами, а, не имея их доверия, на рынок выйти невозможно. Для участников рынка наличие таких барьеров – положительный фактор, поскольку они защищают их от появления новых конкурентов, и поскольку компания уже работает на этом рынке, для нее барьеры – это большой плюс.

5. Продукты – заменители, или косвенные конкуренты на рынке полностью отсутствуют. С точки зрения продукта компании, покупатели смогут отказаться от него только отказавшись от технологических процессов, связанных с перемещением жидкостей и газов, что, невозможно исходя из сути их деятельности.

Исходя из вышеприведенного анализа, возможности компании на рынке можно оценить, как средние, а с учетом имеющихся конкурентных преимуществ – как перспективные с точки зрения роста и развития.

Маркетинговая стратегия

Продукт

Компания предлагает рынку сложный составной продукт, включающий в себя набор регламентов и мероприятий, направленных на сбор, систематизацию и анализ данных по технологическим объектам, нахождение наилучшего инжинирингового решения, подбор и поставку оборудования, и его последующее сервисное обслуживание.

Наличие описанного выше решения позволяет компании сформулировать уникальное торговое предложение (УТП), недоступное для конкурентов, что дает компании явное конкурентное преимущество.

Каналы продаж

Рынок промышленного оборудования устроен таким образом, что на нем присутствуют:

Небольшое количество заказчиков с большим количеством проектов у каждого;
Относительно небольшое число производителей с широким ассортиментом предлагаемого оборудования;
Значительное число EPC-подрядчиков, обеспечивающих реализацию проектов.

*EPC (от англ. Engineering, procurement and construction) — способ контрактования, объединяющий в себе услуги по инжинирингу, закупкам и монтажу оборудования, наиболее распространенный в рассматриваемых отраслях в России, хотя существуют и другие способы реализации проектов.

Хотя EPC-подрядчики часто являются прямыми конкурентами, проекты, которые они реализуют настолько сложны, что они часто становятся друг для друга заказчиками / клиентами, как это показано на рисунке 7.

Кроме того, все EPC-подрядчики заказывают оборудование у одних и тех же поставщиков и очень часто участвуют в одних и тех же проектах, поскольку эти проекты являются чересчур разноплановыми для одного подрядчика.

Таким образом, невзирая на конкуренцию, все участники рынка взаимосвязаны, хорошо знают друг друга и часто взаимодействуют.

Данная ситуация в комбинации с тем, что инжиниринг обеспечивает рост маржи для EPC-подрядчиков, позволяет выстроить такую систему взаимодействия, при которой конкуренты превратятся в дополнительные каналы продаж для компании. Дополнительная ценность, создаваемая инжинирингом, делится между участниками рынка, создавая ситуацию «win-win».

Рис.7 Рынок промышленных проектов

Операционный план

Обоснование прогноза продаж

Компания оказывает составную услугу, состоящую из:

Аудита и инжиниринга;
Поставки части потокорегулирующего оборудования (ПРО);
Сервисного обслуживание ранее поставленного оборудования.

Рис.8 Структура инвестиционных затрат среднего контракта

Обоснование операционных расходов
Прямые издержки

Все виды деятельности компании предусматривают наличие прямых издержек.

Инжиниринг

Проведение инжиниринговых работ требует подключения узкоспециализированных компаний и отдельных специалистов, оплату за лицензии на ПО и т.д.

Исходя из статистики предыдущей деятельности, эти затраты составляют 25% от суммы контрактов, оплата производится по факту выполнения подрядчиками своих услуг.

Оборудование

Существует две схемы продажи оборудования: выступить в качестве прямого поставщика от своего имени либо действовать в качестве агента других производителей. Компания рассматривает в качестве базовой схемы работы вторую – то есть действия в качестве агента. В отличие от действий от своего имени эта схема не требует отвлечения средств для оплаты оборудования, стоимость которого может быть очень высокой.

Компания планирует получать агентскую комиссию в размере 5%, а все затраты будут осуществляться за счет поставщиков.

Сервисное обслуживание оборудования

В среднем затраты на материалы и комплектующие, необходимые для обслуживание ранее поставленного оборудования составляют 60% от суммы контракта. Оплата комплектующих будет производиться по факту поставки.

В целом прямые издержки составляют относительно небольшую часть расходов компании, что хорошо видно на рисунке 9.

Операционная рентабельность проекта усиления присутствия на российском рынке промышленного инжиниринга

Рис.9 Операционная рентабельность

Рост издержек и постепенное снижение операционной рентабельностью связан с тем, что в структуре выручки компании постепенно возрастает доля сервисного обслуживания, что связано с накоплением объема поставленного оборудования, которое требуется регулярно обслуживать и ремонтировать.

Общие издержки

Основными статьями общих издержек компании являются аренда офиса (20,75 млн. руб. в год) и затраты на маркетинг, возрастающие ежегодно до 9 млн. руб. в год.

Динамика расходов и их соотношение представлены на рисунке 10.

Общие издержки проекта усиления присутствия на российском рынке промышленного инжиниринга

Рис.10 Общие издержки

Примерный состав бизнес-плана промышленного инжиниринга