Бизнес-план производства обуви
Бизнес-планы > Бизнес-планы производства
Бизнес-план производства обуви
тел: 8 (800) 333-47-29
Все бизнес-планы раздела "Производство"
Резюме бизнес-плана расширения серийного производства обуви в целях увеличения доли импортозамещения
Инициатором проекта является одно из ведущих, быстро развивающихся производств обуви в России. Компания занимается производством обуви более 14 лет, ежегодно выпуская около 18 миллионов пар обуви.
В связи с открывшимися возможностями импортозамещения было принято решение расширить производственные мощности, установить новые производственные линии и начать производство новых линеек обуви. Для реализации проекта было принято решение создать новую компанию, которая выступает в качестве заявителя.
Цели проекта
Увеличение объемов российского серийного производства обуви из кожи и других материалов различных ассортиментных групп, импортозамещение продукции.
Достижение объема производства на новых мощностях не менее 12 миллионов пар обуви в год.
Описание продукта
Обувь из кожи, кожзаменителя и других материалов для всех половозрастных групп. В модельном ряду присутствует повседневная, домашняя и пляжная обувь всех сезонов. Ассортимент постоянно обновляется от сезона к сезону, а новые коллекции разрабатываются с учетом модных тенденций и маркетинговых исследований.
Описание рынка обуви
Российская Федерация является крупным рынком обуви, с объемом потребления от 390 миллионов пар в год (APICCAPS, 2015) до 450 млн. пар (Ведомости, 2014) . Объем импорта обуви в Россию в 2015 году составил 222,5 млн пар обуви (База данных торговой статистики ООН, 2016) . Исходя из этих данных, российское производство обуви составляет около 200 миллионов пар в год.
В денежном исчислении объем рынка составляет около 570 млрд рублей в год.
Собственное производство обуви удовлетворяет потребности страны всего лишь на сорок процентов, поэтому потенциал импортозамещения на рынке обуви является достаточно высоким.
Анализ рынка обуви
Мировой рынок обуви
Объем мирового рынка обуви составил в 2015 году более 24 миллиардов пар (APICCAPS, 2015) . Удельный вес Азии в мировом производстве обуви является доминирующим и составляет 88%. Объем производства обуви в странах -лидерах представлен на рисунке 1.
Рис.1 Объем производства обуви в странах-лидерах, млн.пар
На уровне стран-производителей на первом месте находится Китай, объем производства в котором превышает половину от мирового производства обуви, хотя, как можно видеть на графике, объем производства в Китае понемногу сокращается, в то время как два ближайших конкурента – Индия и Вьетнам – увеличивают производство обуви, причем Индия делает это в режиме импортозамещения, поскольку при своих объемах производства она не входит в число крупнейших экспортеров.
Китай также является ведущим мировым экспортером обуви, как можно видеть на рисунке 2 ниже, поставляя на мировой рынок обувь на сумму 51,19 млрд. долл. США, что составляет немногим больше 40% мирового экспорта обуви в денежном исчислении и около 75% в натуральных показателях (APICCAPS, 2015) .
Рис.2 Объем экспорта обуви по ведущим странам
На втором месте по объему экспорта обуви находится Вьетнам. Азия имеет доминирующую долю как в экспорте обуви, так и в производстве, с консолидированной долей в 84%. На втором после Азии месте находится Европа с намного более низким показателем – 11%. Из европейских экспортеров крупнейшим является Италия, далее Испания, Франция и Нидерланды.
Рис.3 Доли регионов в экспорте обуви
При этом, как можно видеть на рисунке 4, Италия является крупнейшим в мире импортером деталей обуви, что свидетельствует о связи производственных возможностей страны и объема импорта деталей обуви. Россия также импортирует детали обуви, занимая седьмую позицию в мире по данному показателю, что свидетельствует о существовании в стране значительного производственного потенциала.
Рис.4 Объем импорта деталей обуви по странам
Потребление и импорт обуви
В мировом рейтинге импортеров обуви лидирует Европа. Однако после достижения максимальной доли в 44% в 2008 году ее доля в мире неуклонно сокращается, в то время как доля стран Африки постоянно растет. На втором месте по объёму импорта находится Северная Америка, импортирующая обуви больше, чем все страны Азии вместе взятые, что объясняется тем, что Азия является главным производителем обуви в мире.
Рис.5 Доли регионов в импорте обуви
Список крупнейших экспортеров в 2015 году не изменился по сравнению с 2014 годом. Бесспорным лидером являются США, импортирующие около 25% объема международной торговли обувью. Важность Европы, как импортера подчеркивается присутствием на графике семи европейских стран. На долю Азии приходится три импортера – ОАЭ, Япония и Гонконг.
Рис.6 Основные импортеры обуви
Основные материалы, используемые для производства обуви
Структуру производства обуви в зависимости от применяемых материалов можно проанализировать на основании данных внутриевропейского товарооборота (Inescop, 2015) . Как можно увидеть на рисунке 7, в производстве обуви примерно в равных долях применяются кожа, пластик и резина и текстиль.
Рис.7 Материалы производства обуви
Кожаная обувь
Отдельной статьей импорта, рассматриваемой при составлении данного бизнес-плана, является импорт кожаной обуви, поскольку создаваемые производственные мощности в первую очередь ориентированы на производство кожаной обуви. Как можно видеть на рисунке 8, Россия входит в число десяти наиболее крупных импортеров кожаной обуви в мире.
Объем импорта кожаной обуви в Россию превышает 2 млрд. долларов США, то есть рынок достаточно емкий и дает большие возможности для импортозамещения. Географическая составляющая производства кожаной обуви в натуральном выражении представлена на рисунке 9. Наибольшая доля обуви из кожи производится в Китае, а из стран Европы – в Италии.
Рис.8 Импортеры кожаной обуви
Рис.9 Географическая структура мирового производства кожаной обуви в натуральном выражении
Российский рынок
Российский рынок обуви является одним из крупных мировых рынков, с объемом потребления около 400 миллионов пар обуви в год. В среднем каждый житель России приобретает 2,6 пар обуви в год. Для сравнения - жители США и Европы приобретают 4,5-6,5 пар обуви. С учетом того, что в России климат гораздо более суровый чем в этих странах, потребность в обуви на одного человека в РФ также должна быть не менее 5 пар в год. В связи с этим можно сделать обоснованное предложение о том, что при восстановлении динамики роста российской экономики количество приобретаемой обуви в натуральном исчислении начнет расти. Динамика роста до кризиса конца 2014 года была очень высокой и есть все основания считать, что она сможет вернуться. Так, оборот рынка обуви в денежном исчислении за первое полугодие 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 22%.
Рис.10 Потребление обуви населением
Импорт и экспорт обуви
Российские обувные фабрики обеспечивают до 40% спроса на внутреннем рынке, остальной спрос покрывается импортом.
Объем импорта обуви в Россию по видам импорта представлен на рисунке 11. Как можно видеть на графике, импорт обуви снизился с 390 миллионов пар в 2011 году до 222 миллионов пар в 2015 году.
Объем экспорта в стоимостном выражении представлен на рисунке 12. Как можно видеть, в 2014 году экспорт обуви из России вырос по сравнению с 2013 годом на 48% и составил 221 миллион долларов США.
Рис.11 Импорт обуви в Россию (по видам)
Рис.12 Объем экспорта в стоимостном выражении
Основные технологии производства обуви
Общая схема технологического процесса, применяемого на российских обувных фабриках, выглядит следующим образом: материал, скомплектованный на складе, подается на раскрой, выкроенные детали проходят предварительную обработку и поступают в заготовочное отделение для скрепления в заготовку деталей верха. Попадая затем в сборочное отделение, заготовка верха подвергается формованию на колодке, после чего к отформованному верху прикрепляется стелька, присоединяется подошва и каблук.
Такие технологии присутствуют на всех российских производствах обуви. При этом качество продукции и экономическая эффективность производств зависят от применяемого оборудования и качества процессов.
Основные задачи проекта
Организационные задачи
Основными организационными задачами, которые предстоит решить в рамках проекта являются задачи, связанные с запуском нового производства, а именно:
- Заключение договоров на проектировочные работы
- Разработка проектов зданий, привязка их к местности
- Разработка проекта производства
- Заключение договоров поставки оборудования
- Организация доставки оборудования, его монтажа и пусконаладки
- Найм персонала, формирование трудового коллектива
Решение организационных вопросов упрощается благодаря возможностям компании «Брис-Босфор», которая будет оказывать организационную поддержку проекта, а также отсутствию необходимости выстраивать сбытовую сеть, которая уже существует на момент составления бизнес-плана.
Инженерно-конструкторские и технологические задачи
Основные технические проблемы и задачи
Инженерно-конструкторские задачи при реализации проекта отсутствуют.
К главным технологическим задачам проекта относится адаптация имеющихся в распоряжении инициаторов проекта технологий производства обуви для производства обуви из кожи.
Пути решения задач
Все технологические задачи будут решаться за счет имеющихся в структуре компании «Брис-Босфор» дизайнерского бюро и отдела главного технолога.
Оценка сроков выполнения задач
Завод планирует закончить строительство и реконструкцию зданий, а также покупку необходимого оборудования за 9 месяцев. Заказ и изготовление оборудования будет идти параллельно строительству и реконструкции зданий, что позволит сэкономить временной ресурс.
За это же время планируется решить все задачи, связанные с внедрением технологии обработки кожи и разработкой новых моделей обуви.
Инфраструктурные задачи
Производственная инфраструктура, имеющаяся в распоряжении инициатора проекта:
- Склад сырья;
- Участок производства обуви из поливинилхлорида (ПВХ) и с подошвой из поливинилхлорида;
- Участок производства обуви с подошвой из полиуретана (ПУ);
- Участок производства обуви из этиленвинилацетата (ЭВА) и производство подошвы из этиленвинилацетата;
- Участок сборки обуви;
- Участок раскроя;
- Участок пошива заготовок верха обуви.
Вспомогательное производство:
- Котельная на газовом топливе;
- Механические мастерские;
- Электро-участок
- Автотранспортный участок;
- Очистные сооружения ливневых сточных вод;
- Складские помещения готовой продукции;
- Административный корпус, столовая.
Производственные задачи
График динамики продаж представлен на рисунке 13 ниже.
Выход на плановый объем продаж – 6 лет.
Рис.13 Динамика продаж
Задачи проведения экспертиз и сертификации, необходимые для выхода на рынок обуви
Сертификация обуви - подразумевает оформление сертификата соответствия техническим регламентам таможенного союза на детскую обувь, кроме валяной грубошерстяной, и оформление декларации о соответствии технических регламентам таможенного союза на обувь для взрослых, кроме валяной.
Сертификация обуви проводится в соответствии с действующими техническими регламентами:
- Технический регламент таможенного союза ТС 017/2011 продукции легкой промышленности с 1 июня 2012 г. - действует в отношении декларирования обуви для взрослых.
- Технический регламент таможенного союза ТС 007/2011 продукции, предназначенной для детей и подростков с 1 июня 2012 г. - действует в отношении сертификации детской обуви
При этом испытания детской обуви осуществляются испытательными лабораториями и центрами, аккредитованными в области проведения испытаний по техническим регламентам.
Обувь для взрослых не подлежит испытаниям, и производитель самостоятельно выпускает декларацию о ее соответствии техрегламентам, исходя из соблюдения на своем производстве всех необходимых нормативов.
Маркетинговые стратегия и задачи
Продуктовая стратегия
Продуктовая стратегия компании подразумевает обеспечение выпуска всех видов обуви из любых материалов, для всех сезонов и для клиентуры всех возрастов и полов.
Ценовая стратегия
Поскольку основная конкурентная борьба на российском рынке происходит не между российскими производителями, а с импортной обувью, то основной критерий ценообразования – обеспечение конкурентной цены по сравнению с ценами иностранных производителей. Исходя из произведенных расчетов, новое производство позволяет решить эту задачу.
Оценка рисков и управление рисками
Риски производства и технологии
Технологические риски проекта связаны в первую очередь с высокими температурами нагретых полиуретана и ЭВА. Кроме того, присутствуют стандартные для любого механического производства риски контакта с машинами.
Меры по снижению данных рисков заключаются в первую очередь в использовании нового современного оборудования, надежного с одной стороны и минимизирующего участие в технологическом процессе человека – с другой.
При этом оборудование приобретается у авторитетных производителей, инженеры-технологи заявителя будут заниматься разработкой безопасных техпроцессов обучением персонала на постоянной основе.
Все необходимые для эксплуатации ЗиП и инструменты имеются в наличии, график обслуживания и регламентных работ оборудования будет утвержден техническими службами заявителя. Значительная часть запасных частей и узлов производственного оборудования является стандартной, производится всемирно известными производителями и доступна в России по их каталогам. При необходимости редкие запасные части могут быть доставлены от производителя воздушным транспортом.
В целом, технологический риск можно считать низким.
Операционные риски
Операционные риски присутствуют в любом производственном проекте. В первую очередь он связан с нарушением сроков или условий поставки со стороны контрагентов. В качестве меры по его снижению, все договоры разбиты на этапы выполнения, содержат порядок контроля исполнения и соответствующий график оплаты. Соблюдение сроков гарантируется описанными в договорах штрафными санкциями.
Риск материально-технического обеспечения был проанализирован заявителем своевременно. По результатам анализа было установлено, что почти 100% используемого сырья можно приобретать в России – это полиуретан, поливинилхлорид, этиленвинилацетат, красители. Незначительная часть материалов иностранного производства не является дефицитной, может приобретаться в разных странах и регионах мира, а также производиться в России.
Финансовые и экономические риски
Финансовый риск проекта может быть оценен как незначительный, поскольку планируемая для производства заявителем обувь пользуется значительным спросом, что подтверждается многомиллионными производством и продажами в течение предыдущего времени.
Экономические риски компании являются значительно более низкими чем у иностранных конкурентов, поскольку ее зависимость от импортных материалов сравнительно невелика. В связи с этим, как бы ни изменялись валютные курсы, диапазон компании для маневрирования будет всегда шире, а значит – клиенты будут покупать продукцию в первую очередь у нее.
Примерный состав бизнес-плана производства обуви
Введение
- Цели проекта
- Описание продукта
- Описание рынка
- Описание заявителя
- Схема реализации проекта
- Общий бюджет проекта
- Сроки участия фонда в проекте
История и текущее состояние проекта
- Предыдущие стадии проекта
- Предлагаемые в проекте стадии
- Цель
- Основные конкурентные преимущества продукта
- Расчет средней себестоимости пары обуви
- Потенциал импортозамещения
- Состояние целевого производства после реализации проекта
Анализ рынка
- Мировой рынок
- Производство и экспорт обуви
- Потребление и импорт обуви
- Основные материалы, используемые для производства обуви
- Кожаная обувь
- Российский рынок
- Общее описание целевого рынка
- Импорт и экспорт обуви
- Основные технологии производства
- Конкуренция на рынке обуви
- Структура производства по видам обуви
Основные задачи проекта
- Организационные задачи
- Инженерно-конструкторские и технологические задачи
- Основные технические проблемы и задачи
- Патентно-правовые задачи
- Инфраструктурные задачи
- Имеющиеся ресурсы и инфраструктура
- Дополнительно требуемые ресурсы
- Производственные задачи
- Производственный план
- Маркетинговые стратегия и задачи
- Описание основных этапов проекта
Финансовый план
- Принятые исходные данные
- Принятые объемы производства/сбыт
- Ценообразование
- Структура производственных затрат
- Оценка инвестиционных затрат
- Бюджет проекта
- Экономические показатели проекта
- Финансирование проекта
Оценка рисков и управление рисками
- Научно-технические риски
- Риски производства и технологии
- Операционные риски
- Финансовые и экономические риски
- Экологические риски
Давайте обсудим ваш проект
позвоните по бесплатному номеру 8 (800) 333-47-29,
направьте e-mail на адрес: info@masterplans.ru или заполните форму ниже: