Бизнес-план провайдера интернет и телекома
Бизнес-планы > Бизнес-планы IT-проектов
Бизнес-план ИТК
информационно-телекоммуникационной компании
с финансовой моделью для инвесторов или банков
Звоните 8 800 333 47 29
Все бизнес-планы IT-проектов
Материалы для скачивания
Пример бизнес-плана провайдера интернет и телекома
Сегодня сектор телекоммуникаций является одной из самых перспективных отраслей экономики, и нашей компании регулярно приходится готовить бизнес-планы проектов развития инфраструктуры передачи данных.
Рассматриваемый бизнес-проект после своей реализации внесет значительный вклад в эффективность ИКТ-бизнеса страны, создав современную инфраструктуру и значительно повысив пропускную способность телекоммуникационной системы страны.
Сложившаяся ситуация позволяет инициатору проекта выйти на испытывающий дефицит рынок с проектом построения волоконно-оптических линий связи, транзит международного интернет- и голосового трафика и организацию мобильного оператора связи на территории Таджикистана.
Проектом предусмотрено участие в его реазизации Российского экспортного центра и Росэксимбанка, подробнее тут...
Предпосылки для реализации проекта
- Инициатор проекта много лет осуществляет успешную деятельность в сфере телекоммуникаций и за это время накопил достаточные компетенции для расширения бизнеса;
- Спрос на телекоммуникации в Таджикистане устойчиво растет;
- Государство граничит с Китаем, Узбекистаном, Киргизией и Афганистаном, что позволяет организовать пропуск транзитного трафика на указанные рынки;
- Проведенный бизнес-анализ показал высокий финансовый потенциал проекта.
Потенциальный объем рынка
Общая численность населения: Таджикистан – 8,8 млн. человек, Афганистан - 34,7 млн. человек;
Количество активных пользователей интернет: 1,622 млн. человек;
Потенциальное количество клиентов исходя из среднего коэффициента проникновения в СНГ: 3,872 млн. человек;
Количество пользователей мобильной связи: 4,4 млн. человек.
Стоимость проекта
Стоимость проекта составляет 30,9 млн. долларов, которые будут частично профинансированы за счет собственных средств инициатора, а частично - за счет кредита Росэксимбанка.
Основные прогнозы бизнес-плана
В данном разделе представлены ожидаемые экономические прогнозы и финансовые показатели, которые будут достигнуты при реализации проекта.
Ключевая информация
Общая стоимость проекта: 31,6 млн. дол.
Прогнозная выручка
- Терминация трафика
- Аренда потоков
- Международный транзит.
- LTE.
Доходность проекта (IRR): 37,09%
На рисунке ниже представлены:
- Прогноз выручки по годам
- Прогноз свободных средств в распоряжении Комплекса (баланс наличности)
- Текущая нераспределенная прибыль
Основные прогнозы проекта, млн. долл. США
Правовая основа деятельности
Отрасль
телекоммуникаций Таджикистана регулируется Законом Республики Таджикистан «Об
электрической связи» (далее, Закон) от 2002 года с изменениями и дополнениями
от 2006, 2008 и 2013 гг. Органом, осуществляющим в данное время регулирование
отрасли телекоммуникаций в Таджикистане, является Служба связи при
Правительстве Республики Таджикистан (Служба связи).
Лицензии инициатора в области связи
·
лицензия на предоставление телематических услуг
связи;
·
лицензия на предоставление услуг международной
связи;
·
лицензия на предоставление услуг передачи
данных;
·
лицензия на предоставление услуг сотовой
подвижной связи в стандарте GSM/UMTS;
·
лицензия на предоставление услуг сотовой
подвижной связи в стандарте CDMA;
·
лицензия на предоставление услуг сотовой
подвижной связи в стандарте LTE;
·
лицензия на предоставление услуг кабельного
телевещания.
Суть проекта
Бизнес-планом предусмотрено модернизировать телекоммуникационные сети инициатора проекта путем приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию современного оборудования росийского производства. Оборудование планируется приобрести с использованием программ стимулирования экспорта Российского Экспортного Центра.
Приобретаемое оборудование, с одной стороны, закладывает основы надежности бизнеса в будущем и в то же время начнет генерировать доходы уже через четыре месяца после начала реализации проекта.
Первый этап проекта
Первым этапом проекта является строительство собственных волоконно-оптических линий связи (64-жильный бронированный кабель). Кабель будет проложен по двум направлениям:
• От северной границы до г. Душанбе и от г. Душанбе до южной границы. Общая протяженность кабеля составит 623 км вдоль автомобильной магистрали.
• От г. Душанбе через город а северо-востоке Таджикистана до города в Киргизии (425 км).
Схема прогладываемых волоконно-оптических линий
Оба направления прокладки кабеля являются востребованными по следующим причинам:
• Телекоммуникации в направлении осуществляются по воздушным линиям, подверженным влиянию погодных явлений (например – селевых потоков весной). В результате стабильность связи по этому направлению не гарантирована.
• По направлению на транспортная сеть полностью отсутствует, хотя данное направление является более коротким. Кроме того, данная сеть, будучи альтернативным маршрутом, повысит общую надежность связи в республике.
Помимо прокладки кабеля на первом этапе приобретается оборудование транспортной сети 40G, включая системы оптического волнового мультиплексирования (DWDM).
Данное оборудование позволит одновременно с началом прокладки собственного кабеля арендовать один поток волоконно-оптической линии связи. Использование технологии DWDM, позволит превратить 1 поток в 16 потоков с пропускной способностью 40 Gb/сек.
Это даст возможность организовать в короткие сроки передачу международного трафика из Киргизии в Афганистан и быстро начать зарабатывать деньги, что положительно скажется на окупаемости проекта и снизит риски инвестиционного этапа.
После завершения строительства собственной волоконно-оптической линии связи, благодаря использованию технологии DWDM Компания получит в свое распоряжение до 846 потоков, которые в дальнейшем можно будет предоставлять в аренду другим компаниям.
Для сдачи в аренду будет выделено до 20% емкости транспортной сети, остальная емкость будет зарезервирована для развития собственных услуг Компании.
Спецтехника
Для прокладки подземных линий связи Компания планирует приобрести специализированную строительную технику:
• Два кабелеукладчика КВГ-2;
• Два трактора Т10-ПМБ.
Данный вид кабелеукладчиков позволяет прокладывать любые виды кабеля бестраншейным способом, в том числе в сложных условиях.
Кабелеукладчики данного типа оборудуются вертикально вибрирующим ножом, использование которого приводит к снижению тягового сопротивления на 30–60 %. Такой способ прокладки обеспечивает снижение трудоемкости в 7-8 раз по сравнению с прокладкой в открытую траншею.
Второй этап проекта
Вторым этапом проекта является строительство узла терминации (Коммутационный Центр) и транзит международного голосового трафика.
Реализация второго этапа начнется почти одновременно с первым. На данном этапе будут приобретены:
- Транзитный телефонный коммутатор;
- Система биллинга;
- Концентратор ECM2 СОРМ.
На первоначальном этапе планируется пропускать до 1.000.000 минут в месяц
Третий этап проекта
На третьем этапе проекта будет создан оператор мобильной связи, а также развернута сеть из 10 станций LTE.
Начало этапа приходится на лето 2019 года. Для создания сети будет приобретено следующее оборудование:
• Ядро сети – продукт SI3000 IMS на аппаратной платформе;
• Программный коммутатор на 500000 абонентов;
• Четыре комплекта Media gateway.
Ядро сети – продукт SI3000 IMS, который обеспечивает функции управления сеансами, управления шлюзами и контроллера функции медиа-ресурсов (на физическом элементе). SI3000 IMS дает операторам большую гибкость в построении сетей и обеспечивает быстрый выход на рынок.
Программный коммутатор управляет вызовами, контролирует шлюзы доступа, доставляет услуги и создает условия для увеличения доходов оператора. Приобретаемая модель позволяет разворачивать сети различных топологий, обеспечивая функции современной маршрутизации и тарификации.
MGW (Media gateway) – элемент сети сотовой связи, предназначенный для коммутации абонентской нагрузки.
Размещение оборудования
К преимуществам приобретаемого оборудования относится то обстоятельство, что практически все оно (кроме MGW и LTE-станций) может быть размещено в принадлежащем Компании здании в г. Душанбе. По оценкам специалистов, для обеспечения его работы потребуется кондиционирование мощностью 10 кВт. Компактное размещение позволяет сократить издержки на управление оборудованием и его обслуживание.
Организационный план
График реализации инвестиционного плана представлен на диаграмме Ганта на рисунке ниже. В соответствии с графиком, первые доходы проект будет приносить в феврале 2018 года, а полная реализация инвестиционного плана произойдет в мае 2019 года после развертывания сети LTE.
График реализации проекта
Штатное расписание компании
После запуска проекта плановая численность сотрудников составит 61 человек. Штатное расписание сети представлено в таблице ниже. Сотрудники
будут приниматься на работу двумя основными группами: для первого и второго
этапов и для третьего этапа.
Таблица 1: Штатное расписание телекоммууникационной компании
Инвестиционный план
Инвестиционные вложения, связанные с созданием телекоммуникационной сети, включают в себя расходы на приобретение, доставку, монтаж и пусконаладку оборудования. Состав инвестиционных расходов представлен на рисунке ниже.
Структура инвестиционных затрат проекта
Расчет потребности в финансировании интернет-провайдера
Анализ рынка телекоммуникаций Таджикистана
Ситуация в отрасли
Таджикистан унаследовал от СССР слабую телекоммуникационную инфраструктуру, следствием чего стали высокая стоимость доступа в интернет и низкий уровень проникновения современных IT - услуг. В результате, уровень проникновения интернета в Таджикистане в три раза ниже, чем в среднем по СНГ.
В то же время, согласно рейтингу Всемирного экономического форума, в целом по уровню развития инфраструктуры Таджикистан находится на достаточно высоком уровне (рейтинг – 4,2. Следовательно, от развития телекоммуникаций в Таджикистане зависят все национальные отрасли, начиная от индустрии развлечений и заканчивая такими традиционными услугами как банкинг и финансы, СМИ и пресса, образование и туризм. Поэтому вопрос их модернизации является крайне востребованным экономикой страны.
Проникновение интернета в странах Средней Азии и Закавказья
Фиксированная телефонная связь
На сегодня, главной фигурой на рынке ИКТ Таджикистана является государственный оператор связи «Таджиктелеком» — основной поставщик услуг стационарной телефонной связи. С 2000-х годов Служба связи РТ осуществила при финансовой поддержке ЕБРР масштабные инвестиции в модернизацию инфраструктуры компании. В результате сегодня 95% инфраструктуры компании «Таджиктелеком» переведено в цифровую форму, и
большая часть магистральных линий заменена на оптоволоконные кабели.
Количество абонентов стационарной телефонной связи в Республике Таджикистан составляет около 400 тысяч, из них 350 тысяч обслуживает «Таджиктелеком». Поскольку «Таджиктелеком» является основным поставщиком услуг фиксированных каналов связи, имеющим покрытие на уровне всей страны, сети компании поддерживают других интернет-провайдеров.
Кроме того, «Таджиктелеком» и мобильные операторы также сдают выделенные линии друг другу в аренду на уровне оператор-оператор.
Доли рынка провайдеров фиксированной связи
Мобильная связь
Мобильная связь в Таджикистане растет быстрее других секторов ИКТ. Горный рельеф, характерный для большей части страны, требует от провайдеров значительных инвестиций для того, чтобы обеспечить покрытие всей страны. При этом мобильный сегмент отличается высокой интенсивностью конкуренции, на нем представлено четыре крупных провайдера.
Таджикистан стал первой страной в Центральной Азии, где был представлен 3G, а с 2010 года в республике началось серьезное внедрение стандарта 4G (WiMAX). В настоящее время связь 4G доступна в 16 городах и округах, а с 2012 года стала развиваться технология 4G LTE.
Доли рынка операторов мобильной связи
Международная связь
Международная связь представлена оптоволоконными каналами с Узбекистаном, Киргизией и Китаем. Кроме того, «Таджиктелеком» является единственным провайдером, который владеет волоконно-оптической линией связи с Афганистаном. Но поскольку компания сдает в аренду оборудование другим провайдерам, то на сегодня с Афганистаном соединены три провайдера.
Тем не менее, трансграничная передача в наибольшей степени сталкивается с проблемой нехватки пропускной мощности внутренней инфраструктуры Таджикистана. Имея границу с четырьмя государствами, Таджикистан может стать для них транзитной точкой, а сам в свою очередь получить через них выход к глобальным телекоммуникационным сетям (Нурмаков, 2017).
Однако до сих пор в области транзита в стране отсутствуют успехи. Так, в феврале 2017 году Казахстан и Афганистан подписали договор о том, что казахская сторона будет предоставлять оптоволоконный канал связи Афганской республике. Транзит трафика при этом пойдет через Туркменистан, несмотря на то, что Таджикистан имеет большую протяженность границы с Афганистаном и ведет совместно с ним много инфраструктурных проектов, облегчающих прокладку телекоммуникационных линий. Отрасль ИКТ Таджикистана более развита, чем у Туркменистана, а на севере страны есть несколько каналов связи через Киргизию.
Однако участники проекта сделали выбор, направив трафик в обход Таджикистана. Причиной этого стало то обстоятельство, что инфраструктура передачи данных страны развита недостаточно. По мнению экспертов, для участия в транзитных проектах с Афганистаном требуется как минимум два независимых провайдера на границе с этой страной (Нурмаков, 2017).
Доступ в интернет и интернет-услуги
После распада СССР Таджикистан, имевший слаборазвитую инфраструктуру фиксированной связи был вынужден интенсивно развивать мобильную инфраструктуру. В результате он стал первой страной в Центральной Азии, где были внедрены услуги 3G и созданы современные центры хранения и обработки данных. На сегодня доля населения, обладающая интернет доступом, составляет 44% (Conclusion of communications sector activities, 2013).
Оборот рынка ИКТ Таджикистана составляет около $500 млн. в год, на рынке представлены 150 лицензированных операторов.
Быстрорастущим сегментом рынка телекоммуникаций стали терминалы онлайн-платежей, работающие по всей территории республики, как в городах, так и в сельской местности.
Еще один растущий потребитель услуг телекоммуникаций – банковский сектор. Банковское обслуживание через интернет стало представлять собой не только информирование о счете, но и реальные транзакционные услуги.
Пользователи интернета
Интернет в Таджикистане все еще находится на стадии развития. Одним из основных ограничений для повсеместного распространения остаются недоступные тарифы. Однако с появлением мобильного интернета ситуация изменилась. Численность активных пользователей мобильной связи в Таджикистане составляет 4,6 миллиона человек, и 29% из них пользуются мобильным интернетом.
Данный рост вызван снижением стоимости доступа в интернет: 75% пользователей тратят менее $20 в месяц.
При этом 60% пользователей интернета в Таджикистане — мужчины, большинству (более 65 %) от 16 до 27 лет. Более чем три четверти интернет-пользователей как в городской, так и в сельской местности считаются активными пользователями.
Около 50% посещаемых ресурсов относятся к зоне «.ru», еще 20% относятся к локальному контенту, причем рост посещения локальных сайтов за 2 года удвоился.
Основные выводы
Отрасль ИКТ Таджикистана развивается высокими темпами, и количество потенциальных потребителей является достаточно высоким с постоянно растущим показателем.
При этом ее рост сдерживается недостаточной пропускной способностью существующей инфраструктуры передачи данных. Более того, страна не может использовать из-за этого свои транзитные возможности.
В таких обстоятельствах рассматриваемый проект связан не просто с оказанием услуги, но и с решением проблемы. В свою очередь, инвестиции в решение проблемы не столь рискованы, поскольку платёжеспособный спрос на услуги Компании не просто существует, но настойчиво ищет предложение и не может его найти. А это значит, что с самого начала работы у Компании не будет проблем со сбытом.
Операционный план провайдера ИКТ
Передача трафика по арендованному кабелю
В аренду будет взят один поток волоконно-оптической линии связи, увеличиваемый благодаря технологии DWDM до 16 потоков.
Стоимость аренды потока составляет $26 за километр в месяц. Общая стоимость аренды с учетом протяженности линии 600 км составит $15600 в месяц.
Интернет-трафик поступает по арендованной линии из Киргизии в Афганистан. Таким образом, в Киргизии покупается пропускная способность, а в Афганистан – продается. Стоимость покупки в Киргизии составляет $28 за Mb/сек, стоимость продажи в Афганистан - $38 за Mb/сек.
Объем продаж определяется пропускной способностью арендованной линии – 40 Gb/сек. или 40000 Mb/сек.
Таким образом, выручка от передачи трафика в Афганистан составит $1 520 000 в месяц при себестоимости $1 120 000.
Сдача в аренду собственных мощностей волоконно-оптической связи
После прокладки собственной линии в распоряжении Компании появится кабель, что дает при применении технологии DWDM 768 потоков. Двадцать процентов емкости (154 потока) будет сдаваться в аренду другим провайдерам Таджикистана. Тариф планируется установить в размере $20 за километр, что обеспечивает Компании ежемесячную выручку в размере $1 848 000.
Терминация и транзит международного трафика
Планируемый объем пропуска международного трафика составляет один миллион минут в месяц. При этом, согласно приказу Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан за №16 от 30.03.2012 «О тарифах на межсетевое подключение услуг международной связи» и дополнений к нему (№55 от 25.07.2013), стоимость 1 минуты передачи международного трафика должна быть не менее 0,08 доллара США.
Тариф для внешних операторов планируется установить в размере 0,1 доллара. Следовательно, маржа от пропуска международного трафика составит $20000 в месяц.
LTE сеть
LTE-сеть будет введена в эксплуатацию в июне 2019 года. До этого времени будет заключено значительное количество межоператорских соглашений, регулирующих взаимные тарифы, однако общий баланс расходов по каждому клиенту составит $6 в месяц при доходе $10 в месяц с одного абонента.
С момента начала работы сети и на протяжении всего проекта Компания рассчитывает на прирост клиентской базы на 40 тысяч человек в квартал.
График роста абонентской базы по годам
СОСТАВ БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОВАЙДЕРА
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
- Введение
- Предпосылки для реализации проекта
- Потенциальный объем рынка
- Стоимость проекта
- Основные прогнозы
- Бюджетная эффективность
- Инициатор проекта
- Общие данные
- Текущая деятельность
- Правовая основа деятельности
СУТЬ ПРОЕКТА
- Первый этап проекта
- Спецтехника
- Второй этап проекта
- Третий этап проекта
- Размещение оборудования
- Организационный план
- Штатное расписание Компании
- Инвестиционный план
- Расчет потребности в финансировании
АНАЛИЗ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ТАДЖИКИСТАНА
- Ситуация в отрасли
- Фиксированная телефонная связь
- Доступ в интернет и интернет-услуги
- Пользователи интернета
- Основные выводы
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
- Передача трафика по арендованному кабелю
- Сдача в аренду собственных мощностей волоконно-оптической связи
- Терминация и транзит международного трафика
- LTE сеть
- Расчет доходов Компании
- Расчет расходов
- План по персоналу
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
- Основные исходные данные по проекту
- Эффективность инвестиций
- График NPV
АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
- Расчет ставки дисконтирования
- Анализ безубыточности
- Анализ чувствительности проекта
- Детальные расчеты
Давайте обсудим ваш проект
Чтобы связаться с нашими специалистами, позвоните по бесплатному номеру 8 800 333 47 29,
направьте e-mail на адрес info@masterplans.ru или заполните форму ниже:
Дальше: бизнес-план ЦОДа